电力设备及新能源行业:2022年风电光伏新增装机超120GW 占全国新增装机78%

类别:行业 机构:东方证券股份有限公司 研究员:卢日鑫/顾高臣/施静 日期:2023-01-26

光伏:国家能源局局长:光伏已成为我国新增装机的主体,有力支撑能源保供。1月13 日,国务院新闻办举行的做好能源保供确保温暖过冬新闻发布会。国家能源局局长章建华表示,2022 年风电、光伏新增装机在1.2 亿千瓦以上,累计装机将超过7 亿千瓦,带动了可再生能源装机超过12 亿千瓦。2022 年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%,2022 年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。住建部:多地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策,鼓励申报。1 月9 日,住建部发布《对十三届全国人大五次会议第2254 号建议的答复》中提到,光伏成本的快速下降,为光伏建筑一体化的规模化发展奠定了必要基础。目前,北京、广州等多个地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策,符合条件的项目可以积极申报。辽宁2023 年绿电绿证交易方案出炉,光伏上网电量1275 小时。近日《2023 年辽宁省绿电绿证交易工作方案》发布。方案明确,光伏最高发电小时数1300 小时,按2022 年光伏发电平均厂用电率1. 89%,折合上网电量小时数1275 小时。上下半年平均分摊。

    风电:2022 年央企整机商集采定标79.54GW。根据国际能源网风电项目数据库统计显示,2022 年1-12 月份,央企共有79540.1MW(约79.54GW)、436 个风电项目整机集采定标。陆上风电项目共372 个,规模为53938.6MW,折合约53.94GW;海上风电项目共47 个,规模为20601.5MW,折合约20.6GW。2022年度发改委核准风电项目共计陆上34.3GW+海上8.5GW。根据国际能源网统计2022 年各省市发改委1-12 月份核准批复的风电项目,共计核准298 个项目,规模总计42819.9MW。其中,陆上风电项目34300.7MW,海上风电项目8519.2MW。

    中电建16GW风机集采开标,海上风机跌破2400 元/kW。1 月11 日,中电建2023年度16GW 风力发电机组集中采购项目开标。项目分为3 个包件,包件一(自主投资项目所需陆上机型5GW)平均报价为1644 元/kW。包件二(工程承包项目所需陆上机型10GW)平均报价为1606 元/kW。包件三(海上机型1GW)最低报价23.528 亿元,折合单价2353 元/kW。本周风电整机采购开标总计1199.5MW(约1.20GW),最低中标单价1820 元/kW。本周(1 月9 日-1 月13 日)开标含塔筒陆上风电项目1 个,规模总计150MW。不含塔筒陆上风电项目有4 个,规模总计1049.5MW,项目最低中标单价1820 元/kW,最高中标单价1830 元/kW。

    工控:12 月份,CPI 环比由降转平,同比涨幅略有扩大;PPI 环比由涨转降,同比降幅有所收窄。12 月份,各地区各部门更好统筹疫情防控和经济社会发展,多措并举做好市场保供稳价,物价运行总体平稳。1 受石油及相关行业价格下降影响,PPI环比由涨转降;受上年同期对比基数走低影响,同比降幅收窄。

    光伏板块:建议关注电池片环节钧达股份(002865,未评级)、爱旭股份(600732,未评级);昱能科技(688348,未评级)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份(605117,未评级);建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提升芯能科技(603105,未评级)、太阳能(000591,未评级)等;辅材环节,量升利稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、支架环节意华股份(002897,未评级)、玻璃环节福莱特(601865,未评级)、亚玛顿(002623,未评级)等;风电板块:建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606,未评级)、大金重工(002487,未评级)、海力风电(301155,未评级)、天顺风能(002531,未评级)。

    风险提示

    光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期