西南药业(600666)调研记录:收入规模扩大 盈利有待改善

类别:公司 机构:国联证券股份有限公司 研究员:周静 日期:2011-04-07

综合评级:暂不考虑股本摊薄,预计2011年和2012年EPS分别为0.26元和0.32元,结合目前股价来看,已经略高,不过由于公司地处重庆,区域振兴规划和太极集团重组出售壳资源的预期,都使得市场会给予一定的溢价,因此给予"谨慎推荐"评级。