海通电子周报:传感器:感知世界的力量

类别:行业 机构:海通证券股份有限公司 研究员:陈平 日期:2016-08-29

  板块行情:本周受多重因素干扰,大盘走出大幅震荡走势,但个股活跃度并未实质性降低,仅是分化有所加大。最终,全周大盘以下挫1.22%收盘,收3070点。

      上周仅有银行、医药、餐饮旅游、公共事业板块上涨,周涨幅分别为0.82%、0.73%、0.17%、0.10%,其他板块均出现不同程度的下滑。上周沪深300指数下跌1.72%,电子元器件板块下跌0.31%。

      每周随笔:传感器-感知世界的力量

      我们近期发布了传感器百页深度报告,全面剖析传感器行业及重点企业。从全球传视野角度,传感器产业动作频频,譬如近来福特、百度宣布投资汽车激光传感器生产商Velodyne,帮助自动驾驶汽车从周围环境采集数据。日本大型电子元器件制造商TDK也欲收购法国惯性传感器厂商Tronics。

      而目前国内传感器行业的国际并购也已拉开序幕,前有耐威科技收购欧洲MEMS代工企业Silex,近期有北京君正、华灿光电都停牌欲收购从美国私有化回来的相关传感器厂商。国际巨头纷纷掘金传感器市场,搅活产业界一池春水,国家力量的大力支持也有望使得本土企业通过产业并购,实现跨越式发展。作为曾经的从业者,深感传感器投资浪潮已经袭来!

      为什么传感器近期受到全球资本的瞩目?总体来讲,传感器作为数据的采集入口,物联网、智能设备、无人驾驶等的“心脏”,无疑将迎来巨大的发展空间。

      BCCResearch预计,2015年全球传感器市场规模高达1019亿美元。而在传感器领域中,我们尤其看好MEMS传感器在万物互联时代高速成长的大趋势,智能硬件、智能汽车、智能工厂等将推动MEMS传感器快速发展,并将向环境监测、医疗保健等领域不断扩展,MEMS技术也在不断向前演绎。

      国内传感器行业面临着快速发展的机遇,建议关注:1)汽车传感器稀缺标的——苏奥传感,有望成为汽车传感器平台型企业;2)收购了全球最大的MEMS传感器代工厂Silex——耐威科技;3)国内消费电子MEMS传感器领先厂商——苏州固锝、士兰微等;4)其他:汉威电子、华工科技、晶方科技、华天科技、长电科技、歌尔股份、中航电测、振芯科技等。

      行业热点新闻:

      曲面技术将成为显示市场增长“新引擎”。

      如果瑞萨成功买下Intersil,车用半导体前三将洗牌。

      8月投资组合:

      沪电股份、国光电器、启源装备、鸿利光电、大港股份、利亚德、上海新阳、七星电子、濮阳惠成、景嘉微、艾派克、万润股份、洲明科技、国光电器、保千里。

      风险因素:系统性风险。