兰州铝业(600296):股权划转意味着公司股改工作即将展开

类别:公司 机构:平安证券有限责任公司 研究员:彭波 日期:2006-08-22

预计公司06、07、08年的EPS分别为0.41元/股、0.73元/股和1.17元。公司尚未股改,如此次拟划转的公司14.65%的股权最终能如我们预期全部用于公司股改,即流通股股东每10股可获付2.6股,则股改除权后公司股价仅5.98元。我们认为公司合理股价应该在7.30~11.70元之间,目前公司股价仍具有吸引力,维持对公司的“推荐”投资评级。