计算机软硬件行业:关注数据库国产化与云化需求

类别:行业 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:谢春生/郭雅丽/郭梁良 日期:2020-07-13

IDC 发布2019 年国内数据库市场数据,关注国产化与云化需求

    根据IDC,2019 年中国关系型数据库软件市场规模为13.4 亿美元,其中,传统部署模式市场规模为7.9 亿美元,公有云模式市场规模为5.5 亿美元,整体市场同比增长30.8%。IDC 预测,到2024 年,中国关系型数据库软件市场规模将达到38.2 亿美元,2019-2024 年CAGR 为23.3%。我们认为,随着计算场景不断向云上迁移,分布式数据库的快速发展有望提升国内数据库厂商技术水平与产品化能力;而在传统数据库领域,“信创”有望促使国产数据库份额提升。

    传统数据库:Oracle 仍占主导地位

    传统部署模式下,根据IDC 2019 年国内数据库市场份额数据,国际厂商仍占主导地位,Oracle(ORCL US EQUITY,未评级)、Microsoft(MSFTUS EQUITY,未评级)、SAP(SAP US EQUITY,未评级)、IBM(IBM USEQUITY,未评级)分别占据市场第一到第四的位置,共占据66.8%的市场份额;华为2019 年开始对其数据库产品进行大力的商业推广并迅速扩大业务规模,以6.2%的市场份额位列第五;国产数据库厂商南大通用和人大金仓分别占据4.2%和2.7%的市场份额。

    云数据库:格局与公有云市场相匹配

    公有云模式下的2019 年中国关系型数据库软件市场中,由于云数据库依托CSP 公有云业务,竞争格局类似于国内公有云市场。阿里(9988.HK,未评级)、腾讯(0700.HK,未评级)市场份额分别达到48.1%、20.4%;海外大厂受限于云业务开展情况,Amazon(AMZN US EQUITY,未评级)、Oracle、Microsoft 份额不及阿里腾讯,市场份额分别为10.4%、7.0%、2.5%。

    随着计算场景向云计算迁移,分布式数据库更符合新兴需求

    在不同的计算场景下,所需要的数据库的性能会有所差异。特别是在云计算场景下,传统的数据库面临一定挑战。在此背景下,国内厂商阿里、腾讯、华为纷纷推出分布式数据库产品,以满足按需开通、快速部署、弹性扩容等新兴需求。而对于国内厂商来说,云化趋势有助于提升数据库标准化与产品化水平,以缩小与海外大厂的技术差距。

    “信创”有望促使国产数据库份额提升

    传统部署模式下,金融和电信行业在数据库产品下游中份额较大,而早在上世纪80 年代末,90 年代初,Oracle、IBM 公司进军中国市场。至20 世纪末,中国数据库行业的格局已然成型:金融行业中以DB2、Informix 的为主,电信行业中则由Oracle 占据较大份额。因此,至今以Oracle 为代表的海外厂商市场份额仍然较大。我国国产数据库研制的启动时间晚、基础薄弱,但随着核心基础软硬件的自主化越来越紧迫,“信创”有望促使国产数据库份额提升。

    风险提示:受疫情影响,招投标进度延迟;宏观经济下行影响客户IT 投入。