2024年中国人工智能产业研究报告

　　2024年，国家高度重视人工智能发展，将其纳入国家战略，各地政府积极推进科研创新与算力基础设施建设，并因地制宜出台特色政策。尽管GDP增速放缓，AI技术作为新质生产力，凭借其在提升效率和推动产业升级方面的优势，展现出广阔发展前景，政府支持也为其提供了强劲动能。资本市场持续关注AI，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域，基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育，公众接受度显著提升， 但就业替代、隐私安全等问题仍引发一定焦虑。技术方面，Transformer架构依然主导大模型发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力，同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索，推动AI产业向更高水平迈进。

    　　1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。

    　　主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍处于探索阶段。

    　　2）算力需求结构性转变：2024年部分地区智算中心出现闲置，但这主要是供需错配导致。随着DeepSeek等开源模型推动推理应用爆发，推理侧算力需求大幅上涨，智算中心利用率有望逐步提高。

    　　3) 工具生态日益完善：分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展，深度融合软硬件优势，加速了大模型的训练与部署，有效支撑了产业侧大模型的应用建设。

    　　4）商业化以项目制与订阅制为主流：政企侧客户以项目制为主，C端产品多采用“免费+订阅制”的模式。新兴商业模式为按应用效果或功能点收费，创新的模式可在降低客户采购决策成本的同时，倒逼供应商持续优化产品技术与服务。

    　　5）全球化战略：面对国内激烈竞争，众多企业积极出海，布局海外市场，在图像、视频和社交等领域有较多突破。

    　　6）DeepSeek掀起开源开放与应用落地的热潮：DeepSeek刷新了市场对大模型现阶段性能的认知，其开源策略结合高效、低成本的架构显著加速了中国AI产业向更加高效、开放和自主的方向迈进，并带动产业链上下游的合作与应用落地。

    　　AI Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地，其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放，推动了大模型技术的普惠与平权，将加速大模型在产业和消费领域的应用普及。构建面向新一代人工智能的安全治理体系至关重要，需要在技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力，以确保人工智能的安全发展。