业绩回顾
本集团的营业收入来自于(i)经纪;(ii)企业融资;(iii)资产管理;(iv)保证金融资;
及(v)金融产品及投资。
经纪
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集团经纪服务的佣金及手续费收入录得111.04百万港元(二零二二年:157.80百万港元),同比下降29.63%。面对监管趋严及港股市场萎靡的环境,经纪业务受到一定影响,但本集团及时调整业务策略,升级转型财富管理业务,挖掘存量客户潜力,借助两地全面通关有利条件,推动保险、产品等多元化私人财富管理业务发展,实现一定突破。截止2023年底,公司已上线丰富的金融产品,实现保险经纪业务收入7.03百万港元,同比增长超过10倍。本年度荣膺彭博商业週刊二零二三年财富管理「杰出大奖」。
企业融资
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集团企业融资业务收入录得40.83百万港元(二零二二年:45.71百万港元),同比下降10.68%。截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集团债务证券的配售、包销及分包销佣金收入为29.69百万港元(二零二二年:33.80百万港元),同比下降12.16%。根据彭博数据,本集团全年完成债券承销业务100笔,债券承销金额为1,218百万美元,在中资券商排名第10位。其中,福建地区中资境外债承销额排名全市场第3名。同时助力16单境外绿色债券项目落地,绿色债承销规模达约5.84亿港元。本集团的债券承销业务规模与排名整体保持行业前列。本年度荣获中国证券君鼎奖「境外投行奖」及彭博商业週刊「债券承销」奖项。
资产管理
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集团资产管理业务收入录得15.02百万港元(二零二二年:19.70百万港元),同比下降23.76%。截至二零二三年底,资产管理产品数量30只,管理规模6,200百万港元。其中,固收类旗舰产品CISI Stable Growth Bond Fund SP保持稳健的回报,成立至今收益率25.2%。本年度荣膺2023海外基金英华奖私募基金类别三年期信用对冲产品(Three-year Credit Hedge)大奖。
保证金融资
二零二三年,本集团持续优化客户结构,压缩低质量有抵押保证金贷款融资规模,资产质量得到大幅优化。截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集团保证金融资业务收入录得30.27百万港元(二零二二年:30.10百万港元),同比上升0.56%。
金融产品及投资
二零二三年金融市场波动,本集团始终贯彻稳健审慎投资原则,严格筛选投资标的池,严格遵守本集团各类风险限额,本年度新增权益投资,并抓住市场机会,择机加大债券投资规模。二零二三年,本集团固定收益投资回报率大幅跑赢市场对标指数收益率(彭博巴克莱中资美元债指数)。截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集团金融产品及投资收入录得346.18百万港元(二零二二年:4.70百万港元),同比增长7,265.53%。
本集团将继续深化协同改革,形成内外发展双循环的发展格局,一方面加强本集团内部各业务线的协同配合,提前佈局,打开局面,灵活发展;另一方面加大与母公司的协同,继续贯彻落实「双轮联动」及「大协同」战略,打造境内外联动的国际化专业平台,形成内外发展的良性双循环新发展格局。
本集团将继续加强专业化发展,持续提升公司盈利能力。第一,继续深化财富管理业务转型,完善大财富管理业务框架,不断优化客户与收入结构,夯实财富管理基础;资产管理业务要丰富产品佈局,以做大做强现有拳头产品为基础,扩大现有产品宽度,进一步提升主动管理规模。第二,充分发挥研究力量,推动大机构业务市场竞争力跨上新台阶。继续确保海外研究实力稳定在行业领先地位,进一步放大兴证海外研究的名片效应,并有效、全面支持其他业务板块发展,尤其是大销交、大投行、自营业务等发展。第三,大投行业务方面,债权融资业务条线力争保持增长态势。着重参与优质项目发行,进一步提升本集团承销排名;股权融资业务聚焦重点行业,把握改革新机遇,持续关注新政改革及存量客户转换。第四,本集团将继续坚持稳健的投资策略,兼顾风险与收益平衡,提升资产运用能力和效益,深化业务创新,推进境外衍生品业务发展。
本集团将持续完善内控管理体系,坚持中性偏稳健的风险偏好,坚守合规风控底线,确保业务高质量可持续发展;优化人、财、物资源配置,努力压降经营成本;持续加强信息系统建设,强化科技赋能业务发展及内部管理,全面提升本集团运营及管理能力。
展望未来,我们将继续团结一致,克尽己任,努力耕耘,谨守岗位,为本公司稳健持续发展尽心尽力,努力争取为全体股东带来理想的回报。