计算机行业周度观察第25期

类别:行业 机构:国新证券股份有限公司 研究员:王闻 日期:2024-07-10

  本周计算机行业指数表现

      本周(6.24-6.28)计算机(申万)板块下跌3.42%,沪深300 指数下跌0.97%,计算机板块跑输沪深300 2.45 个百分点。和申万其他行业对比,计算机行业涨幅排名位列倒数第6 位。

      本周涨幅前3 名分别飞天诚信(+31.77%)、科创信息(+19.98%)、税友股份(+18.80%),跌幅前3 名分别为ST 峡创(-21.88%)、华铭智能(-25.55%)、威士顿(-25.73%)。

      行业动态

      人工智能

      在世界人工智能大会(WAIC 2024)上商汤科技推出了首个面向C端用户的可控人物视频生成大模型——Vimi。Vimi 基于商汤日日新大模型的强大能力,仅通过一张任意风格的照片就能生成和目标动作一致的人物类视频,并支持多种驱动方式。这一创新技术不仅解决了现有产品在人物动作、表情控制等方面的痛点,还极大地提升了视频创作的效率和质量。Vimi 的推出,标志着AI 技术在视频内容创作领域的应用迈入了一个新的阶段。(猎云网)联发科与快手推出端侧视频生成技术,支持天玑9300/8300 移动平台MediaTek 与快手共同宣布,推出高效端侧视频生成技术,共同探索并推进生成式AI 技术的革新。该技术是对2024 世界移动通信大会(MWC 2024)上初次亮相的视频生成技术的延续与提升,结合快手的AI 模型I2V(imageto video)Adapter 与MediaTek 天玑9300、天玑8300 移动平台强劲的AI 算力,在端侧实现由静态图像生成动态视频的创新体验。

      工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024 版)》(下称《指南》)。《指南》提出,到2026 年,标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50 项以上,引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

      开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000 家,标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20 项以上,促进人工智能产业全球化发展。

      百度董事长李彦宏在2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议表示,智能体是百度最看好的人工智能应用的发展方向。

      制作一个好的智能体通常并不需要编码,只要用人话把智能体的工作流说清楚,再配上专有的知识库,就是一个很有价值的智能体。

      未来,在医疗、金融、教育、制造、交通、农业等领域,依据对应的场景、经验、规则、数据等,产生多样的智能体。数以百万量级的智能体将出现,形成庞大的智能体生态。

      在2024 年世界人工智能大会上,阶跃星辰发布了三款Step 系列通用大模型新品:Step-2 万亿参数语言大模型正式版、Step-1.5V 多模态大模型、Step-1X 图像生成大模型。其中,Step-2 大幅提升了训练效率,在数学、逻辑、编程、知识、创作、多轮对话等方面体感逼近GPT-4。Step-1.5V 在图像感知和理解能力上全面提升,并具备较强的视频理解能力。同时,阶跃星辰还重点展示了面向C 端用户的自研大模型应用产品智能助手“跃问”和AI 开放世界平台“冒泡鸭”,并披露了在大模型生态合作领域的最新进展与计划。

      算力

      腾讯宣布其自研星脉高性能计算网络全面升级,升级后的星脉网络2.0 搭载全自研的网络设备与AI 算力网卡,支持超10 万卡大规模组网,网络通信效率比上一代提升60%,让大模型训练效率提升20%。

      借助基于星脉网络的大模型训练集群HCC、Angel 机器学习平台等自研底层技术,腾讯搭建起万卡AI 训练集群,可以用更少的资源训练更大的模型,训练速度是主流框架的2.6 倍;推理成本相比业界主流框架下降70%,并且支持国产主流硬件的适配。论是企业客户还是个人开发者,都可以通过腾讯云上API 直接调用腾讯混元,实现更便捷的智能化升级。腾讯还联合生态伙伴,将大模型技术与20 多个行业结合,提供超50 个行业大模型解决方案。

      华为

      7 月1 日消息,中国信息通信研究院近日完成了对华为鸿蒙内核的自主成熟度认证。测试结果显示,华为鸿蒙内核的自主研发率为100%,并被评定为A 级的自主成熟度等级。该认证的意义重大,不仅证明了华为鸿蒙内核在自主性和高度上达到了高水平,同时也标志着我国在操作系统内核领域的自主性发展已经取得了新的突破。值得一提的是,HarmonyOS NEXT 纯血鸿蒙弃用了AOSP 代码,仅支持鸿蒙内核和基于该内核开发的应用程序。这一举措将进一步提高系统的流畅性和安全性。

      7 月3 日消息,华为非洲全联接大会在南非约翰内斯堡成功举办。大会期间,华为面向南部非洲发布星河AI 网络解决方案,帮助千行万业加速迈入Net5.5G 代际,加速行业智能化,构筑数字时代向智能时代演进的桥梁。华为AI 网络解决方案包括:星河AI 园区网络、星河AI数据中心网络、星河AI 广域网络、星河AI 网络安全。同时,华为还基于不同行业的差异化需求,推出了政府、金融、电力等星河AI 行业解决方案,并发布了一系列极致性价比的分销方案、产品,让中小企业也能轻松、便捷地畅享智能化服务。

      7 月5 日消息,华为正式发布园区网络“光进铜退”先锋行动。园区网络光进铜退主要有以下四点优势:第一,传输距离长,可以达到20公里;第二,PON 网络中间采用无源设备,层次简单,运维更加高效;第三,PON 网络可以降低园区网络的建设成本;第四,通过技术的迭代,无需更换介质,可以不断满足园区网络带宽提升的需求。随着Wi-Fi 7 时代加速到来,园区网络“光进铜退”势在必行,全光园区正成为数智园区新标配。为此,华为不仅推出了F5G 全光园区2.0 解决方案,更将投入5000 万元营销资源,全方位支持伙伴抓住园区网络“光进铜退”大机遇,共赢园区数智新未来。

      投资线索

      2024 世界人工智能大会WAIC 于7 月4 日-7 月7 日举办,聚焦大模型、算力、具身智能等十大重点议题。国内大模型持续迭代,有望带动整个大模型行业的水平提高,随着众多大模型处理能力的不断攀升,  对算力需求也将呈现指数级增长,算力国产化是我国科技自立自强趋势下的主线,同时,今年政府工作报告中明确提出要开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群,适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系,国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座,新一批智能算力中心的建设也将提上日程,国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。

      风险提示

      1、政策落地不及预期;2、技术发展不及预期;3、市场竞争加剧。