财富研究基金周报:权益市场下跌 光伏、新能源车等相关主题基金深度回调

类别:基金 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:穆方舟/鲁悦/周子奇/张尧 日期:2022-01-12

本报告导读:

    上周权益市场股票市场集体下跌。主题基金方面,去年(2021 年)表现比较好的主题,如光伏、新能源车、半导体芯片等均录得较大回调摘要:

    上周股票市场集体下跌,主要股指均录得负收益。其中,创业板指和科创50 指数跌幅较大。行业方面,从中信一级行业分类来看,上周家电、房地产、建筑表现比较好。基金方面,主要偏股型基金指数均录得负收益,普通股票型基金指数跌幅为-4.96%,偏股混合型基金指数跌幅为-4.92%,股票指数型基金指数跌幅为-2.99%。在行业类ETF中,金融行业EFT 份额增加最大,主题类ETF 中,生物医药ETF 份额增加最大。

    上周债券市场主要指数涨跌不一,中证企业债指数表现最好。基金方面,债券型基金指数下跌了-0.11%。细分来看,一级债基指数下跌了-0.20%,二级债基指数下跌了-0.75%,中长期纯债型基金指数上涨了0.04%,偏债混合型基金指数下跌了-0.71%。

    上周道琼斯工业指数下跌了-0.29%,标普500 指数下跌了-1.87%、纳斯达克指数略微下跌了-4.53%。香港市场主要指数涨跌不一,恒生指数上涨了0.41%,恒生科技指数下跌了-2.95%。在QDII 型基金方面,股票型QDII 基金平均下跌了-2.62%,债券型QDII 基金平均下跌了-0.71%,相对表现较好的是QDII 宏观策略基金指数,上涨了0.87%。

    上周我们跟踪的主要主题基金中,只有金融地产主题基金的平均收内基金平均收益为正,近一周回报为0.52%,其它主题平均周收益均为负值,且我们发现,去年(2021 年)表现比较好的主题,如光伏、新能源车、半导体芯片等,在上周均录得较大回调,近一周收益率分别为-8.88%、-8.13%、 -7.87%、-7.49%。

    风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐。