信息科技服务行业信息点评:上海经信委首批IDC落地 6家获得指标

类别:行业 机构:海通证券股份有限公司 研究员:郑宏达/鲁立/洪琳/于成龙 日期:2019-11-20

  上海经信委首批IDC 落地。2019 年11 月14 日上海市经信委公布首批征集的拟新建IDC 项目名单,要求严格推进建设进度,确保2020 年年底前投产运行,明确首批支持用能的新建IDC 项目名单一共有6 家企业,1. 上海科技网络通信有限公司(云赛智联持股80%),拿到额度4026 个指标;2. 上海华宇电子工程有限公司(华东电脑全资子公司),拿到额度3024 个指标;3. 中国电信上海分公司(联合宝信软件申请,地址为宝钢罗泾厂区),拿到5000 个指标;4. 有孚网络,拿到5000 个指标;5. 万国数据,拿到5000 个指标;6. 上海云宿科技有限公司(网宿科技持股50%),拿到3025 个指标。

    六家企业获得指标,我们认为基本合理。整体来看本次经信委的指标分布比较分散,兼顾考虑国企和民企的指标额度分配,其中电信上海分公司(联合宝信软件),万国数据,云赛智联(科技网),有孚网络属于IDC 行业比较成熟的厂商,另外华东电脑和网宿科技属于IDC 新晋和转型的厂商。我们预计剩余3.5万个机柜将在明年上半年征集完成,参与者数量预计保持稳定。总体来看,首批新建IDC 项目名单和指标分布情况我们认为基本合理,我们预计2020 年底到2021 年上半年上海整体规划6 万个机柜投产运行的可能性较大。

    经信委名单首提金融AK 云,行业国产化有望加速。华东电脑全资子公司上海华宇电子工程有限公司将金融AK 云基地一期项目作为申请首批IDC 项目的名称,并获得首批新建IDC 3024 个机架数的指标,充分彰显了上海政府对于金融国产化的大力支持,我们认为AK 由党政军向行业应用推进的趋势明显,明年预计行业国产化加速落地。

    投资建议。我们认为云计算信息基建和AK 行业落地仍然是5G 新周期的一个确定性方向,基础设施包括服务器、IDC 数据中心、和国产化关键部件以及国产集成商,重点推荐浪潮信息,美亚柏科,宝信软件,建议关注中国长城、太极股份、诚迈科技、中国软件、华宇软件、东华软件、华东电脑。

    风险提示。1. IDC 业务上架进度不及预期,2.国产化推进不及预期,3.政策风险包括后期IDC 上海本地额度释放体量以及AK 政策支持强度。