长城电工(600192)三季报点评:费用下降仍是短期盈利增长的主要因素

类别:公司 机构:海通证券股份有限公司(2007-07-06合并前) 研究员:詹文辉 日期:2007-10-22

盈利预测与投资建议。我们维持对公司2007-2009年的每股收益预测,即分别为0.25、0.50和0.75元。虽然前期公司股价升幅已经达到我们的短期目标价位,但综合考虑公司基本面情况的变化,以及结合目前市场上风电板块平均市盈率超过50倍的估值比较,我们认为公司长期合理目标价位仍可达20元,我们维持对公司的"买入"评级。