计算机行业周报：华为开发者大会召开在即 “鲲鹏+昇腾”生态进入蓬勃发展关键时期

行情回顾

    上周，计算机（申万）指数下跌5.10%，跑赢沪深300 指数0.78pct投资建议

    华为开发者大会即将召开，“鲲鹏+昇腾”为核心主线，鲲鹏产业链进入蓬勃发展关键时期。华为开发者大会是华为面向ICT 领域全球开发者的年度顶级旗舰活动，将于3 月27 日至28 日以线上直播的方式呈现，本次活动将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现。鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT 基础设施、行业应用及服务，应用在服务器和PC 领域。其核心是以“鲲鹏+昇腾”为核心的芯片，华为秉承“量产一代、研发一代、规划一代”的演进节奏，保持长期投入，并打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族。同时，华为还开源了EulerOS 服务器操作系统、GaussDB 数据库、AI 计算框架MindSpore，为“鲲鹏+昇腾”生态提供技术支撑。华为坚持通过硬件开放、软件开源、使能伙伴的策略，进而构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系，完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标。IDC 预计到2023 年，全球计算产业投资空间1. 14 万亿美元，中国计算产业投资空间达1043 亿美元，鲲鹏产业替代空间潜力巨大。目前，基于鲲鹏的服务器、PC 在山西、河南、湖南、厦门等地开始逐步量产。“鲲鹏+昇腾”行业应用也不断迎来突破，以汽车为例，基于鲲鹏和昇腾处理器开发的智能驾驶平台MDC 于近期获得德国莱茵TV 安全性认证，鸿蒙OS 也有望搭载在奇瑞新能源S61 车上。随着鲲鹏上下游产业链逐步完备、生态陆续建成，会在政府、企业全面开展鲲鹏产业建设，并带动国内软硬件厂商加速发展。我们从服务器、数据库、中间件、应用软件对当前鲲鹏产业链中重点上市公司进行梳理，建议投资者重点关注华为操作系统合作伙伴诚迈科技、中国软件，中间件合作伙伴宝兰德、东方通，鲲鹏服务器生产和分销商神州数码、东华软件，办公软件企业金山办公，以及用友网络、神州信息、四维图新、会畅通讯、卡拉卡等行业应用合作伙伴。

    本周组合

    云计算；用友网络、浪潮信息、深信服、亿联网络、紫光股份、中科曙光、东方国信、金山办公

    网络安全：启明星辰、深信服、安恒信息

    金融IT：东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息

    医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海

    智能汽车：四维图新、中科创达

    产业要闻

    【工信部公示《汽车驾驶自动化分级》国标】

    【路透社：法国批准华为部分设备参与5G 建设】

    【美国第五次延长华为临时许可证】

    风险提示

    板块股票上涨过快造成估值泡沫化风险