TMT行业双周报2019年第21期(总第80期):全球超大规模数据中心数量增至504个 华为已在6G领域研发3年以上

类别:行业 机构:长城国瑞证券有限公司 研究员:李志伟 日期:2019-11-02

行业资讯速览:

    2019 年Q3:全球超大规模数据中心数量增至504 个。Synergy Research 的最新数据显示,截至2019 年第三季度末,超大规模提供商运营的大型数据中心数量增加到504 个,是2013 年初以来的三倍。EMEA(欧洲、中东和非洲)和亚太地区增长最快,但美国仍然占据主要云和互联网数据中心站点的近40%。在过去的四个季度中,新数据中心在15 个不同的国家/地区开业,其中美国、中国香港、瑞士和中国大陆新增的数据中心最多。在超大规模提供商中,亚马逊和微软在过去十二个月中开设了最多的新数据中心,占总数的一半以上,而谷歌和阿里巴巴则位居第二。(资料来源:讯石光通讯网)

    软银豪赌WeWork 总投资超190 亿美元。10 月23 日消息,软银集团寻求借助100 亿美元注资接管陷入困境的众创空间WeWork,这笔注资将使得软银对WeWork 的总投资超过190 亿美元。在首次公开招股(IPO)尝试失败后,WeWork 正急需资金,这家仍在亏损的创业公司估值现在只剩下了80 亿美元,远低于今年1月融资时获得的470 亿美元估值。根据软银与WeWork 达成的救助协议,WeWork 联合创始人亚当·诺依曼(Adam Neumann)拿到近17 亿美元补偿,退出公司董事会,但是能够在董事会指派两个代表,WeWork 准备裁员数千人。(资料来源:凤凰科技)

    2019 年Q3 中国游戏产业报告出炉。近日,中国音数协游戏工委(GPC)与国际数据公司IDC 共同发布《2019 年度第三季度中国游戏产业报告》。报告显示,2019 年1-9 月,中国游戏市场自版号审批重新开始,已逐步回暖,呈现健康发展态势,用户数量逐渐增长,海外市场开发加快,过审游戏数量大幅上升,游戏产业强势回升。2019 年第三季度,游戏产业实现销售收入592.1 亿元,相比2018 年第三季度增长56.2 亿元,同比增长10%,环比增长2.8%。(资料来源:游戏产业网)

    华为已在6G 领域研发3 年以上。10 月22 日消息,在近期放出的CNBC 专访华为创始人兼CEO 任正非的视频中,任正非谈到,华为研发6G 技术已经有3-5 年时间,未来会不惜投资,继续保持华为在6G 技术的全球领导地位。在此前采访中,任正非曾表示,为了打消美国有关安全的疑虑,华为完全可以向美国企业转让5G 所有的技术和工艺秘密,帮助美国建立起5G 的产业来。只要美国愿意接受,像思科、亚马逊、微软、苹果这些不差钱的企业,只要付给华为许可费就可以。他认为,美国现在寄希望于6G,如果跳过5G,直接上6G 是不会成功的,因为6G 的毫米波发射范围太短,因此构建一个6G 网很困难,而且是十年以后的事了。(资料来源:Donews)

    公司动态:

    截至2019 年10 月27 日,我们跟踪的TMT 行业(不包括电子)486 家公司(计算机214 家,传媒169 家,通信103 家)共有298 家公司(其中:计算机140 家,传媒98 家,通信60 家)披露2019 年三季报业绩预告,其中:续亏19 家(其中:计算机9 家,传媒7 家,通信3 家),首亏32 家(其中:计算机9 家,传媒14家,通信9 家),预减45 家(其中:计算机18 家,传媒21 家,通信6 家),略减42 家(其中:计算机13 家,传媒17 家,通信12 家),不确定9 家(其中:计算机6 家,传媒3 家,通信0 家),扭亏23 家(其中:计算机12 家,传媒4 家,通信7 家),略增60 家(其中:计算机37 家,传媒9 家,通信14 家),预增58 家(其中:计算机29 家,传媒21 家,通信8 家),续盈10 家(其中:计算机7 家,传媒2 家,通信1 家)。

    从归母净利润增速来看,137 家公司(计算机56 家,传媒56家,通信26 家)增速小于0,57 家公司(计算机37 家,传媒9家,通信11 家)增速大于等于0 小于30%,16 家公司(计算机6家,传媒5 家,通信5 家)增速大于等于30%小于50%,73 家公司(计算机37 家,传媒22 家,通信14 家)增速大于等于50%。

    投资建议:

    随着5G 商业应用的持续推进,超大规模数据中心有望迎来加速发展。建议投资者短期可重点关注2019 年三季报业绩超预期的公司,中长期可持续关注5G、人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等板块。当前TMT 行业长期基本面依然向好,因此我们维持其“看好”评级。

    风险提示:

    市场波动风险;5G、大数据、云计算、人工智能、VR/AR、无人驾驶等发展速度低于预期风险等。