市场要闻点评(第1231期)

类别:策略 机构:广州广证恒生证券研究所有限公司 研究员:冯刚勇/马英博 日期:2020-01-20

1、发改委、生态环境部发布更严禁塑令

    消息:

    1 月19 日,国家发改委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,到2020 年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,到2022 年底,一次性塑料制品的消费量明显减少,替代产品得到推广。

    简评:

    更严格的禁塑令将有力禁止塑料的生产、销售,同时推动社会对替代品的需求,将催生培育优化新业态新模式,对企业的绿色供应链提出了更高的要求,环保行业将因此受益。

    相关标的:雪浪环境(300385)、世纪星源(000005)等。

    2、 中国移动发布采购信息公告

    消息:

    近日中国移动发布2020 年至2021 年SPN 设备扩容部分单一来源采购信息公告,采购内容为SPN 设备,采购规模总计达到410718 端。上个月末,中国移动启动SPN 设备新建部分集采,涉及28 省,采购规模总计为145663 端。

    简评:

    从前后两次的大规模SPN 集采来看,中国移动将在2020-2021 年迎来5G 大规模建设期,5G 商用进程进一步加速,产业链及应用领域随之繁荣,形成良好生态。

    相关标的: 中兴通讯(000063)、亨通光电(600487)等。

    3、 浙江经信工作会议指出打造数字浙江

    消息:

    2020 年浙江全省经信工作会议:面向2020 年,浙江要以数字经济一号工程支撑引领新经济快速发展,打造数字浙江,力争数字经济核心产业增加值增长15%,力争数字经济核心产业营业收入超2 万亿元。

    简评:

    从率先建设国家信息经济示范区到获批国家首批数字经济创新发展试验区,浙江数字经济发展走在全国前列。本次会议强调继续深入实施数字经济“一号工程”将是浙江不变的路径,利好相关数字经济板块。

    相关标的:数源科技(000909)、浙江东方(600120)等。

    4、 App Annie 发布2020 年移动市场报告

    消息:

    市场研究机构App Annie 发布《2020 年移动市场报告》,报告称2019 年全球游戏市场中,移动游戏的市场份额达到56%,预计2020 年全球移动游戏用户支出将突破1000 亿美元。

    简评:

    随着头部游戏稀缺性增强,龙头份额提升趋势明显,研发商议价能力进入上行通道,分成比例有望提升。此外,5G 时代到来,科技巨头纷纷布局云游戏,产业链有望发生重塑,云游戏将为市场带来巨大增量。

    相关标的:吉比特(603444)、三七互娱(002555)等。