1、整体回顾
2023年以来,面对严峻复杂的国际形势,本集团聚焦港口主业,统筹港口资源,充分发挥山东港口一体化发展优势,抢抓山东自贸区、上合示范区和RCEP先行示范区等政策赋能机遇,持续海向增航线、扩舱容、拓中转,陆向开班列、建陆港、拓货源,加快构建「以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进」的新发展格局,经营业绩保持稳健增长,港口辐射能力进一步增强,沿黄流域「出海口」和对外开放「桥头堡」地位更加稳固,枢纽港地位进一步提升。
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团(不计及本公司持有的相关合营及联营公司的权益比例)实现货物吞吐量33,229万吨,同比增长5.4%;实现集装箱吞吐量1,452万TEU,同比增长11.6%。
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团实现营业收入人民币91.58亿元,较去年同期减少人民币7.89亿元,降幅为7.9%,主要为物流及港口增值服务板块因海运费降低导致货运代理业务收入减少。
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团实现毛利人民币33.76亿元,较去年同期增加人民币2.11亿元,增幅为6.7%,主要为集装箱处理及配套服务板块和金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务板块毛利增加。
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团实现对合营和联营公司投资收益人民币7.63亿元,较去年同期增加人民币1.15亿元,增幅为17.8%,主要为港口配套服务板块和金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务板块投资收益增加。
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团产生财务费用人民币0.53亿元,较去年同期增加人民币1.77亿元,增幅为142.5%,主要为山东港口财务公司2022年下半年变更为联营公司,利息净收益减少;因本期持有的美元减少,汇兑收益减少。
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币25.64亿元,较去年同期增加人民币2.51亿元,增幅为10.9%,主要为集装箱处理及配套服务板块和金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务板块利润增加。
2、分部回顾
(1)集装箱处理及配套服务
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团坚持加强与船公司合作,优化航线佈局,深化海关与港口协同,强化陆港联动,重点在以下方面取得新的业绩:
a.本集团继续携手船公司拓展航线网络,2023年上半年新增集装箱航线15条,重点打造「一带一路」及RCEP航线、欧美远洋直达航线两大精品航线组群,中转箱量同比增长10.1%,空箱作业量同比增长17%,加速建设国际枢纽港;
b.本集团发挥陆海联动优势,持续拓展陆向通道,新增4个内陆港,开通2条海铁联运班列,海铁联运箱量完成115万TEU,同比增长18.6%;及
c.本集团持续优化作业流程,提高生产效率,2023年上半年集装箱泊位效率同比提升15.3%。
截至2023年6月30日止六个月期间,集装箱处理及配套服务实现营业收入人民币6.01亿元,较去年同期增加人民币0.67亿元,增幅为12.5%;实现分部业绩人民币8.80亿元,较去年同期增加人民币0.78亿元,增幅为9.8%,主要为业务量增加实现增收增效。对合营及联营公司的投资收益为人民币4.79亿元,较去年同期增加人民币0.15亿元,增幅为3.2%。
(2)金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团强化市场营销,加强与重点客户的战略合作,积极拓展腹地新市场,开展增值服务,重点在以下方面实现了新发展:
a.本集团通过联合营销,做大乾散货客户群,2023年上半年累计开发新客户19家,货源增量超180万吨;
b.本集团发挥董家口港区大堆场优势,2023年上半年,煤炭装卸量完成超1,500万吨,同比增长11.3%;及
c.本集团强化与贸易商和钢厂合作,新增印度矿超150万吨,同比增长55.4%。截至2023年6月30日止六个月期间,金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务实现营业收入人民币21.37亿元,较去年同期增加人民币0.89亿元,增幅为4.4%;对合营及联营公司的投资收益人民币0.15亿元,较去年同期增加人民币0.20亿元,增幅为387.1%,主要为合营公司优化作业流程,减少搬捣费等,实现降本增效。实现分部业绩人民币3.29亿元,较去年同期增加人民币0.56亿元,增幅为20.7%,主要为董家口港区去年新投产的四个泊位增加产能,骨干货种作业量增加,同时优化作业流程节支
(3)液体散货处理及配套服务降耗所致。
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团持续释放码头、储罐、输油管道等资源效能,发挥服务优势,重点在以下方面实现新突破:
a.2022年底,董家口港区原油商业储备库二期项目投产,新增油品仓储能力240万立方米,码头能力持续释放;
b.本集团联合贸易商争揽韩国转水货源,提高货物转运效率,实现增量300万吨;及
c.借助山东自贸区、上合示范区等国家政策赋能优势,船供油市场服务能力进一步提升,本集团2023年上半年完成船供油240万吨,同比增长12.5%。
截至2023年6月30日止六个月期间,液体散货处理及配套服务实现营业收入人民币20.31亿元,较去年同期增加人民币1.99亿元,增幅为10.8%;实现分部业绩人民币12.91亿元,较去年同期增加人民币0.48亿元,增幅为3.8%,主要为董家口港区近年投产的原油码头及配套的原油商业储备库释放产能,装卸、仓储、油品供应链管理业务收入和利润增加。
(4)物流及港口增值服务
截至2023年6月30日止六个月期间,本集团大力发展现代物流业务,克服进出口贸易低迷等不利因素,在市场开拓、项目攻坚、业态创新等方面均实现突破性发展,重点在以下方面实现新的发展:
a.本集团加强市场开发,大力发展纸浆、橡胶等仓储业务,2023年上半年,库存总量实现新突破,同比增长18.3%;
b.本集团积极拓展班轮船代业务,2023年上半年,班轮操作量同比增长14.6%;及c.本集团持续强化与各大船公司合作,统筹市场资源,稳固市场份额,2023年上半年,场站业务操作量同比增长4.5%。
截至2023年6月30日止六个月期间,物流及港口增值服务实现营业收入人民币36.00亿元,较去年同期减少人民币6.76亿元,降幅为15.8%,主要为因海运费降低导致货运代理业务收入减少;实现分部业绩人民币7.85亿元,较去年同期增加人民币0.31亿元,增幅为4.1%,主要为场站作业箱量增加及商务政策调整所致。
(5)港口配套服务
截至2023年6月30日止六个月期间,港口配套服务实现营业收入人民币7.88亿元,较去年同期减少人民币4.67亿元,降幅为37.2%,主要为青港装备2022年末由本公司附属公司变更为联营公司导致港机建造业务收入减少。合营及联营公司的营业收入、营业成本以及对合营及联营公司的投资收益较去年同期大幅增加,主要为青港装备和山东港口财务公司由本公司附属公司变更为联营公司所致。实现分部业绩人民币3.60亿元,较去年同期增加人民币1.48亿元,增幅为69.9%,主要为本期新增对山东港口财务公司及青港装备的投资收益。
2023年下半年,全球经济增长将放缓、但也存在较强韧性,中国经济增长预期良好,港口将稳定发展。同时,山东自贸区等政策红利的持续释放将为港口带来更大的发展空间,随着RCEP协定对15个成员国全部生效,全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段,为港口发展提供有利支撑。本集团将借助山东港口一体化改革发展的机遇,聚焦山东省世界级港口群建设,致力于打造「依托港口的一流的供应链综合服务体系」,提质增效,为本公司股东和社会创造更大价值。
一是坚持提升经营绩效。最大限度发挥山东港口一体化改革优势,完善「辐射日韩、连接东南亚,贯通印巴、中东,对接欧美远洋干线」的国际中转通道佈局。持续加密海铁联运班列,不断夯实海铁联运国内第一大港地位。
二是持续增强发展潜力。加快全自动化集装箱码头三期投产运营,以国家级项目研发为抓手,不断优化升级港口数智化平台。制定「零碳」港口建设方案,持续推进「风光储氢」一体化用能示范区。推进泊位、堆场、油罐等重大项目审批建设,提升港口服务能力。
三是持续提升管理效能。大力实施「管理强港」战略,把管理作为核心竞争力,优化管理流程,深入推进治理体系和治理能力现代化,不断深化精益管理,持续提升品质效益和管理效能。