一、2024年上半年经济、金融与监管环境
2024年上半年,国际环境更趋复杂严峻,地缘政治衝突、国际贸易摩擦等问题频发,世界经济增长动能不强,全球通胀出现高位回落趋势但仍具黏性,主要经济体经济增长与货币政策有所分化。
我国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多等困难。总体而言,我国发展面临的机遇大于挑战,有利条件强于不利因素,经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变。上半年,我国GDP按不变价同比增长5.0%;CPI平稳运行,同比上涨0.1%;PPI低位回升,比上年同期下降2.1%;外需有所改善,按人民币计价出口同比增长6.9%。
财政收支紧平衡,专项债发行进度偏缓。长期限利率债收益率出现较大幅度下行,货币信贷增长由供给约束转为需求约束的趋势越发清晰。2024年6月末,M2同比增长6.2%,M1同比下降5%。监管加力整顿存款市场,「挤水分」防空转,禁止银行通过手工补息高息揽储,优化调整金融业增加值核算方式。政策加力支持「五篇大文章」以及大规模设备更新、消费品以旧换新等,推动加快发展新质生产力,落实城市房地产融资协调机制,调整个人住房贷款最低首付款比例,促进房地产市场平稳健康发展,金融供给侧结构性改革持续深化。
二、发展战略
本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神以及习近平总书记视察天津重要讲话精神,坚持党对金融工作的全面领导,深刻把握金融工作的政治性、人民性,以提升质量为前提和根本,以盘活存量为急需和关键,以培育增量为路径和支撑,统筹推进「十个专项工作」,努力把渤海银行办成政治引领有力、战略定位清晰、公司治理有效、业务质效提升、整体风险可控、健康持续发展的中国特色现代金融企业。
业务战略方面,以服务国家战略、实体经济及天津「十项行动」为重点,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章和产业金融、航运金融两篇特色文章,实现支持实体经济与自身高质量发展的双向奔赴。公司银行业务定位于打造行业银行、交易银行、轻型银行,聚焦做「好」行业战略客群,做「专」基础和专项客群,做「大」政府机构客群,做「多」区域重点客群;零售银行业务定位于打造账户银行、财富银行、生态银行,聚焦做强生命周期类客群,做精投资类融资类客群,做大生态场景类客群;金融市场业务定位于打造债券银行、资管银行、代客银行,以投研能力为核心、以趋势管理为抓手、以服务客户为导向,做强交易、做深客户、做大销售,赋能公司和零售条线,助力财富管理转型,为客户提供综合性金融解决方案,建设市场领先的金融市场FICC业务中心。
三、业务范围
本行业务范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经监管机构批准的其他业务。
四、总体经营情况
报告期内,集团上下认真贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,全面落实监管政策要求,坚持稳中求进工作总基调,以进促稳,先立后破,持续推进「十个专项工作」攻坚,扎实落地高质量发展方案各项目标任务,优化业务布局,狠抓科技创新,突出转型驱动,强化风险防控,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,推动高质量发展取得新成效。报告期内,实现营业收入131.45亿元,净利润36.97亿元,总体保持了平稳发展态势。
坚持金融本源,资产规模稳中有进
截至报告期末,本集团资产总额17,479.96亿元,较上年末新增152.62亿元,增幅0.88%。其中,发放贷款和垫款余额为9,359.47亿元,较上年末新增155.52亿元,增幅1.69%。集团不断强化健康发展理念,回归服务实体经济本源,加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务,积极助力扩大内需,大力支持乡村振兴,报告期内,制造业、科创类小微企业、绿色金融、涉农等重点领域贷款增速均大幅高于一般性贷款增速。
加强成本管控,负债实现量质双升
截至报告期末,本集团负债总额16,294.25亿元,较上年末新增110.94亿元,增幅0.69%。其中,吸收存款9,528.35亿元,较上年末新增182.41亿元,增幅1.95%,存款规模稳定增长。报告期内,集团推进存款「量升质优」策略,持续优化负债结构,夯实客户基础建设,构建战略客群体系,强化主动负债管理,加强产品组合应用,提升场景服务支撑,多渠道拓展稳定负债来源,存款付息成本持续压降。
深化业务转型,综合金融服务能力不断提升
公司业务方面,持续深化FPA经营发展转型,发挥银行资源优势,围绕六大产品中心建设,为客户提供现金管理、供应链金融、票据业务、跨境金融等一揽子综合金融服务。零售业务方面,拓展零售账户客户群,夯实零售业务发展根基,做大做强财富资产规模及创利能力,提速智慧商圈生态建设,实现场景充分融合。金融市场业务方面,加强债券业务模式和产品创新,做大债券投资交易规模,债券市场影响力、货币政策传导能力、双边做市服务能力有效提升。
资产质量风险可控
截至报告期末,本行不良贷款余额为171.12亿元,比上年末增加5.54亿元;不良贷款率为1.81%,比上年末上升0.03个百分点。贷款损失准备计提充足,贷款减值准备271.07亿元,比上年末增加11.20亿元。贷款拨备率2.86%,拨备覆盖率158.41%,均符合监管要求。
(一)经济、金融与银行业展望
展望2024年下半年,全球经济将延续修复趋势,但动能依然偏弱,美联储或将启动降息进程。国内经济恢复基础将进一步巩固。党的二十届三中全会以经济体制改革为牵引,进一步全面深化改革、推进中国式现代化。
下半年,货币政策将进一步强化与财政政策协同。伴随财政支出加快,基建投资增速料将有所提升,制造业投资预计将保持稳定增长,房地产投资有望趋于企稳;中央政府加槓桿,亦将带动经济预期改善和名义经济增速回升,推动居民可支配收入稳步增长、消费者信心逐步提升。整体上,对银行业而言,信贷增速预计继续回落,但增速降幅将趋缓。
息差方面,利率调控机制进一步优化,新发放贷款利率总体仍将处于下行趋势;城投化债持续推进,存量相对高收益资产到期,新增资产收益相对较低,银行资产收益率下行压力仍在;同时,预计政策端会继续引导降低存款成本。综合来看,下半年银行业净息差收窄压力可能趋缓,净息差有望进入前寻底阶段。
资产质量方面,虽然消费贷、经营贷等零售类资产面临不良边际增加的压力,但信贷中占比居多的基建类、制造业等对公贷款相对稳定,国家支持房地产市场平稳健康发展,相应风险暴露也已较充分,预计银行业整体不良仍将保持平稳。
(二)2024年下半年本行业务发展指导思想与主要措施
2024年下半年,本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,认真贯彻落实中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神,深入学习贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实监管政策要求,增强政治意识、树牢整体思维,遵金融规律、守金融向善、求金融真实,以改革精神做强主责主业,更加注重统筹联动,更加注重突出重点,更加注重实绩实效,持续集中全力转方式、调结构、提质量、增效益,努力开创渤海银行高质量发展新局面。
主要工作措施:一是推进党的建设纵深发展。全面强化高质量党建引领,坚决铸就绝对忠诚的政治品格,坚决扛牢改革发展的政治使命,强化狠抓落实的政治担当,筑牢严守纪律的政治底线。二是推进「五篇大文章」实操提质。全面贯彻落实国家战略部署,扎实服务实体经济,进一步完善做好「五篇大文章」顶层设计,强化统筹推进、系统施策,建立健全专业部门、专业人员、专业机制,聚力支持发展新质生产力。三是推进经营持续稳定向好。着力夯实客户基础,做强产品能力,做精流动性管理,奋力完成全年经营管理目标任务,实现风险可控和资本节约基础上的效益提升。四是推进「五个工厂」落地见效。加力推进客户、产品、清收、人才、分行工厂式建设,强化数字化、组合式、柔性化管理,全力打造整体渤海、专业渤海、精细渤海。五是推进风险防控与时俱进。紧跟市场趋势,提升行业认知,加强全面风险管理,持续防范化解风险,保持资产质量稳定。六是推进内控合规管理不断夯实。持续完善合规体系建设,健全操作风险管理体系,加强现场检查力度,深化实施精准问责,不断激发干事创业精气神。七是推进基础管理精益提效。深化降本增效,强化科技赋能,提升运营质效,紧盯安全生产,防范安全事故,防控舆情风险,为全行高质量发展提供坚实保障。