海通电子周报:关注“传感器”投资机会 工信部正制定“传感器”发展规划 大基金将重点投资传感器领域

类别:行业 机构:海通证券股份有限公司 研究员:陈平 日期:2016-09-27

  板块行情:上周最后一个交易日A 股反弹受阻,沪深股市小幅回落。沪指再现振幅不足0.5%的情形,显示市场处于多空胶着状态,上证综指全周上涨1.03%,报3033.90 点。上周各大板块均小幅上涨,房地产、煤炭、建筑板块领涨,涨幅分别为3.09%、3.00%、2.79%,钢铁、餐饮旅游紧随其后,涨幅分别为2.69%,2.67%。

      上周沪深300 指数上涨1.14%,电子元器件板块上涨0.89%。

      每周随笔:关注“传感器”投资机会,工信部正制定“传感器”发展规划,大基金将重点投资传感器领域

      在前天结束的“第三届全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会”上,传感器成为诸多参会专家热议和关注的焦点。论坛上,国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)总经理丁文武表示,大基金将支持物联网发展,重点投资传感器、MEMS 传感器等领域。工信部电子司集成电路处处长任爱光则透露,工信部正在制定传感器发展规划,不久将发布。

      为什么传感器近期受到全球资本的瞩目?总体来讲,传感器作为数据的采集入口,物联网、智能设备、无人驾驶等的“心脏”,无疑将迎来巨大的发展空间。BCCResearch 预计,2015 年全球传感器市场规模高达1019 亿美元。而在传感器领域中,我们尤其看好MEMS 传感器在万物互联时代高速成长的大趋势,智能硬件、智能汽车、智能工厂等将推动MEMS 传感器快速发展,并将向环境监测、医疗保健等领域不断扩展,MEMS 技术也在不断向前演绎。

      国内传感器行业面临着快速发展的机遇,建议关注:1)汽车传感器稀缺标的——苏奥传感,有望成为汽车传感器平台型企业;2)收购了全球最大的MEMS 传感器代工厂Silex——耐威科技;3)国内消费电子MEMS 传感器领先厂商——苏州固锝、士兰微等;4)其他:汉威电子、华工科技、晶方科技、华天科技、长电科技、歌尔股份、中航电测、振芯科技等。

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      9 月投资组合:

      联创电子、欧菲光、七星电子、大港股份、洲明科技、沪电股份、国光电器、启源装备、鸿利光电、利亚德、上海新阳、濮阳惠成、景嘉微、艾派克、万润股份、国光电器、保千里。

      风险因素:系统性风险。