昌红科技(300151)调研快报：导光板即将贡献业绩 医疗器械稳健推进

事件：

    近期我们调研了公司，参观了昌红光电生产线，并和公司董事长，以及导光板业务负责人进行了交流。

    结论：

    公司具有巨大的长期投资价值，未来两个看点——导光板和医疗器械，我们预计导光板将在2015年贡献显著业绩弹性，并且是可持续增长点。医疗器械板块潜力巨大，是公司未来重点战略发展方向。我们维持之前的观点，预计2014-2016年公司EPS分别为0.30元、0.40元和0.53元，处于审慎考虑，我们没有考虑导光板业务对业绩的贡献，我们继续给与公司“强烈推荐”的评级。鉴于导光板业务拥有巨大的业绩弹性，以及公司正在积极推动医疗器械板块战略规划的实施，我们给与2015年30元目标价。