康强电子(002119)一季报点评:封测材料景气上行 业绩弹性较大

类别:公司 机构:天相投资顾问有限公司 研究员:—— 日期:2010-04-29

公司2010年1季度继续减持长电科技74万股,获得投资收益649万元。考虑公司目前仍持有长电科技600万股股票,按当前二级市场价格12.31元计算,如果全部出售可继续获利7,200万元以上。综合各种因素,我们上调公司2010-2012年摊薄EPS分别至0.41元、0.48元、0.52元,对应2010年4月24日收盘价13.93元,动态PE分别为34倍、29倍、27倍,估值合理且业绩弹性较大,上调公司投资评级为“增持”。

    风险提示:投资收益确认具有不确定性。