2019年第41周股市资金跟踪：资金净流入76亿元 拟减持规模继续提升

上周A 股市场交易情绪提升。A 股日均换手率0.79%（前值0.68%）。

    日均成交量403 亿股（前值348 亿股），日均成交额4388 亿元（前值4039 亿元）。两融交易占比9.17%（前值9.20%）。主板日均主动净卖出149.09 亿元（前值净买入26.24 亿元）；中小板日均主动净卖出72.72 亿元（前值净卖出6.38 亿元）；创业板日均主动净卖出59.58亿元（前值净卖出12.36 亿元）。股指期货持仓量方面，上证50 环比下降8.05%（前值上升0.62%），沪深300 环比下降2.11%（前值下降1.90%），中证500 环比下降3.28%（前值下降5.32%），本周解禁1628.15 亿元。

    上周市场资金净流入75.60 亿元（前值净流入145.80 亿元）。流入方面：单周两融余额上升30.19 亿元（前值上升92.68 亿元）；公募基金新发行141.72 亿元（前值66.01 亿元）。陆股通呈现周度净买入96.05亿元（前值净买入33.90 亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是非银行金融（16.00 亿元）、家电（9.48 亿元）、房地产（5.64 亿）；流出方面：IPO 融资规模136.55 亿元（前值8.16 亿元）；重要股东二级市场净减持规模8.25 亿元（前值净减持3.08 亿元），净减持前三行业分别为非银行金融（4.51 亿元）、电子元器件（0.95 亿元）、汽车（0.69 亿元）。

    上周主要ETF 净流出15.07 亿元（前值净流出43.06 亿元）。

    50/300/500/创业板ETF 分别净申购0.98 亿份、净赎回1.27 亿份、净申购0.02 亿份、净赎回8.12 亿份；净流入2.96 亿元、净流出5.01 亿元、净流入0.02 亿元、净流出13.03 亿元。

    上周披露减持计划数量上升。新增上市公司披露股东拟减持计划56家，拟减持计划合计规模约115.49 亿元（前值83.56 亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为中环环保（15.94%）、康惠制药（11.17%）和顺丰控股（8.12%）。上周没有新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案。

    宏观流动性维持宽松。短端利率方面，公开市场操作一周净投放240亿元（前值净回笼1900 亿元）；上周DR007、R007-DR007 环比上升，其中DR007 上周收于2.70%（前值2.51%），R007-DR007 上周收于0.10%（前值-0.01%）。长端利率方面，上周1 年期、10 年期国债利率均环比提升，5 年期国债利率环比下降，其中1 年期国债收益率上周收于2.57%（前值2.55%），5 年期国债收益率上周收于2.98%（前值3.05%），10 年期国债收益率上周收于3.19%（前值3.17%）。

    风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。