卡奴迪路(002656)点评：员工持股计划参与定增 转型“互联网+”全球时尚运营商

拟定增不超过7500 万股募资11.4 亿,首期员工持股计划认购25%。公司发布定增预案,拟向首期员工持股计划及其他9 名非关联方,以15.25 元/股的价格发行不超过7500 万股,募集资金总额不超过11.44 亿,锁定期3 年。其中,首期员工持股计划参与人数56 人(含6 名高管),总募集资金2.9 亿元(占此次定增募资总额的25%),高管出资1.1 亿(占持股计划募资总额的37%),大股东及实际控制人为员工持股计划提供信用增级。

    依托募投项目转型“互联网+”全球时尚品牌运营商。公司募投项目包括三个,将打造“互联网+”全球时尚品牌运营商:依托Antonia 的时尚买手店O2O项目(4.44 亿);收购DB 母公司51%股权及DB 大中华区营销网络建设项目(3.41 亿);偿还银行贷款及补充流动资金项目(3.59 亿)。1、公司已获得Antonia 大中华区独家授权,依托其丰富的国际品牌资源,通过募投项目搭建时尚电商平台及线下买手店运营体系。香港子公司与意大利公司Daisy 签署品牌授权协议,获得在大中华地区设立Antonia 品牌时尚买手店并开展线上及线下业务的独占授权,并可直接对接其供应链;Antonia 是意大利著名时尚买手店品牌,已与GIVENCHY、VALENTINO、CHRISTIANDIOR、YVES SAINT LAURENT、BALMAIN、CHRISTIAN LOUBOUTIN 等300 多个国际知名品牌建立合作关系。依托Antonia 丰富的渠道及品牌资源,并整合海内曼旗下品牌,公司将搭建时尚电商平台(建设期2 年,总投资1.53亿,达产后每年新增收入2.4 亿,负责人为Gucci 电商运营总监,流量方面与腾讯合作),并建设线下买手店(2 年内开设2 家店,1 家位于澳门巴黎人购物中心,1 家位于国内,总投资2.91 亿,达产后每年新增收入3.62 亿)。