深度*行业*数字能源行业事件点评:双碳+华为合力催化 远光软件等公司受益

类别:行业 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:杨思睿 日期:2021-11-25

双碳大局,能源信息化是必经之路。10 月24 日,中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式公布,拉开了碳达峰、碳中和“1+N”政策体系亮相的序幕。作为顶层设计的方向,碳中和是一个需要长期投入建设的方向。11 月16 日,发改委表示《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成,正在研究制定能源、工业、城乡建设等重点行业实施方案以及科技支撑、财政金融、碳汇能力、统计核算和督查考核等支撑政策。由此可见,全国双碳事业中,利用信息技术打造的数字能源将会是不可缺失的发展方向。

    华为助力能源行业国产化发展。能源行业涉及国计民生,国家对自主可控的要求不会低,需要国产化解决方案的全面支持。一方面,政府在信创领域逐步提倡向核心行业推动,如运营商、金融等,能源有望接棒。 另一方面,华为作为国产化先锋,在能源领域的助力不可小觑。2021 年6 月,华为数字能源技术公司成立;华为的鸿蒙、欧拉操作系统支持能源行业解决方案,并在积极打造生态。由于商业化、研发投入等基础较好,相关产品有望快速成熟,我们认为会成为政府政策和企业选用的重要技术路线。

    远光软件等企业双重受益。以远光软件为例,作为电力行业信息化ISV,已经和华为产生多项合作。据公司官网和官方公众号,2019 年11 月,公司与华为联合推出基于鲲鹏生态的“电力行业安全可靠解决方案”;2021年9 月,远光软件新一代企业数字化核心系统远光达普顺利通过华为鲲鹏Validated 认证;近日,远光企业数字化创新应用平台Realinsight V6.0 与华为云鲲鹏云服务、华为云Stack 8.0(鲲鹏)通过相互兼容性认证。作为拥有行业机会和生态优势的公司,受益料将更为明显。

    投资建议:看好能源信息化行业迎来大格局的发展机会,包括信息化建设需求的高增长和国产化进程的提速。建议关注远光软件、国网信通、朗新科技、恒华科技等电力信息化企业。

    风险提示:个股业绩波动;政策落地节奏变化。