计算机行业动态分析:重塑中国数字底座行业信创吹响号角

类别:行业 机构:国投证券股份有限公司 研究员:胡又文/徐文杰 日期:2020-05-10

  市场回顾:上周沪深300 指数上涨1.30%,中小板指数上涨2.51%,创业板指数上涨3.17%,计算机(中信)板块上涨3.77%。板块个股涨幅前五名分别为:宝兰德,中孚信息,优刻得,卓易信息,中科曙光;跌幅前五名分别为:*ST 博信,皖通科技,*ST 中安,宇信科技,朗科科技。

      行业要闻:

      IDC:2019 下半年中国公有云市场,阿里、腾讯、中国电信位列前三

    工信部:深入推进移动物联网全面发展

      中国移动联合华为首次实现5G 覆盖珠峰峰顶

    IDC:2020 年Q1,中国智能手机市场出货量同比下降20.3%

    公司动态:

      东华软件:公司全资子公司东华云计算有限公司签署了《项目入园协议》

      四维图新:公司控股子公司投资鱼快创领智能科技有限公司

    同有科技:公司以发行股份及支付现金方式购买鸿秦科技100%股权

    诚迈科技:拟定增募资不超18.07 亿元

      投资建议:中国电信2020 服务器集中采购项目近20%的全国产化服务器招标份额充分表明了运营商层面对国产化替换的意志与决心,也是行业信创规模化落地的重要信号。我们认为,行业信创相较政府信创市场具有空间大、门槛高、市场化程度高、市场预期低等特点,持续推荐金山办公、诚迈科技、中国软件、中科曙光、东方通、浪潮信息、太极股份等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的,以及东华软件、常山北明、神州数码、华东电脑、拓维信息、烽火通信、广电运通等华为鲲鹏生态合作伙伴。

      风险提示: 行业信创落地不及预期。