中国电力行业高层投资决策参考

类别:行业 机构:深圳中商产业研究院有限公司 研究员:—— 日期:2020-01-11

  我国新能源行业发展现状及展望

      当前,随着能源领域供给侧结构性改革持续推进,新能源行业快速发展,核电、风电和太阳能发电装机规模持续扩大,发电量保持较快增长,推动我国电源结构持续优化;与此同时,在各级政府和电力企业等多方共同努力下,新能源利用率显著提升,弃核、弃风、弃光状况明显缓解,新能源消纳形势持续好转。展望后市,随着我国核电项目审批重新开闸,加之我国核电自主创新体系不断完善,核电关键设备和材料国产化率显著提高,预计我国核电项目开工进度将加快。随着海上风电补贴政策的确定,同时在国家标准的指导下,预计我国海上风电将呈现爆发式增长。2019 年光伏发电项目国家补贴竞价排序结果发布,光伏发电有望迎来装机增长高峰。

      1、新能源行业发展现状

      1、投资规模“涨跌互现”

      2019 年以来,核电、太阳能发电建设投资规模同比均明显下滑,但由于全国主要限电大省弃风率均出现大幅改善,推动了红色预警区域的解除,风电投资完成额保持快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示,2019 年1-7 月,核电累计投资完成额为165 亿元,同比下降31.1%;风电累计投资完成额为366亿元,同比增长51.6%,太阳能发电累计投资完成额为50 亿元,同比下降34.3%。

      2、装机容量占比稳步提升

      近年来,随着能源生产和能源消费革命进程的推进,我国能源结构调整步伐加快,电力行业呈现绿色低碳发展态势,新能源发电装机容量占比稳步提升。

      中国电力企业联合会发布的数据显示,截至2019 年7 月末,核电4699 万千瓦,同比增长23.6%;占总装机容量的比重由2018 年2 月末的2.2%提升至2.5%。

      并网风电1.9 亿千瓦,同比增长11.9%;所占比重由2018 年2 月末的9.8%提升至10.5%。并网太阳能发电1.4 亿千瓦,同比增长14.2%,所占比重由2018 年2 月末的6.1%提升至7.4%。

      3、发电量持续较快增长

      当前,我国经济进入高质量发展新阶段,随着产业结构转型、服务业比重提升,我国电力需求增速“减速换挡”,发电量增速随之由之前的高速增长阶段“换挡”至中速增长阶段,但随着装机规模不断扩大,我国新能源发电量持续快速增长,对电力供应的保障作用不断增强,并促进我国电源结构持续优化。

      国家统计局发布的数据显示,2019 年1-7 月,全国规模以上企业核电、风电、太阳能发电完成发电量分别为1913 亿千瓦时、2393 亿千瓦时和676 亿千瓦时,同比分别增长22.2%、9.5%和12.1%,均明显高于同期全社会发电量增速。

      4、新能源电力消纳形势持续好转

      近年来,在各级政府和电力企业等多方共同努力下,新能源发电设备利用率显著提升,新能源电力消纳形势持续好转。国家能源局发布的数据显示,2019年上半年,全国弃风电量105 亿千瓦时,同比减少77 亿千瓦时;全国平均风电利用率95.3%,平均弃风率4.7%,弃风率同比下降4.0 个百分点,弃风电量和弃风率持续“双降”。同期,全国弃光电量26.1 亿千瓦时,同比减少5.7 亿千瓦时;弃光率2.4%,同比下降1.2 个百分点,弃光电量和弃光率也实现“双降”。

      此外,中国核能行业协会发布的数据显示,2019 年上半年,我国核电设备利用小时数为3480.65 小时,核电设备利用率为80.13%。

      2、新能源行业发展展望

      1、核电项目开工进度有望加快

      核电作为清洁高效稳定的能源,是保证能源安全和减少碳排放以应对气候变化的重要手段。核电的安全、健康、可持续发展,有利于保障我国能源安全,有利于推进我国经济高质量发展,且我国能源革命的实施也为核电提供了发展机遇。然而,“十三五”以来,我国核电审慎发展,建设步伐明显放缓。自2015年8 台核电机组通过审批之后,“零审批”持续了三年。进入2019 年,核电项目审批重启预期日渐升温。3 月18 日,生态环境部公示当天受理的《福建漳州核电厂1、2 号机组环境影响报告书(建造阶段)》、《中广核广东太平岭核电厂一期工程环境影响报告书(建造阶段)》,两份环境影响评价文件显示,漳州核电1 号机组和太平岭核电1 号机组计划于2019 年6 月开工。4 月1 日,生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在中国核能可持续发展论坛——2019 年春季国际高峰会议上表示,2019 年会有核电项目陆续开工建设。

      7 月25 日,国家能源局发展规划司司长李福龙在国家能源局召开的新闻发布会上明确,山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目已核准开工。未来几个月,福建的漳州核电项目、广东的惠州太平岭核电项目在通过安全审查以后将陆续进入到正式的开工建设过程中。这意味着,我国核电正式重启。而根据《中国核电中长期发展规划》,到2020 年,全国在运核电规划装机容量达到5800万千瓦,在建3000 万千瓦。目前,我国核电装机容量距离“十三五”规划目标还有明显差距。接下来,随着我国核电项目审批重新开闸,同时随着我国核电自主创新体系不断完善,核电关键设备和材料国产化率显著提高,预计我国核电项目开工进度将加快。

      2、海上风电将进入爆发期

      我国海上风电资源丰富,加快海上风电项目建设,是促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式的重要举措。近年来,我国海上风电进入高速发展期,并从示范阶段逐步过渡至大规模发展阶段。随着海上风电补贴政策的确定,同时在国家标准的指导下,预计我国海上风电将呈现爆发式增长。

      2019 年5 月24 日,国家发展改革委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,将海上风电标杆上网电价改为指导价,2019 年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8 元,2020 年调整为每千瓦时0.75 元,新核准海上风电项目全部通过竞争方式确定上网电价。这就意味着目前国内存量高补贴风电项目必须在两年内完成建设并投入运营,势必加快海上风电投资建设步伐。与此同时,由中国能建规划设计集团广东院主编的国家标准《海上风力发电场设计标准》(GB/T51308-2019)由中国计划出版社出版发行,并将于2019 年10 月1 日起实施。作为首部海上风力发电场国家标准,达到了国际先进水平,并填补了我国海上风力发电场设计标准的空白。

      该国家标准的发布,将更好地指导我国海上风电场设计工作,促进我国海上风电场工程设计规范化、标准化,保障海上风电安全运行。

      不过,随着我国海上风电建设的全面展开,单机容量越来越大,海上风场逐渐向深远海发展,运维成本、机组可靠性、风场可达性、智能运维、大部件响应变得尤为重要,对海上风电的信息化、专业化也提出了更高的要求。

      3、光伏发电将迎来装机增长高峰

      2019 年7 月1 日,国家能源局下发《关于公布2019 年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》(国能综通新能〔2019〕59 号)“简称《通知》”,公布了2019 年光伏发电项目国家补贴竞价排序结果及有关要求。根据《通知》,2019年拟纳入国家竞价补贴范围的项目覆盖22 个省份,共3921 个项目,较申报减少了417 个;总装机容量2278.8642 万千瓦,较申报减少了177.0331 万千瓦;测算年度补贴需求约17 亿元。从项目类型看,普通光伏电站项目366 个,装机容量1812 万千瓦,占总容量比例为79.5%,主要分布在中西部地区。分布式光伏项目3555 个,装机容量466 万千瓦,占总容量比例为20.5%(全额上网分布式项目473 个,装机容量56 万千瓦,占总容量比例为2.5%;自发自用、余电上网分布式项目3082 个,装机容量410 万千瓦,占总容量比例为18.0%),主要分布在东部沿海地区。另外,《通知》明确,各项目按要求建成并网后依政策纳入国家竞价补贴范围,享受国家补贴。对于逾期未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01 元/千瓦时;在申报投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的,取消项目补贴资格。

      据了解,此次拟纳入国家补贴竞价范围的项目只是今年全国光伏发电建设规模的一部分。除此之外,加上此前已安排和结转的户用光伏项目、光伏扶贫项目、平价示范项目、领跑基地项目、特高压配套外送和示范类项目等,今年光伏发电项目建设规模在5000 万千瓦左右,预计年内可建成并网的装机容量在4000-4500 万千瓦左右,光伏发电将迎来装机增长高峰。