2019年消费基因检测行业白皮书

类别:行业 机构:上海艾瑞市场咨询股份有限公司 研究员:—— 日期:2019-12-19

  行业部分

    用户规模:2019年,中国消费基因累计用户规模将达到220.7万。其中,一线及新一线城市渗透率约为1.1%。

      艾瑞预计2022年,消费基因检测累计用户规模将达到2070万,其增长主要来自渗透率的提升。

    商业模式:中国消费基因商业模式仍在探索中,艾瑞认为企业的核心价值在于基因行为等健康类多维数据库的构建以及应用场景的探索。

    核心竞争力:在数据积累阶段,评估企业竞争力将围绕运营、产品、财务、技术、品牌等指标。当行业进入到后流量阶段,数据库、资源、财务等指标权重将提升。

      用户部分

    用户画像:消费基因人群画像整体特征表现为:女性占比60.1%,26-40岁青年占比79.4%,已婚有子人士占比53.1%,本科及以上学历用户占比67.7%。

    认知消费:整体来看,排名前三的认知渠道有他人介绍、品牌商官网、微信朋友圈。用户单次消费多在200-500元。关注的维度多为健康与美相关的检测维度。

    满意度:整体来看,用户满意度较高,达到86.8%,其中相关性较大的指标为检测结果准确性和指导性。

      行业面临的痛点

      数据价值挖掘路径上的瓶颈

      从供给、需求与监管三个层面来看,消费基因企业在探索数据价值的道路上,面临着多重困难。1)在供给端,存在检测维度同质化、检测位点是否适合亚洲人、推广难、销售渠道存在风险等问题。2)需求端,存在如市场认知度仍然很低,部分民众对基因检测停留在“科学算命”等不合理的认知层面。3)行业监管,如政策跟进慢导致的不确定风险。以上这些因素都或多或少的阻碍行业发展,为实现数据库以及应用场景价值带来一定的不确定性。

      产品发展趋势

      消费级基因检测产品向产品定制化与服务精细化发展

    艾瑞认为,未来基因检测产品的检测维度会不断增加或细化,消费基因检测公司可以根据用户的不同需求提供定制化的产品。例如,宠物基因检测目前在中国市场还处于萌芽阶段,随着该领域的发展,定制化的产品如宠物过敏源检测+主人过敏源检测,在一定程度上会促进养宠人群在基因检测领域的消费。另一方面,现有基因检测服务将会不断升级优化,如提高检测报告的易读性、有趣性,为用户提供1v1咨询服务以及为有需要的用户提供上门服务等。

    产业协同趋势

    多方入场,探索行业应用场景

      艾瑞认为,消费基因数据是数字化健康中的一个重要环节。健康场景的应用是以某解决方案为导向,将基因、体征、行为数据作为参考,配合终端产品与服务企业,实现“个人健康干预” 或“医保控费” 。在该过程中,只有大健康全产业链的深度参与,才能带来有价值的探索。目前,机构多通过投资或合作的方式深入基因领域,药企如大参林/天士力、互联网类如阿里、新零售类如三胞集团、体检类如美年大健康等。