深度*公司*和科达(002816)点评：外延并购宝盛自动化 布局LCM/OLED产业新亮点

　　和科达（002816.CH/人民币40.16, 未有评级）发布公告，拟收购宝盛自动化公司100%股权，预估作价为6.18亿元。标的公司2016年营业收入8,133万元，净利润1,538万元，净利率为18.91%；标的公司承诺：2017-2019年实现扣非归母净利润分别不低于4,500万元、5,850万元、7,605万，增速分别为193%、30%、30%。公司通过外延并购，切入LCM、OLED 领域，布局新产业，市场空间大有可为，公司未来业绩值得重点关注。

    　　事件

    　　和科达发布19日公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘海添、刘海龙、欣旺达、全盛合创、深圳高新投等8 名股东持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司100%股权，预估交易作价为61,800.00万元。本次向交易对象发行的股份总量为11,884,613 股，发行价格为39.00元/股。同时，公司拟向不超过10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总计不超过17,230.00万元。宝盛自动化是专注于平板显示行业专用设备整体方案的提供商，主营业务为向LCM/OLED 平板显示及触控生产企业提供配套装备以及生产整线。

    　　标的公司业绩承诺：2017年度、2018年度及2019年度实现的目标扣非归母净利润分别不低于4,500万元、5,850万元、7,605万，2017-2019年度三年合计实现的净利润总额累计不低于17,955万元。