深度*行业*电子元器件周度信息精汇：中移动与苹果达成长期合作协议

12月23日,苹果公司与中国移动宣布,双方达成长期协议。清华紫光完成收购展讯交易。蓝宝石基板供不应求,相关企业满产迎“丰年”。

    信息要点

    中移动与苹果达成长期合作协议。12 月23 日苹果公司与中国移动宣布,双方达成长期协议,正式引入支持全球最大移动网络的 iPhone 。作为协议的一部分,中移动和苹果将于 2014 年1 月17 日起分别在中国内地的移动营业厅和 Apple 零售店正式发售支持中国移动 4G和3G网络的 iPhone 。市场普遍预期此项合作这将给苹果 2014 财年增加 5%的营收,明年使用移动版 iPhone 的用户将增加1,700万,为其3G用户总数的十分之一。

    清华紫光完成收购展讯交易:约 17 亿美元。清华紫光宣布,已完成对展讯(Nasdaq:SPRD) 的收购,交易金额约为 17 亿美元。12 月27 日,在锐迪科特别股东大会上,股东表决通过了接受紫光集团 9.1亿美元的并购要约。但是锐迪科的交易最终完成仍然要完成监管批准以及其他的惯常交割条件。

    4K电视出货量将持续高增长。根据DisplaySearch全球电视出货及预测最新季度研究报告,4K2K电视的出货量在 2013 年预计将达到 190 万台,2014 年将增长至 1,270万台。其中大陆今年的出货量达到全球出货量的87 %,明年略微降至 78 %。这意味着大陆在全球 4K2K电视的出货量中占绝对领导地位。

    蓝宝石厂12 月迎满载“丰年”。相较于 2013 年,2014 年全球LED 球泡灯需求数量将增长 86% ,而 LED 灯管需求数量增长率则达到 89% ,引发上游蓝宝石基板供不应求,加上手机光学应用大开,确立蓝宝石基板明年第1 季涨势,基板厂兆远、晶美、鑫晶钻、佳晶科12 月营收看旺。 行业观点:

    我们建议关注歌尔声学、德塞电池等苹果产业链公司(中移动与苹果正式签订长期合作协议将直接促进 iPhone 的销量) ;LED 方面建议关注三安光电(4 季度芯片价格供应已经偏紧,芯片价格坚挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飞光电(聚飞光电将进一步受益闪光灯、低价平板电脑和平板电视背光份额提升)、洲明科技(小间距显示占比上升,电商渠道明年开始发力) ,另外可以关注德豪润达的基本面在明年上半年可能出现拐点;智能终端产业链继续建议关注欧菲光( 三星重要平板电脑触摸屏模组供应商) 、长盈精密及奋达科技。