2024年上半年,公司在党委及董事会坚强有力的领导下,深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,保持战略定位,突出功能定位,深化业务转型,夯实发展基础。上半年,公司实现总收入及其他收益63.58亿元,同比下降25.25%;实现归母净利润13.91亿元,同比下降41.87%。
(一)报告期内主要业务情况
公司主要业务板块包括财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业务集群。
1、财富管理业务集群
公司财富管理业务集群主要包括零售业务、融资融券业务、股票质押业务、期货经纪业务及海外财富管理及经纪业务。
2024年上半年,该业务集群实现收入人民币36亿元,占比56%。
市场环境
2024年上半年,沪深两市总成交金额100.9万亿元,同比下降10.20%。A股市场主要股指收跌,上证指数下跌0.25%,深证成指下跌7.10%,创业板指下跌10.99%。
截至2024年6月末,全市场融资融券余额14,808.99亿元、较上年末下降10.30%。其中融资余额14,493.27亿元,较上年末下降8.23%;融券余额315.71亿元,较上年末下降55.90%。全市场股票质押业务规模持续下降。
根据中国期货业协会公布数据,2024年1-6月全国期货市场累计成交量36.24亿手,累计成交额281.37万亿元,同比分别下降11.15%和增长7.64%。行业整体上半年累计营业收入179.75亿元,净利润38.51亿元,同比分别下降3.75%和22.73%。
2024年上半年,香港恒生指数上涨3.94%;香港恒生科技指数下跌5.57%。市场活跃度方面,1-6月港股每日平均成交金额约1,104亿港元,同比下降4.50%。
经营举措和业绩
(1)零售业务
2024年上半年,公司零售业务持续践行金融工作的政治性、人民性,强化「以客户为中心」的服务理念,遵循「客户-资产-收入」的逻辑主线,坚持夯实基础,聚焦价值创造,推动多项体制机制改革,持续锻造专业队伍,提升客户服务能力,做大做优公司基础客群规模,不断推进财富管理转型走深走实。根据中国证券业协会最新数据,截至2024年一季度末,公司证券经纪业务净收入、代理买卖证券净收入排名较上年末保持稳定,市场份额实现环比增长。
公司根植以客户为中心、服务为本、专业筑基的服务理念,推动代销业务向配置服务转型。建立并完善三大体系:多品类、多策略、多週期的产品体系;全市场、全维度、全跟踪的评价体系;标准化服务体系。全面推动证券投顾业务2.0建设,围绕主观类、资讯类、工具类产品体系建设,丰富产品分类,满足不同层级客户需求。持续扩大品牌影响力,公司荣获财联社「财富管理·华尊奖-2024最佳投顾团队奖」。
截至2024年6月末,公司客户总数613万户,较上年末增长5%;客户总资产1.15万亿元,较上年末减少9%。上半年,公司代销金融产品总额为103.65亿元。
(2)融资融券业务
2024年上半年,公司融资融券业务紧紧围绕以客户服务为中心的经营理念,通过加强区域深耕、丰富展业工具以及推动金融科技转化,不断提升精细化服务水平,实现客户数量的持续增长。同时,做好逆週期调节,优化风险管控机制,坚持稳健合规经营。截至2024年6月末,公司融资融券余额315.05亿元,较上年末下降8.27%,整体维持担保比例为231.13%。
(3)股票质押业务
2024年上半年,公司股票质押业务加强业务准入和风险把控,资产质量持续优化。截至2024年6月末,公司股票质押余额27.54亿元,其中公司自有资金股票质押余额9.87亿元,较2023年末减少0.2亿元。公司股票质押自有资金出资待履约项目的加权平均履约保障比例为270.02%。
(4)期货经纪业务
公司主要通过全资子公司光大期货开展期货经纪业务。2024年上半年,光大期货坚守责任定位、重塑业务结构、严守合规底线,稳紥稳打迈出高质量发展步伐。光大期货2024年1月至6月日均保证金规模268.29亿元,交易额市场份额1.86%,在上期所、能源中心、大商所、郑商所、中金所、广期所的市场份额分别为1.75%、1.01%、2.17%、2.87%、1.52%、0.80%。上半年光大期货在上交所股票期权累计成交量份额1.87%,在32家开展股票期权业务的期货公司中,上半年累计成交量排名第6位。光大期货深耕产业客户,助力乡村振兴,服务实体经济,上半年落地「保险+期货」项目49个,保障农产品货值约5.3亿元。上半年,光大期货获上海市浦东新区人民政府颁发的「2023年度浦东新区经济突出贡献奖」、权威平台颁发的「2023年度Wind最佳路演榜-最佳期货公司」等奖项。
(5)海外财富管理及经纪业务
公司主要通过香港子公司开展海外财富管理及经纪业务。截至2024年6月末,香港子公司证券经纪业务客户总数14.1万户,托管客户资产规模544亿港元,财富管理产品数量突破3,400只。2024年上半年,香港子公司荣获《彭博商业周刊╱中文版》「2024年度证券公司-卓越大奖」和「2024年财富管理平台-卓越大奖」、《亚洲金融》「2024年香港最佳券商」、《星岛日报》星钻「2024年证券投资服务」大奖。
2024年下半年,公司零售业务将围绕「客户 - 资产 - 收入」核心逻辑,落实「以客户为中心」,围绕促进客户资产保值增值,稳总量、调结构,夯实零售基本盘,着力「增量增质」。坚持财富管理转型导向、服务实体经济导向和价值创造导向,鼓励和推动分支机构做大做强,激发人才队伍活力,不断提升专业服务能力,加大推动「以产品为中心」的单产品销售,向「以客户为中心」的配置服务转型,推动财富管理业务高质量发展。融资融券业务将进一步构建业务竞争力,加大客户服务力度与深度,不断提升客户满意度,夯实业务发展基础;持续优化风控体系和业务管理模式,为高质量发展保驾护航。股票质押业务将严格遵守监管要求,在严控风险的前提下,持续发挥综合服务价值,切实为实体经济服务。光大期货将践行金融工作的政治性、人民性,聚焦权益、利润的增长,推进党建与业务双融双促,落实降本增效,谱写好金融工作「五篇大文章」。海外财富管理及经纪业务将不断提高财富管理产品丰富度,挖掘积累新增资产,推动财富管理转型,构建跨境财富管理业务优势。
