华银电力(600744)提高电价短评

类别:公司 机构:西南证券有限责任公司 研究员:陈毅聪 日期:2006-07-19

旗下火电厂的电价提高幅度高于预期。不考虑新投产机组及其它因素,仅考虑电价调整一项,预计2006 年、2007 年公司可以分别增加净利润0.9 亿元、1.3 亿元。上调预测2006 年、2007 年的每股收益由0.06 元、0.26 元至0.13 元、0.285 元。上调估值由2.55 元至2.8 元。18 日股改复牌。自然除权价约为2.61 元。维持评级为“持有”。