2023年度,公司持续聚焦主业,管理团队在公司核心价值观「客户导向、价值共创」的引领下,在董事会制订的发展战略指引下,努力平安地穿越了2020年以来四年的稀土价格大幅上涨及回落的周期,克服了行业竞争加剧等不利因素影响。2023年,公司新建项目逐步落地,产能稳步提升,加速推动公司生产管理信息化、自动化,积极拓展人形机器人等新兴领域业务,加强公司ESG建设,不断完善公司治理,公司综合实力进一步增强。
(一)聚焦主业稳定经营
2023年,稀土原材料价格出现较大波动,以金属镨钕(含税价格)为例,根据亚洲金属网、中国稀土行业协会等公佈数据,2023年1-12月平均价格为人民币65.14万元╱吨,较2022年同期平均价格人民币101.21万元╱吨下降约35.64%。另外2023年1月平均价格为人民币87.64万元╱吨,到2023年12月平均价格为人民币55.75万元╱吨,年初以来稀土原材料价格产生较大幅度波动。公司管理层及时采取应对策略,把握市场机遇,稳定经营。2023年度,公司高性能稀土永磁材料总销量15,122吨,较上年同期增长25.6%。同时公司持续加大在磁材、磁组件及机器人自动化方面的研发投入,2023年度公司研发费用人民币3.54亿元,较上年同期增长4.86%,占营业收入的比例为5.29%。
报告期内,公司持续聚焦新能源和节能环保领域,专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯等核心应用领域。2023年度,公司实现营业收入人民币6,687.9百万元,同比下降6.66%;境内销售收入人民币5,438.6百万元,同比下降14.30%,境外销售收入人民币1,249.2百万元,同比增长52.57%;实现归属于母公司所有者的本年净利润人民币563.7百万元,同比下降19.78%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币493.4百万元,同比下降27.68%;扣除2022年度因港股上市融资取得的汇兑收益人民币1.5亿元及本年新增研发费用人民币16.4百万元等因素影响,2023年度公司净利润较2022年度基本保持稳定。2023年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长,达人民币15.18亿元。
(二)夯实新能源及节能环保领域市场地位
2023年,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到人民币33.03亿元,较上年同期增长14.33%,2023年,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约390万辆,根据CleanTechnica公佈数据,2023年全球新能源乘用车销量为1,368.93万辆。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商,公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商采用。公司凭藉突出的综合实力及贡献,在比亚迪新能源汽车2023年核心供应商大会中荣获「特别贡献奖」,并获得联合汽车电子(UAES)「最佳技术进步奖」。
2023年,公司节能变频空调领域收入达到人民币13.24亿元,公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约5,400万台。公司在全球节能变频空调领域继续保持领先地位,全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司客户。2024年1月,公司荣获美的工业技术事业群颁发的2023年度「优秀供应商」奖项。
2023年,公司在风力发电领域收入达到人民币5.85亿元,公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约3.9GW,全球前十大风电整机厂商中的五家是公司的客户。公司连续九年荣获金风科技质量信用AAAAA供应商。
2023年,公司机器人及工业伺服电机领域收入达到人民币2.17亿元,此外公司还积极佈局3C、节能电梯、轨道交通等新能源及节能环保领域,已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一。
(三)提升精益管理,持续加大研发投入
公司把科技创新驱动视为智能制造发展的重要支撑,致力于加强产学研协同创新,着力突破关键核心技术,以提升公司核心竞争力。2023年,公司持续推进生产管理信息化、自动化工作,公司精益化生产已形成成熟有效的体系,通过对信息化管理系统的不断优化,设备物联网应用技术的研发应用,信息化水平及精益管理能力大幅提升,以及通过自动化生产设备等硬件升级,逐步构建起了「自动化、智能化、数字化」三位一体的生产系统。
在技术研发方面,公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系,包括晶界渗透技术、配方体系、晶粒细化技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术以及耐高温耐高腐蚀性新型涂层技术。截至2023年12月31日,包括欧、美、日等海外地区,公司共拥有已授权和在审中的发明及实用新型专利115件。2023年度公司高性能稀土永磁材料总产量15,154吨,较上年同期增长18.52%,其中使用晶界渗透技术生产13,226吨高性能稀土永磁材料产品,较上年同期增长32.72%,占同期公司产品总产量的87.28%,较上年同期提高了9.34个百分点。
公司牢记「技术创新是企业的命根子」,除在高性能稀土永磁材料性能提升、配方优化、回收利用等方面保持研发投入外,在人形机器人等领域磁组件产品研发、机器人及自动化装备等方面也不断加大研发投入,提升公司高端磁材、磁组件研发生产能力及自动化、信息化水平,提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力。2023年,公司研发费用人民币3.54亿元,占营业收入的比例为5.29%,较2022年增加人民币16.4百万元。报告期内,公司与相关院校及科研院所保持广泛和深入的产学研合作关係,公司承担了国家重点研发计划「稀土永磁生产过程磁特性和缺陷检测技术的研究」课题相关项目研究任务,并与江西理工大学签署战略合作框架协议,以及作为牵头企业参与赣州稀有金属市域产教联合体的申报工作,并被纳入首批国家级市域产教联合体名单。
(四)公司产能项目如期建设
公司的毛坯产能已具备年产2.3万吨的生产能力,2023年全年产能利用率达90%以上。包头二期12,000吨╱年产能项目、宁波3,000吨╱年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设,上述项目预计2024年逐步投入使用。公司规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。
2023年1月,公司在墨西哥注册成立全资子公司JLMAGMEXICO,S.A.DEC.V.,公司规划在墨西哥投资建设「墨西哥新建年产100万台╱套磁组件生产线项目」,目前项目正稳步推进中。
(五)按期实施股份回购
公司于2023年10月30日召开董事会,审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》,截至2023年12月22日,公司以集中竞价交易方式累计回购本公司股份8,015,784股A股,占公司现有总股本约0.60%。回购股份最高成交价人民币20.55元/股,最低成交价人民币19.22元/股,成交总金额人民币159,983,171.22元,公司本次回购股份方案已实施完毕。
(六)保持较高比例现金分红
自上市以来,公司业务规模得到极大的发展,同时公司积极采取现金分红政策,让广大投资者充分享受公司的发展成果和持续回报。公司2018年上市至今,每年均进行现金分红,已累计现金分红超过6亿元,累计现金分红金额占累计归属于母公司所有者的本年净利润的比例超过35%。公司2023年度利润分配方案为以权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司A股回购专户持有股份数量的A股与H股的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.6元(含税),预计分红金额为人民币347.6百万元,占公司2023年归属于母公司所有者的本年净利润的比例超过60%。
(七)重视ESG建设,积极履行社会责任
公司牢记「用稀土创造美好生活」的使命,高度重视ESG建设,致力于保护环境及履行企业社会责任。公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放,并通过向多家新能源及节能环保龙头企业提供稀土永磁材料,共同助力世界实现碳中和目标。2023年,公司继续获得SGS颁发的ISO14064碳排查证书及PAS2060碳中和证书;公司磁钢产品在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电领域的销售量共助力减少碳排放约3,402万吨。
公司始终致力于提升自身的ESG表现。我们将合规经营、低碳发展、环境管理、品质保障、安全责任、人才管理和回馈社会等ESG因素融入公司业务运营及日常管理,积极履行社会责任。2023年10月,公司设立ESG委员会,全面统筹公司ESG相关工作,不断完善ESG策略,同时,公司持续加强ESG体系建设,2023年公司在标普全球ESG评分成绩居全球行业领先水平,并被国证ESG评价和中证ESG评价评为最高级别:AAA,还获得中国上市公司协会颁发的「2023年上市公司ESG优秀实践案例」、证券日报颁发的「2023ESG先锋践行者案例」等多项大奖,公司的ESG工作得到了客户和资本市场的认可。
公司积极推动绿色电力合作事项落实。报告期内,公司与金风科技全资子公司赣州天诚同创智慧能源有限公司合作的「屋顶分佈式光伏电站项目」已竣工併网,项目总装机容量2.6051MW;金力包头公司与华润新能源投资有限公司合作的「华润新能源包头金力永磁3.2MW分佈式光伏发电项目」已完成政府公示,计划2024年建成併网发电;金力宁波公司计划通过在厂区设计安装雨水收集回用系统、铺设光伏面板及屋顶绿化等方式,实现「海绵工厂」建设目标。
公司注重社会责任,积极参加社会公益。自2012年设立高校奖学金以来,公司共为1,060人次大学生颁发奖学金,累计奖励金额人民币376万元。公司2023年持续加大在健康安全生产及环保方面的投入,报告期内环保和健康安全支出合计约人民币2,489万元。公司依法纳税,报告期内母公司上缴各项税金约人民币1.26亿元,连续十二年荣获赣州经开区纳税大户;另外金力包头公司2023年上缴各项税金约人民币2,584万元。公司入围2023年江西企业100强榜单、2023年江西民营企业100强榜单。
(八)公司治理持续完善及优化,加强投资者关係管理工作
作为一家A+H上市公司,公司持续完善优化法人治理结构,公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员明确权责事项且稳健运行。公司在满足两地上市治理要求的同时,结合公司发展战略及实际情况,公司董事会层面日益多元化,执行董事具备丰富的企业管理经验。在完善公司制度方面,公司及时根据相关法律法规梳理修订内部控制,充分保证公司内部治理的准确有效。此外,公司十分重视投资者关係管理工作,积极开展与投资者的沟通。
公司凭藉在公司治理、信息披露、投资者关係管理、规范运作等方面的优异表现,在深交所公佈2022年度上市公司信息披露考评中,公司再次荣获A(优秀)评级,连续四年获得该类评级。公司在第十七届中国上市公司价值评选中,荣获「创业板上市公司价值50强」奖项;在第十八届中国上市公司董事会「金圆桌奖」评选活动中,公司获得「公司治理特别贡献奖」奖项;公司成功入选中国上市公司协会「2023年度上市公司董办优秀实践案例」;在「全景投资者关係金奖」2022年度全国性评选活动中,公司投资者关係工作以优异的表现脱颖而出,荣获「杰出IR公司」、「杰出IR团队」、「最佳机构沟通奖」等奖项。
(一)公司发展战略
结合全球各地绿色低碳转型政策,我国持续推进「2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和」的重大战略决策,多次强调碳排放控制对于经济高质量发展的重要性,各地、各部门不断深化完善有关政策。综合来看,高性能稀土永磁材料凭藉节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点,可显着提高电机功率密度,使其具有更高的运行效率。与传统电机相比,稀土永磁电机可节省高达15%-20%的能源,仍然是新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机、节能电梯等领域的核心零部件之一。
公司作为新能源和节能环保领域核心零部件供应商,将以实际行动支持全球「碳中和」目标的实现,坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业,借助下游市场的高速增长及行业政策的大力推动,保持在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电等领域的领先优势,积极开拓人形机器人磁组件、3C、轨道交通等领域市场,优化产品结构和客户结构,降低经营风险。同时,公司将继续加大技术研发投入,进一步推行精益管理,全面提升公司的盈利能力和行业地位。公司的战略目标是成为稀土永磁材料行业的全球领导者,具体将通过实施以下策略实现这一目标:
1、建设行业领先的磁材及磁组件产能
公司为应对下游行业不断增长的需求,计划扩大高性能钕铁硼永磁材料的现有产能,通过研发升级生产线,并深化公司产品在下游行业的渗透。目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯总年产能已具备23,000吨,包头二期12,000吨╱年产能项目、宁波3,000吨╱年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设,上述项目预计2024年逐步投入使用。公司规划到2025年建成40,000吨╱年的高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能及先进的磁组件生产线。
2023年1月,公司在墨西哥注册成立全资子公司JLMAGMEXICO,S.A.DEC.V.,公司规划在墨西哥投资建设「墨西哥新建年产100万台╱套磁组件生产线项目」,项目建成达产后,将形成年产100万台╱套磁组件的生产能力,公司坚持国际化的发展战略,未来将积极推动项目逐步落地,提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力,为拓展海外市场提供更有利条件。
2、加大研发创新,拓宽产品种类
公司计划进一步加大研发创新,以改善生产技术,丰富现有的产品组合,并促进与行业龙头客户的合作。公司具体计划如下:
(1)继续进行研发项目,来巩固公司的现有技术及优化配方,推出新的高性能磁材及磁组件产品及技术,及时响应客户的磁材产品升级及人形机器人磁组件需求,引领公司所在行业的技术创新;
(2)维持公司在高性能钕铁硼永磁材料生产方面的技术优势,结合最新的国际技术优势及最佳实践进行改进,并进一步升级我们的专有技术;
(3)加大研发投入,包括进一步减少中重稀土在应用更为广泛的高性能钕铁硼永磁材料生产中的使用;
(4)通过招聘行业专家及人才扩大公司的研发团队并加强公司的内部培训及人才培养;
(5)通过提高自动化水平升级公司的生产设施,以促进公司的产能提升,同时确保产品质量及一致性。
3、扩大公司的全球业务版图
随着各国纷纷推出实现碳中和的目标,减少碳排放的相关支持政策已获颁佈。稀土永磁材料凭藉其固有的节能优势及在节能行业的广泛应用,有望于未来数年在国内外取得强劲发展。公司计划扩充公司的全球业务版图,将把握行业向上发展的战略机遇期,积极佈局海外市场业务。
目前,公司已在中国香港、欧洲、日本、美国、墨西哥及韩国设立附属公司,计划进一步发展公司现有的海外附属公司,并将全球业务足蹟扩展至更多地区和国家,以提高更多的全球市场份额。
4、践行低碳发展理念,积极履行可持续发展的社会责任
公司赣州光伏电站项目于2023年1月竣工併网,项目总装机容量约2.6MW。公司包头光伏电站项目已完成包头市政府的公示,项目正紧张施工建设中。公司宁波工厂正在建设「绿色海绵工厂」。公司将在未来的业务运营中继续坚持绿色发展的理念。除了贡献稀土永磁材料帮助全球实现碳达峰及碳中和目标外,公司还将根据业务需求,积极与领先新能源公司合作,开展绿色电力计划。
公司高度重视ESG建设,以「用稀土创造美好生活」为使命,致力于保护环境及履行企业社会责任。公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放,并通过向新能源及节能环保龙头企业提供稀土永磁材料,助力全球实现碳中和目标。
上述经营目标并不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观政策变动、市场状况变化、管理团队的经营成果等多种因素的影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意。
(二)2024年度经营计划
公司董事会制定的2024年度公司经营方针为「客户导向,聚焦主业,创新研发,勇攀高峰」。公司将继续通过创新技术,提高精益、质量、生产效率、信息化管理水平,补充产业链资源,持续提升产能,不断健全ESG工作,实现公司的稳定发展。为贯彻落实以上经营方针,公司2024年度经营计划如下:
1、在建项目的建设计划
多基地生产既是客户对于供应链安全的要求,也有利于公司分散风险、降低成本、更好地获得资源保障。公司将积极推进包头「年产12,000高性能稀土永磁材料基地项目(二期)」、宁波「年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目」、赣州「高效节能电机用磁材基地项目」建设;规划好墨西哥投资建设「年产100万台╱套磁组件生产线项目」。通过不断完善的产能佈局,抓住下游市场的发展契机,扩张产能规模,实现规模效应,增强公司在各领域的市场竞争力,实现公司盈利能力的持续提升。
2、市场开发计划
公司将继续坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业,保持在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电等领域的领先优势,积极开拓人形机器人磁组件、3C、轨道交通等领域市场,优化产品结构和客户结构。
公司将继续坚持以客户为中心,建立矩阵式项目管理模式,组建以技术研发、市场营销、质量管理、售后服务人员为主的产品开发团队,完整收集、准确识别、快速响应客户的需求,不断改进产品质量和工作方式,为客户提供全方位、立体式服务。
3、技术开发与创新计划
创新技术是科技型企业发展的火车头,创新推动公司高质量发展。
(1)在材料工程方面,通过技术创新不断推动降低重稀土的添加量,同时扩大高丰度稀土的应用领域,实现更大的突破。
(2)在客户设计新产品前期,精准识别客户的需求,密切配合,运用自身的专业技能协助客户优化设计、提高性能、降低成本,提高研发成功率,努力把技术研发成果转化为创新型产品。
(3)继续在人形机器人磁组件研发上加大投入,与全球更多的客户联合研发,把握时代潮流,形成新的业绩增长点。
(4)智能制造研发中心与生产体系紧密配合,大批量自研、自制自动化设备,在大规模生产实践中迭代升级产线。
4、质量管控及精益管理计划
切实贯彻落实「全员参与、全程管控、预防为主、持续改进、客户满意」的质量方针,严把质量关,进一步降低质量成本。巩固精益管理和精细化管理成果,完善标准化作业流程。加强供应链建设,提升供应保障能力,为公司创造价值。加强信息化建设,站在精益管理和智能制造的高度实施好信息化。
5、团队建设计划
公司视人才为最重要的资本,以愿景吸引人才,以业绩选人才,以事业留人才。公司将进一步完善包括股权激励在内的激励机制,奖优汰劣,激发人才队伍的原动力。努力做强做大公司平台,给有准备、有担当的员工更大的职业发展平台。鉴于公司于2023年12月完成实施回购股份方案,目前公司证券回购专用账户合计持有8,015,784股A股,公司将按照有关规定,在未来适宜时机,将上述回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。
综上所述,公司将坚持客户导向,坚持长期主义,坚持聚焦主业,抓住人形机器人磁组件需求的发展机遇,努力提高技术创新及降本增效能力,力争在2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线。未来建成有技术领先优势、有规模及成本领先优势、有先进磁组件、有稀土回收产业链支撑、有低碳ESG体系的世界级稀土永磁及磁组件「五有」龙头企业,为「2030年碳达峰」、「2060年碳中和」的伟大事业贡献金力磁动力,为股东、为社会创造更大价值。
