华阳国际(002949)新股网下询价策略

类别:公司 机构:国元证券股份有限公司 研究员:王薇薇 日期:2019-01-31

2019年1月31日华阳国际开启网下询价。

    华阳国际无老股转让,根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量,预估华阳国际发行价格为10.51元,对应市盈率22.99倍,低于专业技术服务业一个月平均市盈率30.29倍,低于23倍市盈率红线。参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过600万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。