市场要闻点评(第1201期)

类别:策略 机构:广州广证恒生证券研究所有限公司 研究员:冯刚勇/马英博 日期:2019-12-06

1、 养老服务用地成本将降低

    消息:

    12 月5 日,自然资源部解读近日印发的《自然资源部关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》。指出要合理确定养老服务设施用地供应价格,以多种有偿使用方式供应养老服务设施用地,鼓励利用商业、办公、工业、仓储存量房屋以及社区用房等举办养老机构。

    简评:

    近年来,我国养老服务快速发展,但还存在有效供给不足、消费政策不健全等突出问题,难以满足广大老年人多层次养老服务需求。受政策红利,养老产业社会有效投资明显扩大,由于中国人口基数大,中国有望成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。

    相关标的:新华保险(601336)、易华录(300212)等。

    2、民航局将推进无人机标准制定

    消息:

    12 月5 日,民航局官网消息,民航局副局长李健日前带队赴中航贵州飞机有限责任公司开展调研,并围绕促进国产无人机产品发展开展专题座谈,表示希望工业部门凭借当下良好工业基础,把握国家不断强调要加快无人机标准制定的机遇,积极自主制定推进无人机标准。

    简评:

    目前我国无人机技术和制造能力均位于世界先进水平前列, 2018 年我国无人机系统占据全球市场份额的80%,据预测2025 年全球民用无人机市场规模将达1475 亿美元。加快行业标准的制定将有利于无人机系统产业市场规模进一步快速增长。

    相关标的:中科创达(300496)、思维列控(603508)等。

    3、嘉能可下调钴产量指引

    消息:

    近日,嘉能可最新公布未来3 年产量计划为2020-2022 年钴产量分别为2.9 万、3.2 万、3.2 万吨,年均产量下滑约1.1 万至1.4 万吨。

    简评:

    嘉能可拥有的占全球20%产量的Mutanda 矿山从年底开始暂停两年,叠加宝马、大众等车企加快新能源汽车产能投放、特斯拉上海工厂产能释等情况,将提升对三元材料、钴酸锂等含钴原料的需求。

    相关标的:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)等。

    4、四部委推进城市地下管线改造

    消息:

    近日,住建部等四部委联合发布关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知。要求中小城市和老城区要重点加强布局紧凑、经济合理的缆线管廊建设。鼓励应用物联网、云计算、5G 网络、大数据等技术,积极推进地下管线系统智能化改造。

    简评:

    地下管线是保障城市运行的重要基础设施和生命线。据估算,我国地下管线综合信息服务市场有千亿量级的市场空间,地下管线修复市场空间大,且管线维修的客单价远高于探测业务。城市安全保障意识提高将极大驱动地下管网探测和修复市场加速增长。

    相关标的:数字政通(300075)、欧比特(300053)等。