2019年现代农业创投研究报告

类别:行业 机构:深圳前瞻资讯股份有限公司 研究员:李明俊/吴小燕/朱琳慧 日期:2020-01-15

农业是一个政策关联度极高的产业,而历年中央一号文件已经成为中央政府重视农业农村发展的专有名词。2007年,中央发布以“积极发展现代农业”为主题的一号文件,正式将发展现代农业提升至新农村建设首要任务的高度,并在随后多年持续鼓励现代农业发展。

    除中央一号文件外,我国还出台了多项配套政策以支持现代农业的发展,这些政策主要涉及农村土地、新型农业主体、农村电商、科技创新、产业园建设等方面的内容。

    中央一号文件、政府工作报告等文件均鼓励创建现代农业产业园,统筹布局现代农业研发、生产、加工、物流、示范、服务等功能板块,推动农业全环节升级、全链条增值。截至2019年9月,国家分4批共创建了114个国家级现代农业产业园,覆盖了全国31省市。

    此外,根据《全国农业现代化规划(2016-2020年)》、《乡村振兴战略规划(2018-2020年)》对我国现代农业发展的规划目标,2020-2035年将是中国现代农业加速发展机遇期,国家政策将继续给予一定倾斜,政策环境利好现代农业发展。

    从经济环境来看,我国中央政府始终把农业农村作为财政支出的优先保障领域,确保农业农村投入只增不减。以第一产业固定资产投资为例,多年来,中国第一产业投资规模持续增长,且自2013年以来,连续6年保持10%以上的投资增速。现代农业作为当今农业发展的主流形式,是国家财政农业投入的重点支持对象。

    此外,从农业经济景气度来看,2016年至今,中经农业经济景气指数波动变化,2019上半年农业经济景气指数较上年同期有所回落,稳定保持在99.4,处于近年来的较低水平。未来随着农业供给侧结构性改革持续深入推进,政府惠农支农力度落实显效,农业农村改革不断深化,产业融合纵深发展,预期未来我国农业经济有望实现平稳增长。农业景气度稳中有升,必将利好现代农业的发展。

    从社会环境来看,中国地少人多,同时由于建设占用、自然灾害、生态退耕等原因导致中国耕地总面积、人均耕地面积逐年减少,人均耕地面积远低于世界平均水平。此外,由于滥用化肥、农药以及大气污染、不科学轮作耕地等原因,也导致中国耕地质量整体较差,优质耕地占比较低,影响粮食产量及农产品质量。而发展现代农业能有效提高土地利用率,最大化既有耕地价值,缓和地少人多的矛盾。

    此外,根据全国农业普查数据,相较于2006年,2016年中国农业生产经营人员减少了8.25%,但初中及以上学历从业人员数量占比明显提升。一方面,农业从业者的减少要求利用更多的现代化技术、理念来进行农业生产,以提高单人产出;另一方面,高素质农业从业者增加则为现代农业的发展提供了人才基础。可见,农业从业者数量及结构的变化,也有利于现代农业的发展。

    从技术环境来看,一方面,目前中国农业数字化程度较低,农业将迎来数字化革命是必然趋势;另一方面,包括3S技术、移动互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算、5G等在内的新一代创新技术将有力支撑传统农业向现代农业转型升级,在技术研发、农资生产、农产品生产、加工、流通、销售等全产业链环节全方位实现现代化,有效推动现代农业的快速发展。

    综上,通过PEST方法对现代农业发展的宏观环境进行分析可知,政策、经济、社会和技术四个维度都利好现代农业的发展,将为现代农业创投带来机遇,即现代农业创投环境一片向好。

    总体来看,现代农业产业体系庞大、产业链环节多,各领域、各环节均蕴藏着大量创投机会。此外,中国现代农业发展水平仍较低,农业正处于从近代化农业朝现代农业全面演进阶段,在政策支持、技术赋能的基础上,叠加资本的推动作用,现代农业将产生风暴级化学反应,给整个产业带来颠覆与重构。而在此过程中,那些能及时、准确地进入该行业进行提前布局的创业者和投资者们将收益颇丰。

    现代农业的核心是要借助科技创新力量,优化农业生产、管理、销售全过程,全面提高农业生产效率,同时大幅提升消费者的消费体验。因此,现代农业必将朝着多样化、优质化、服务化、标准化、智能化、商业化等趋势发展,而围绕这些趋势出现的企业以及为这些企业提供技术、工具、解决方案、资讯、冷链物流、平台、金融等相关要素的企业都将是现代农业投融资的重点关注对象。

    从细分领域来看,一方面,生鲜电商最先受到资本关注,但其发展需要优质产品、物流冷链系统做支撑,由此带动养殖、供应链领域的发展,以及教育培训、农机、农药等生产支撑领域的发展;另一方面,养殖和供应链的优化完善,反过来又会促进电商零售的发展。可见,电商零售的快速发展最终将倒逼产业链上游领域,尤其是养殖端的发展。而与此同时,行业创投关注点也将随之向产业链上游转移。

    从投资方来看,目前除了纯财务投资者、传统农企外,具有互联网和地产背景的企业也正积极布局现代农业。具体的,互联网公司能凭借其在创新技术、数据积累等方面的先天优势,在电商零售、智慧农业、保险金融、农业服务等领域快速布局;而地产公司则可通过创建现代农业产业园等形式,渗透到农业产业链各环节。此外,这两类公司资金力量雄厚,也易于其直接投资相关创业公司实现农业布局。