“场景革命”系列报告(二)：疫情下产业“场景”重构的思考

本文作为“场景革命”系列报告二，着眼于短期“NCP 疫情”对于需求端应用场景破壁的催化作用。与03 年非典时期类似，有人说“非典成就了电商”显然有所夸大其词，但我们不可否认疫情影响对于应用场景创新、用户场景体验的培育起到了至关重要的作用。随着疫情平息，什么场景只是“昙花一现”？什么场景能够“蔚然成荫”？

    03 年SARS 疫情下的“场景革命”：从无到有。03 年疫情催生的第一轮“场景革命”是“天时地利人和”的共同结果：① 03 年中国经济格局以“重化工业”为主导，“轻场景”萌芽破土；②“防疫”带来消费低迷、生产暂缓，让受阻的传统需求寻找新的突破口；③03 年中国互联网基础建设初步形成，新兴供给创造需求。因此03 年成功突围的“应用场景”大多是实现了“从无到有”的突破并在日后成长为领头羊。

    03 年应用场景破壁的两条线索：传统行业触网、新兴服务萌芽。①线上+：在淘宝、京东、携程、盛大游戏、腾讯、新东方等领军互联网巨头的发展史中，不约而同的找到了“03 年非典”倒逼企业确立竞争赛道、奠定日后龙头地位起到的作用。一部分电商领头羊借机拓展用户与渠道“下沉”，而另一部分传统行业尝试首次向线上“跃迁”，开拓了电商、教育、游戏、旅游等多维度的“场景触网”。②服务+：新兴服务业开始“萌芽”，海底捞初步实践“火锅到家”，是连锁品牌外卖业务的雏形；而顺丰主攻“快递上天”、“天网布局”，使快递行业迎来发展契机。

    03 年的经验，“新场景”成功的三要素：①定位痛点需求；②技术渗透与普及；③保持用户粘性。三因素下，新场景维持转化率与留存率。

    20 年NCP 疫情下的“新场景革命”：从量到质。首先，2020 年的NCP疫情加速了“线上+”场景进一步多元化，打通娱乐、办公、医疗、生鲜、教育等多个领域。其次，信息型服务、消费型服务全面爆发：①暴露公共卫生建设短板，唤醒“医疗服务”意识；②“到家服务”考验从“供应→物流→到家”的全链条协同能力；③“信息服务”赋能疫情治理，大数据、AI、云计算大施拳脚。

    疫情后时代的思考：“线上+”引领，“服务+”恒强。“新场景”受益的原因主要有二：①较低的获客成本，密集快速地收集用户反馈及技术漏洞。②潜移默化改变用户原有固态习惯。20 年疫情后，哪些“新场景”能够“蔚然成荫”？①“线上+”、“服务+”满足痛点需求。②5G“质的飞跃”实现技术保驾护航。③具备用户粘性，顺产业变迁趋势不可挡，“线上+”与“服务+”重点关注云游戏、云办公、高清视频、AR、在线医疗、在线教育、信息服务（云计算、AI、大数据）等新场景的延续。

    核心假设风险。经济下行超预期，疫情风险，信用风险暴露速度过快。