睿财看市场-行业透视:2020开门红红火火 突破关口迈上新征程

导语

    “东风随春归,发我枝上花。”中国人民银行决定于2020 年1 月6 日下调金融机构存款准备金率0.5 个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。央行表示,将继续实施稳健的货币政策,激发市场主体活力,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。根据国家统计局公布的数据,12 月制造业PMI 为50.2%,与上月持平,连续两个月位于荣枯线以上,制造业延续扩张态势,景气稳中有升。

    行业透视

    “网红直播” OMG!买它!

    2020 年新年的钟声刚刚响起,央妈就为我们送来了新年的厚礼——全面降准。

    本以为银行、券商等金融股会成为大赢家,没想到网红直播板块却成为了新年首个交易日的“爆款产品”,引得无数资金直呼:OMG!买它!

    在刚刚过去的2019 年,除了传统行业经历转型之痛以外,一直被认为是新经济代表的互联网行业也同样经历转折,以往追逐增量的野蛮生长时代即将成为历史,传统互联网模式遭遇考验,缺乏新的流量变现突破口。正当互联网人普遍感觉寒冬将至之时,去年双十一期间,“口红一哥”李佳琪的一声:“OMG! 买它!”一夜之间传遍大江南北,他创造出的5 分钟卖出15000 支口红的记录,令整个互联网行业为之一振,“网络直播”正成为互联网行业的新风口。

    其实岂止是李佳琪,“直播一姐”薇娅在2018 年就已收获了27 亿销售额,与北上广深一线城市顶级商圈的销售业绩相比也毫不逊色。这个将直播与电商结合的新营销模式早在2016 年就已诞生,经过3 年多发展,如今已经快速成长为总规模高达5000 亿元的产业。近来,众多演艺明星也开始加入到直播电商浪潮中,从国内的李湘、王祖蓝到国外的金·卡戴珊、米兰达·可儿,推动着直播电商不断吸引着消费者的眼球。

    与电视购物完全不同的在于,借力于网红极强的形象化能力,网红直播带货解决了直观体验的信息差和购物娱乐属性尚未被完全线上化的问题,是从搜索到体验的跨越。除了带货以外,网红直播带货本质上是直播,用户的首要需求是消磨时间,那么必须得足够有趣。网红之所以红,正是因为其独特的有趣性。

    对传统电商平台来说,网红直播带货提供了新用户和商家的可能性。

    未来,线上购物的体验形式必将逐渐向成熟的线下场景靠近;而随着投入商用的5G 网络普及以及未来VR/AR 等技术的逐渐成熟,线上购物体验将远远超越过去传统的超市货架式电商,向真正的“云逛街”逐渐接近。2019 年李佳琪、薇娅等网红主播的一夜爆红,是网红直播发展历程上的标志性事件,也是二级市场发掘该板块机会的元年,“星期六”的暴涨或许只是开始,2020 年或许还会诞生多个新的“李佳琪”和“星期六”,让我们拭目以待。

    相关个股如下,非投资建议

    星期六(002291):公司收购互联网营销公司遥望网络,是国内较早把明星引入淘宝直播等平台的专业MCN 运营机构之一。

    引力传媒(603598):公司与快手签署战略合作协议,双方就短视频内容的研发、生产、运营等方面开展全面战略合作;公司积极布局MCN 营销业务,实现商业的稳定变现。

    御家汇(300740):公司为电商面膜第一股,公司拥有御泥坊、小迷糊等多个护肤品品牌;小米创始人雷军作为合伙人的顺为投资持有公司股份。

    壹网壹创(300792):公司为A股首家电商代运营上市企业,专注日化领域服务与百雀羚、伊丽莎白雅顿、欧珀莱、OLAY 等多个品牌达成稳定合作。