于报告期间,本公司总收入较同期减少人民币7,682千元,减幅0.92%。主要是客户合约收入减少人民币9,627千元。
(1)总收入
(2)按服务类型划分的客户合约收入
主要业务收入类型
于报告期间,装卸服务增长主要是港内装卸作业包干业务范围增加,带动了装卸服务收入的增长,同时粮食货类的收入增长高于木片货物收入下降的影响,总体装卸业务呈增长的态势,同比增长5.18%。
于报告期间,堆存服务收入较同期减少1.62%,受货物堆存週期及疏港效率有一定影响,但总体保持稳定。
于报告期间,港务管理服务较同期减少,主要是部分港务管理收入取消,作为装卸业务计收,总体收入保持稳定。
于报告期间,物流代理服务收入较同期下降,主要是客户取消物流业务。
吞吐量
粮食
2023年,中国累计进口粮食16,196.4万吨,同比增长11.7%(资料来源:中国海关总署)。其中大豆进口9,941万吨,同比增长11.4%,约占粮食进口总量的61.44%。本公司得益于稳定的临港粮油产业需求和高效便捷的公路、铁路运输优势,粮食业务稳定增长,吞吐量完成1,163万吨,同比增长6.5%,货物种类占比提高4.3个百分点。
从粮食货种结构分析,公司大豆完成1,009万吨,同比增长10.2%;玉米等其他粮食完成154万吨,较同期下降23万吨;总体来看,粮食吞吐量整体呈现稳定增长的趋势,弥补木片货种下降造成的收入减少。
从港口疏运方式分析,抢抓上下游产业发展机遇,全面提高船舶装卸作业效率,统筹港内和港外仓储资源,准确掌握货物流向、物流车辆等信息,汽运、流程、铁路三种疏港方式高效搭配,分别占比47%、27%、22%,提升粮食集疏运效率,继续保持全国进口粮食接卸港的行业领先地位。
木片
核心客户受下游产品市场变动影响,减少了进口原料采购,2023年上半年接卸154万吨,同比下降46.3%,下半年有所回升,但仍低于2022年同期进口业务量,全年累计接卸405万吨,同比减少33.7%,受货源量减少,对公司装卸收入造成一定影响。
其他货物
在现有泊位、仓储设施能力下,主要以满足粮食增量接卸为主,现阶段没有更多空间接卸其他小类货物,全年接卸60万吨,该等货物对公司收入和利润影响较小。
泊位租赁
本公司签订了一项长期租赁协议,将公司拥有的西4泊位、木2泊位和木3泊位出租给从事木浆生产的独立第三方亚太森博(山东)浆纸有限公司(「亚太森博」),租赁泊位业务量主要是亚太森博进口中转的木片吞吐量。亚太森博每年向本公司支付固定的租金,并负责租赁泊位及相关泊位设备的维护。
从国际粮食贸易格局来看,全球粮食产能持续增长,国际粮食贸易的种类及来源地呈现多元化,粮食贸易对于保障各国粮食安全具有重要意义,总体供应情况良好,消费需求稳健。从国内需求来看,中国进口穀物消费量增加,特别是在玉米和大麦的饲料用量增加。在「双循环」新发展格局下,全国养殖规模持续扩大,粮食饲料原料及大豆蛋白需求旺盛,国内供给缺口逐步放大,进口粮食持续增长。
2024年,是山东港口集团成立五週年,也是本公司在联交所主板上市五週年,在公司发展史上具有重要的意义,公司投资约人民币14.4亿元建设的日照港粮食基地将实现投产,对公司的粮食业务扩能上量提供强劲支撑,公司的粮食服务能级将实现跃升。
为此,本公司将重点做好以下工作:
聚焦能力提升,强化提质增效
以客户为中心,稳存量,深度绑定大客户,稳固大豆1,000万吨基本盘。提效能,发挥港内港外资源,统筹发挥泊位、堆场,集疏运最大效能。抢增量,抢抓粮食基地投产机遇,带动生产效益提升。货运质量管理水平、客户满意度全面提升,增强公司软实力。
聚焦挖潜提效,强化生产组织
主动对接口岸单位,加快货物通关,压缩船舶靠离和检疫时间。统筹泊位资源,优化船舶靠泊、减载移泊方案,加快船舶接卸。强化计划编制,发挥预编会作用,提前掌握船舶、货物流向等信息,提升生产组织效能。
聚焦成本控制,强化预算执行
开展降本增效攻坚行动,成立「成本压降」攻坚团队,注重成本实时管控,突出精细管理,深化单船、单机核算,压缩环节,打造「沟通最快、效能最优、成本最省」作业模式,开展「分货种、分环节」核算,实现全成本预算、全指标管控。建立「预算执控系统」,动态掌握成本发生情况,强化刚性执行。
聚焦设备管理,强化保障能力
坚持创新引领、科技赋能,与生产、管理系统深度融合,提升经营管理和生产组织自动化、智能化水平。全力推动设备管理「专业、精细、精益」,应用远程控制等前沿技术,实现木片船舶清舱无人化。创新设备巡检模式,实现皮带机运行状态精准检测。研发筒仓无人化关键技术,提高清仓安全系数。
上市所得款项净额用途
本公司于2019年6月19日(「上市日期」)以全球发售方式于联交所上市,合共460,000,000股H股(包括因悉数行使超额配股权而发行的H股)按发售价每股1.50港元发行,经扣除专业费用、包销佣金及其他相关上市开支后,募集所得款项净额合共人民币546.414百万元(「首次公开发售所得款项」)。
诚如本公司日期为2019年5月31日之招股章程(「招股章程」)所述,本公司已计划使用首次公开发售所得款项。于2023年12月31日,本公司已使用约人民币382.49百万元用于收购西6泊位;约人民币36.486百万元用于采购西6泊位的设备及机器;及约人民币54.641百万元用于营运资金及一般公司用途。
附注: 根据粮食基地建设进度安排,本公司目前正处于西6泊位改造阶段,以确保日照港粮食基地项目顺利运行。西6泊位目前已完成基础性改造,预计2024年6月底前具备试运行条件。
本公司无意改变招股章程所载的首次公开发售所得款项的用途,并将根据拟定用途逐步使用首次公开发售所得款项的余额。