潍柴重机(000880)调研：持续快速发展的船用柴油机械龙头

盈利预测。我们认为，公司是我国船用柴油机行业龙头企业，必将是我国大力发展内河运输的主要受益者。而公司目前产品功率覆盖较广，能够及时顺应市场热点，推动公司业绩稳定发展。公司目前的200系列，数年后的大功率机型，以及公司逐渐重视的发电机组，为公司持续快速发展提供可能。我们预测公司10年、11年、12年的EPS分别为0.78元、1.06元、1.41元,以2月24日收盘价格计算，对应PE分别为29X/21X /16X，我们首次给予"买入"评级，给予11年29倍的PE,目标价30.74元。