市场要闻点评(第1205期)

类别:策略 机构:广州广证恒生证券研究所有限公司 研究员:冯刚勇/马英博 日期:2019-12-12

1、 泛在电力物联网重点建设任务大纲下发

    消息:

    12 月11 日消息,国家电网公司已经下发《泛在电力物联网2020 年重点建设任务大纲》,要求2020 年要初步建成涵盖设备侧、客户侧、供应链的智慧物流体系,推进5G、区块链、人工智能等新技术实用化,发布泛在电力物联网初步建成评价标准等。

    简评:

    2020 年泛在电力物联网建设将全面铺开,2020 年会是电网公司战略转型关键期,推进泛在电力物联网建设将是首要任务。狭义的泛在投资聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,据测算未来5 年投资规模有望达到3008 亿元。

    相关标的:国电南自(600268)、西昌电力(600505)等。

    2、深圳建设先行示范区行动方案印发

    消息:

    12 月11 日消息,《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025 年)》已于12 月初正式印发,并向深圳市有关部门下发。下一步,各单位将按照上述行动方案开展具体工作,深圳建设中国特色社会主义先行示范区进入全面落地实施新阶段。

    简评:

    目前,中国正处于城市化的新阶段,先行示范区建设利于为解决科技发展、市场化制度和城市化发展等共性问题提供经验,通过创新发展和示范区建设,可汇聚来自全球的优质资本、优质技术、优质资源,加快深圳在社会经济、文化、环境等领域的创新发展。

    相关标的:四方精创(300468)、聚飞光电(300303)等。

    3、国际氢能及燃料电池产业峰会将开

    消息:

    12 月13-14 日,第二届国际氢能及燃料电池产业发展技术峰会将于开幕,峰会由中国电池联盟等多组织联合召开。本届峰会主题将围绕氢能产业政策及市场、产业链各环节企业与技术现状及前景、燃料电池及关键材料的突破与挑战等内容展开深度探讨和交流。

    简评:

    在氢能及燃料电池技术发展提速的背景下,峰会的召开具有前瞻性。《政府工作报告》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》征求意见稿等多项政府文件提到推动加氢等基础设施建设,积极探索先进制氢、储氢和用氢的商业化路径,氢能及燃料电池领域的政策支持力度不断加大。

    相关标的:凯龙股份(002783)、厚普股份(300471)等。

    4、新一批游戏版号名单更新

    消息:

    近日原国家新闻出版广电总局官网显示,新一批游戏版号名单已更新,共42 款游戏获批,此次审批时间为12 月9 日。

    简评:

    随着版号发放重回正轨,用户规模将进一步增长,随着云计算和5G 技术不断渗透,数字内容有望全面上云,下一代内容载体(云VR/AR)有望引领新一轮产业变革。据预测,随着技术升级、付费创新和内容创新的发展,游戏行业产能增速可达20%。