报告期内,本公司零售金融业务税前利润502.67亿元,同比增长9.93%;零售金融业务营业净收入967.13亿元,同比增长0.44%,占本公司营业净收入的59.56%,其中,零售净利息收入652.09亿元,同比增长3.97%,占零售营业净收入的67.43%;零售非利息净收入315.04亿元,同比下降6.14%,占零售营业净收入的32.57%,占本公司非利息净收入的55.31%。报告期内,本公司实现零售财富管理手续费及佣金收入161.28亿元,同比下降11.36%,占零售净手续费及佣金收入的53.46%;实现零售银行卡手续费收入99.86亿元,同比下降6.16%。
报告期内,本公司通过完善零售金融产品服务体系、细化客群分层分类管理、深化资产配置理念和方法论,强化金融场景生态化建设,不断提升金融服务专业化水平,高质量满足不同客户不同阶段多样化的金融服务需求;同时,深化全渠道协同,利用「人+数字化」服务模式不断扩展金融服务边界,并充分运用金融科技提升数字化、智能化服务水平,用金融创新力量为客户赋能。报告期内,本公司零售业务整体保持了良好增长。
零售客户及管理客户总资产
报告期内,面对复杂的外部形势和激烈的同业异业竞争,本公司加强重点区域获客,充分发挥本公司在一二线城市的服务佈局优势,进一步加大价值客户的获取,积极挖掘新的客户增长点。深化公私融合,提高重点客群和行业的团体金融拓展能力,强化私人银行「人家企社」综合服务水平,整合多维服务,为客户提供高质量的金融和非金融服务解决方案。同时,细化客户分层分类管理,深化财富管理专业服务与全渠道协同经营,打造「客户洞察-资产配置-客户陪伴」的全流程服务链路,不断提升队伍专业化水平、产品创新和精细化管理能力,充分利用金融科技不断巩固和扩大零售业务差异化竞争优势。报告期内,本公司零售客户和管理零售客户总资产(AUM)余额保持稳定增长。
截至报告期末,本公司零售客户1.90亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长3.26%,其中,金葵花及以上客户(指在本公司月日均总资产在50万元及以上的零售客户)444.15万户,较上年末增长7.19%。截至报告期末,本公司管理零售客户总资产余额128,381.79亿元,较上年末增长5.90%,其中,管理金葵花及以上客户总资产余额104,681.70亿元,较上年末增长6.10%。截至报告期末,本公司零售客户存款余额31,380.72亿元,较上年末增长6.17%。报告期本公司零售客户存款日均余额中活期占比61.12%。
财富管理业务
截至报告期末,本公司财富产品持仓客户数达4,663.34万户,较上年末增长8.12%,主要是本公司顺应客户风险偏好,创新现金管理产品,重构稳健理财产品矩阵等财富管理产品与服务。在宏观经济弱复甦、资本市场维持震盪的背景下,本公司积极应对市场变化,适时调整业务策略。截至报告期末,本公司零售理财产品余额32,392.38亿元,较上年末增长3.21%;报告期内实现代理非货币公募基金销售额1,526.06亿元,同比下降18.53%,主要是市场修复程度相对预期偏弱,但上半年基金销售较2022年下半年环比有所回升;实现代理保险保费573.94亿元,同比增长54.88%,主要是本公司进一步抓住市场机遇,加大期缴保险配置力度,带动保费快速提升;实现代理信托类产品销售额494.57亿元,同比下降30.82%,主要是在「信托业务分类改革」等政策背景下本公司主动调整业务方向所致。报告期内,本公司实现零售财富管理手续费及佣金收入161.28亿元,其中,代理保险收入87.21亿元,代理基金收入30.34亿元,代销理财收入25.33亿元,代理信托计划收入16.76亿元,其他收入1.64亿元。有关财富管理手续费及佣金收入变化的原因详见本章3.9.2「关于非利息净收入」。
报告期内,本公司继续强化自身财富管理专业服务优势与线上服务优势,打造「人+数字化」全渠道服务陪伴体系,助力客户实现资产保值增值。
一是回归银行「存贷汇」业务本源,通过支付结算与财富管理的连接,做大财富客户规模。报告期内,本公司以朝朝宝、日日宝等低门槛产品为核心,打通客户「现金管理」到「财富管理」的链路,满足客户及时性、便利性、差异化的财富管理需求。报告期内,财富交易客户复购率53.12%,同比提升5.12个百分点。
二是升级有竞争力的线上财富产品矩阵,满足客户多样化投资需求。抓住客户流动性需求,为客户提供现金管理综合解决方案。报告期内,现金管理产品规模达到1.71万亿元,较上年末增长13.56%;直面理财净值化转型,重构稳健产品矩阵,通过严选好产品、丰富产品期限、精准刻画风险、将投教内容化繁为简四大举措全面提升银行理财经营能力,助力理财产品规模增长;丰富进取型产品经营场景,全新推出基金持仓透视功能,为招商银行App用户提供一站式、快速了解基金持仓现状的专业分析服务,在资本市场震盪行情下,为客户优化投资提供参考;丰富保障产品供给,加大惠民保、定制出行险和健康险等特色保险产品的引入力度,提升客户应对风险的保障能力。
三是开放合作生态不断进化,财富管理服务能力持续提升。进一步强化招商银行App财富开放平台「招财号」的服务能力,完善运营组织机制,为客户提供更优质的财富服务。截至报告期末,144家具有行业代表性的资管机构入驻「招财号」。截至报告期末,「招财号」拥有粉丝2,212万。报告期内,「招财号」通过提供财富资讯类内容、线上互动、组织活动等方式服务客户超2.07亿人次,为客户投资旅程提供专业投教和陪伴。
四是持续深化「招商银行TREE资产配置服务体系」。以构建客户画像KYC、财富产品KYP、市场行情KYM等13项底层模型为起点,创新打造系统化、智能化应用工具,依托画像九宫格、配置建议书、财富检视计划等数字化产品,灵活切入客户需求目标、大类及子类资产配置、产品配置、动态检视再平衡等个性化服务场景,以此建立客户经理标准化服务工作范式,帮助客户形成正确的投资理念,并落实到资产配置与投资行为优化当中。截至报告期末,在该体系下进行资产配置的客户达865.14万户,较上年末增长6.45%。
五是不断加强财富产品全生命週期管理,进一步提升产品管理能力及业务风控能力。今年以来,为更好地应对外部环境变化,本公司一方面进一步规范产品准入要求、风险计量评估规则、人员资质管理、产品全生命週期管理等工作机制;另一方面让产品策略更匹配当前市场,也更匹配客户当前需求。银行理财方面,追求「稳健+确定性」,优化客户持仓体验,持续增强客户信心;公募基金方面,形成「定制+管理」的品牌化闭环,深化与合作方交互及管理的深入程度,不断提升产品竞争力;保险方面,丰富产品引进渠道,加大产品创新力度,并针对性加大了对保障类保险的配置,以满足客户长期资金稳健增值的需求。同时,本公司持续迭代优化产品数字化工具,积极推动建设财富产品投资研究平台,不断完善平台及工具的分析功能及数据质量,进一步提升业务精细化经营水平及风险管理质效。
私人银行业务
截至报告期末,本公司私人银行客户(指在本公司月日均全折人民币总资产在1,000万元及以上的零售客户)143,177户,较上年末增长6.21%;管理的私人银行客户总资产余额较上年末增长5.89%;户均总资产余额2,804.91万元,较上年末减少8.47万元;家族信托业务单数突破万单,业务规模较上年末增长22.79%。
报告期内,本公司持续构建和提升私人银行业务核心能力和竞争优势,不断完善「人家企社」综合化服务体系,推进私人银行业务稳健发展。
一是不断丰富产品和服务。依托开放式的产品平台,引入具有行业代表性的资管机构,为客户提供多样化产品,并完善客户全生命週期财富陪伴服务。同时,整合银行、集团子公司、第三方合作伙伴的服务与资源,匹配私人银行客户及其背后企业的需求,为客户提供全方位的综合金融服务。
二是全面推进数字化转型。在私人银行客户服务上,加速私募、家族信托等产品与服务的线上化进程,打造全产品、全渠道的私人银行客户专属的财富陪伴体系;在财富管理数字化上,推动投资研究、交易风控等全流程的线上化,升级从市场机会把握、到配置策略、再到财富产品推荐各个环节的一站式资产配置与财富管理专业能力。
三是坚持稳健审慎的风险管理理念。对固定收益、权益等财富类产品进行分层分类管理,并做好产品与私人银行客户风险收益偏好的适当性匹配,在波动的市场环境中、在业务开展的全流程中不断提升对业务的赋能与支持,保障业务的稳健经营。
信用卡业务
截至报告期末,本公司信用卡流通卡10,036.03万张,较上年末下降2.29%;流通户6,985.77万户,较上年末下降0.21%。报告期内,本公司实现信用卡交易额23,719.81亿元,同比下降0.67%;实现信用卡利息收入313.26亿元,同比下降0.31%;实现信用卡非利息收入139.09亿元,同比下降0.83%。有关本公司信用卡贷款规模和质量的详细信息,请参阅本章3.9.7「关于重点领域资产质量」。
业务开展方面,报告期内,在「平稳、低波动」的经营策略指引下,本公司聚焦价值客群获取,加大中低风险资产经营,客群结构持续优化,资产组合更为稳健,抗风险能力有所增强。展望未来,本公司将根据外部风险形势变化,审慎安排各项策略部署,坚持聚焦价值客户经营,持续深化客群与资产结构调整,提升贷后数字化运营水平和运营效率,推动信用卡业务高质量发展。
报告期内,本公司从客户视角出发,推动信用卡产品创新和服务升级,具体措施如下:一是聚焦高质量获客,推动获客策略转型,同时持续完善卡产品体系,联合热点IP推出三体联名信用卡,贯彻ESG理念推出首张碳中和信用卡—-低碳信用卡,并推出医护主题信用卡;二是多措并举促动交易,结合节假日和电商大促等重要时点,推出「五一消费券」「618笔笔返现」等营销活动,并把握出境游回暖趋势,及时推出「非常境外游」活动,佈局中国港澳地区、日韩等热门目的地;三是强化汽车分期经营力度,依托专岗服务、营销赋能及体系化解决方案,加强新能源品牌经营深度,同时拓展总对总合作品牌广度,为客户提供更多元的品牌选择;四是依托「人+数字化」模式提升精细化运营能力,在服务过程中持续积累数字化经验,通过系统推荐业务解决方案提升人工服务质量,同时强化企业微信1对1服务模式,构建面向未来的智能化、全渠道客户联络生态,重构本公司信用卡与客户的连接方式。此外,本公司进一步深化掌上生活App平台经营,有关掌上生活App的详情,请参阅本章3.10.3「分销渠道」。
风险管理方面,一是坚持客群和资产策略,持续开展客群和资产结构调优;二是深化区域风险经营,因地施策,通过差异化的风险策略调控高风险区域,在低风险区域聚焦投入重点城市与行业,实现均衡发展;三是动态调优各类风险策略,结合前瞻性趋势判断,强化数据应用,持续迭代各类量化模型,提升风险决策能力,审慎开展风险经营;四是不断优化贷后数字化运营水平,推进智能化贷后系统平台建设,提高运营品质和运营效率,加大不良资产处置力度。通过以上举措,信用卡资产质量保持稳定。截至报告期末,本公司信用卡不良贷款余额152.00亿元,不良贷款率1.68%,较上年末下降0.09个百分点,风险可控。
零售贷款
截至报告期末,本公司零售贷款总额32,682.63亿元,较上年末增长5.10%,占本公司贷款和垫款总额的54.62%,较上年末上升0.26个百分点。其中,本公司零售贷款(不含信用卡)总额23,624.97亿元,较上年末增长6.16%,占本公司贷款和垫款总额的39.48%,较上年末上升0.58个百分点。
业务开展方面,报告期内,本公司个人住房贷款业务积极落实国家及各地区的政策要求,坚持因城施策,支持居民合理的自住购房需求,实现该类业务的稳健发展。同时,在做好风控管理和保持资产质量稳定的前提下,主动调整业务结构,加大对小微企业、消费信贷的投放力度。针对小微贷款业务,本公司严格落实各项监管要求,丰富产品体系,满足小微贷款客户的多样化需求,扩大对小微贷款客户的覆盖范围。针对消费贷款业务,本公司坚持优选客户,并持续提升大数据风控能力,对不同需求的客群进行分层管理,平衡好收益和风险,降低运营成本。截至报告期末,本公司个人住房贷款余额13,692.70亿元,较上年末下降0.76%;零售小微贷款余额7,093.06亿元,较上年末增长12.65%;消费贷款余额2,723.51亿元,较上年末增长34.68%。截至报告期末,本公司零售贷款(不含信用卡)客户数1,385.87万户,较上年末增长14.15%,客群增长以线上轻型获客为主。
风险管理方面,报告期内,本公司不断优化风险管理策略。一是加强对市场风险形势的监测及预判,并结合市场变化及时调整风险管控策略。二是坚持优选客群,优选信用记录良好,有稳定还款来源的客户作为主要经营对象。三是持续强化大数据量化风控能力,积极扩大数据源接入,不断丰富数据标籤,快速迭代策略模型,深化量化风控手段在贷前、贷中、贷后环节的全流程应用,精准识别和管控风险。四是不断提升贷后数字化管理水平,严控贷款资金流向,并探索多样化的贷后处置工具,努力保持资产质量稳定。此外,持续加强楼盘贷后风险管理,积极配合政府部门及监管机构做好住房消费者权益保护工作,促进房地产市场平稳健康发展。通过以上举措,零售贷款资产质量整体保持平稳。截至报告期末,本公司零售关注贷款(不含信用卡)余额125.29亿元,关注贷款率0.53%,较上年末下降0.09个百分点。截至报告期末,本公司零售不良贷款(不含信用卡)余额127.45亿元,不良贷款率0.54%,较上年末下降0.02个百分点。剔除信用卡,报告期内本公司新生成零售不良贷款中抵质押贷款占比达61.97%,上述抵质押贷款期末余额抵质押率35.79%,大多数新生成零售不良贷款具有足额抵质押品作为担保,风险在可控范围内。
业务概况
报告期内,本公司实现批发金融业务税前利润325.71亿元,同比增长8.85%;批发金融业务营业净收入653.92亿元,同比下降2.26%,占本公司营业净收入的40.27%,其中,批发金融业务净利息收入423.92亿元,同比增长0.58%,占批发金融业务营业净收入的64.83%;批发金融业务非利息净收入230.00亿元,同比下降7.09%,占批发金融业务营业净收入的35.17%,占本公司非利息净收入的40.38%。
随着经济增长动能的转换和产业转型的加快升级,本公司把握变化,积极佈局,根据国家产业升级重点方向和自身资源禀赋,提出以数智金融、科技金融、绿色金融、智造金融、跨境金融、普惠金融和行业金融等七大金融领域为发展方向,持续打造特色优势,以此推进批发金融客户结构和业务结构的优化调整,持续提升服务实体经济的质效。
报告期内,本公司围绕公司客户需求积极组织行内外多种来源的资金,为公司客户提供立体化、全方位、多层次的融资支持。截至报告期末,本公司公司客户融资总量(FPA)余额54,977.00亿元14,较年初增加4,095.73亿元,其中,传统融资15余额30,492.94亿元,较年初增加2,510.50亿元;非传统融资16余额24,484.06亿元,较年初增加1,585.23亿元。非传统融资余额占FPA余额的比例为44.54%,较年初下降0.46个百分点。
批发客户
本公司建立了战略客户、区域客户、机构客户、同业客户、跨境客户、基础客户等分层分类、专业专注的对公客户服务体系。报告期内,本公司持续深化分层分类服务体系,聚焦总分行战略客户行业专业化经营、高质量获客和存量客群深度经营。截至报告期末,本公司公司客户总数264.85万户,较上年末增长4.85%。报告期内公司客户新开户22.90万户,贡献日均存款767.76亿元,其中,日均存款50万元以上的新开户1.02万户。
战略客户方面,本公司优化升级战略客户服务模式,聚焦行业专业化和投商行一体化经营,充分发掘战略客户平台价值,从核心客户的产业链、投资链经营推进,带动行业服务模式创新和经营上的破题。截至报告期末,本公司总行级战略客户340户17;存款日均余额10,521.55亿元,较上年全年增长2.34%;贷款余额9,660.90亿元,较上年末增长6.12%。截至报告期末,本公司分行级战略客户7,013户18;存款日均余额7,611.54亿元,同口径较上年全年增长4.20%;贷款余额3,906.00亿元,较年初增长9.86%。
区域客户方面,本公司积极响应国家重大区域发展战略和产业集群发展战略,通过做好区域市场的研究和深耕,推动长三角、大湾区、成渝和海西等区域的17家重点区域分行的特色化经营,扩大对区域内优质客户的覆盖面,促进客群的持续增长和结构优化。以投商行一体化服务匹配区域客户的融资、结算、企业财资管理等全方位金融需求,特别是加大对区域内绿色经济、优质制造业、科技创新、新老基建等领域客户的支持力度,助力区域客户发展。针对重点区域分行给予差异化信贷政策,扩大重点领域的支持范围,试点创新信贷产品,提升服务实体经济能力。报告期内,本公司上述重点区域分行的公司贷款余额8,208.55亿元,较年初增长10.52%,余额占公司贷款总额的36.17%,贷款增量占公司贷款总体增量的比重达45.28%。
机构客群方面,本公司依托总对总直接经营和全行营销赋能工作机制,继续加强与国家级政府机构在政策、资格、场景、数据等方面的合作,同时完善升级「融资+融智+融科技」服务体系,持续提升服务地方政府、主管部门的能力、效率及质量,协助推进政务服务数字化转型。在经营思路上,本公司立足于服务各级、各类机构客户,以体系化平台经营和全景化价值创造为依托,通过充分挖掘机构业务在政策、资金、场景、信息、数据等方面的「源头」价值,延伸服务半径,继续助力本公司实现高质量发展。截至报告期末,本公司机构客户数5.18万户,机构客户人民币存款日均余额10,503.70亿元。
同业客群方面,本公司围绕同业客户作为客户和合作伙伴的双重角色深化同业客户经营。着力打磨同业账户体系和产品体系做好同业客户服务,同时携手同业客群共同服务本公司公司客户和零售客户。报告期内,为同业客户提供多品类资产线上销售交易服务的同业互联网服务平台「招赢通」,服务同业客户3,215家,较上年末增长4.83%。同时,本公司积极与政策性银行联合开展转贷款业务,协同落实国家普惠金融发展相关决策部署。
跨境客群方面,本公司克服境内外多重挑战,抢抓政策、市场环境等变化带来的趋势性、结构性、阶段性发展机遇,以打造企业跨境服务特色优势为目标,持续完善「跨境E招通」客户服务体系,提升创新能力和为客户创造价值的能力,持续夯实风险合规管理基础,推动跨境业务高质量发展。截至报告期末,按中国人民银行最新统计口径,本公司对公涉外收支客户数58,662户,同口径较上年同期增长13.13%。
基础客户方面,本公司探索搭建基础客户潜力识别模型,以「人+数字化」模式提供服务。逐步构建数字化中台驱动下的「网银╱App客户自服务+远程服务+网点客群经理集中管户」的服务模式,创新打造一站式数字化经营平台,协同开展客户触达和交叉销售,促进客户覆盖能力提升。同时,持续优化网点服务流程,加快推进产品流程堵点和断点打通,利用数字化工具高效服务海量客群。报告期内,本公司通过各类线上渠道服务对公客户1,123.30万人次。报告期内,本公司对公代扣代缴交易客户数104.99万户,同比增长11.12%;交易金额12,328.67亿元,同比增长30.46%。
公司客户存款
报告期内,本公司以客户为中心,持续优化支付结算产品和服务,加强低成本结算性存款的拓展;同时聚焦市场重点业务板块资金引流机会,推动对公存款高质量稳健增长。截至报告期末,公司客户存款余额45,997.71亿元,较上年末增长6.51%;日均余额44,989.11亿元,较上年全年增长5.63%;公司客户存款日均余额中,活期占比59.19%,较上年全年下降1.36个百分点。报告期内,公司客户存款平均成本率1.77%,较上年全年上升5个基点。
公司贷款
截至报告期末,本公司的公司贷款总额22,696.23亿元,较上年末增长8.23%,占本公司贷款和垫款总额的37.93%,较上年末上升1.27个百分点,其中,境内公司中长期贷款余额14,024.00亿元,较上年末增长5.69%,占境内公司贷款总额的64.31%,较上年末下降1.39个百分点;公司贷款不良率1.26%,较上年末上升0.01个百分点。
截至报告期末,本公司境内国标大型企业贷款余额9,929.72亿元,较上年末增长6.60%,占境内公司贷款的45.54%,较上年末下降0.59个百分点,不良贷款率0.77%,较上年末下降0.13个百分点;境内国标中型企业贷款余额5,786.39亿元,较上年末增长4.07%,占境内公司贷款的26.54%,较上年末下降0.99个百分点,不良贷款率2.34%,较上年末上升0.28个百分点;境内国标小型、微型企业贷款余额4,627.23亿元,较上年末增长19.60%,占境内公司贷款的21.22%,较上年末上升2.06个百分点,不良贷款率0.94%,较上年末下降0.06个百分点;境内其他国标划型贷款19余额1,462.05亿元,较上年末增长0.75%,占境内公司贷款的6.70%,较上年末下降0.49个百分点,不良贷款率1.53%,较上年末上升0.15个百分点。
报告期内,本公司积极响应国家政策导向,坚定支持实体经济发展,稳步优化公司贷款结构,加强重点行业策略研究,提升专业认知,形成细分行业差异化经营策略和行业解决方案,重点围绕优质制造业、绿色经济、科技创新、普惠金融等领域加大金融支持和投放力度。截至报告期末,本公司制造业贷款余额5,242.21亿元,较上年末增加803.69亿元,占公司贷款总额的23.10%,较上年末提升1.94个百分点;绿色贷款余额3,878.99亿元,较上年末增加325.42亿元,占公司贷款总额的17.09%,较上年末提升0.14个百分点;战略性新兴产业贷款余额3,352.42亿元,较上年末增加329.19亿元,占公司贷款总额的14.77%,较上年末提升0.35个百分点;有关房地产、地方政府融资平台等重点领域贷款情况,请参阅3.9章节。
票据业务
报告期内,本公司持续深化票据客户综合服务转型,不断提升票据客户体验,持续加强直贴和转贴联动经营及票据交易能力提升,积极应对外部市场变化。报告期内,本公司票据客户数116,092户,同比增长5.39%,其中,中小微客户数8.68万户,占比74.77%。受票据市场整体业务量下降影响,报告期内本公司票据直贴业务量7,014.41亿元,同比下降16.88%,排名保持第二(中国银行业协会数据),其中,商业承兑汇票贴现业务量826.37亿元,排名第一(商业银行票据业务联席会数据)。截至报告期末,本公司票据贴现余额4,455.52亿元,较上年末下降13.29%,主要受票据市场利率下降影响。
本公司继续完善票据投研一体化机制,强化波段操作和流量经营的交易策略,优化总分行协同机制,持续提升交易能力。报告期内,转贴现买断业务量8,822.10亿元,同比下降3.29%,排名升至首位(中国银行业协会数据)。
本公司继续贯彻中国人民银行再贴现政策,通过再贴现支持企业融资,提升服务实体经济质效。报告期内,本公司再贴现业务量1,246.20亿元,同比增长24.28%,排名第一(中国银行业协会数据)。截至报告期末,本公司再贴现余额759.92亿元,较上年末下降7.86%,主要受资金市场利率下降影响。
交易银行业务
报告期内,本公司推出「企业数智金融」品牌,体系化输出招行的数智化服务,将原企业网银、集团网银、财资管理(CBS)、资金池、云直联等单一产品整合升级为针对全客群多版本的财资管理云服务,打造了财资管理云「尊享版、专业版、标准版、单户版」服务,满足头部企业、扩张型企业、成长型企业乃至初创型企业在不同发展阶段、不同管理模式下的财资管理需求和智能分析决策需求,帮助企业提升财务金融资源配置效率,实现降本增效和价值创造。截至报告期末,财资管理云服务客户数25.48万户,较上年末增长41.34%。
本公司紧跟「数字中国」政策,针对企业数字化转型需求,以金融科技能力赋能金融业务创新升级,通过提供合同、发票组件服务融入金融服务场景,打造「财资管理+销售」「财资管理+采购」综合服务能力。截至报告期末,发票云客户数43.95万户,较上年末增长57.58%。
针对企业销售环节,本公司通过打造「销售云」+「企业收银台」全週期销售收款服务,助力企业实现销售管理数字化升级、多渠道统一收款及收款后的灵活对账管理;积极开展对集团化管理类、连锁加盟类、平台类企业的服务,持续推广「全行服务一家」的收款服务。报告期内,对公收款产品服务客户6.03万户,同比增长37.64%;交易金额3.28万亿元,同比增长84.24%。
针对企业采购付款和短期融资需求,本公司深入企业采购场景,加强对函证类高频服务相关产品的创新及体验优化,持续打磨国内贸易融资「闪电系」产品,为企业融资提质增效。报告期内,本公司函证类业务交易金额2,504.64亿元,同比增长59.04%;国内贸易融资业务量5,846.47亿元,同比增长56.17%。
跨境金融业务
报告期内,本公司聚焦跨境金融核心客户拓展经营,以「人+数字化」的服务模式提供定制化跨境金融服务,以「境内外、本外币、离在岸、线上下、投商行」五位一体的服务体系提供一体化跨境金融服务。报告期内,本公司实现对公货物贸易涉外收支业务量813.03亿美元,同比增长10.45%。
深耕跨境特色客群,多维度提升服务能力。本公司通过「非居民账户体系+境外分支机构」的服务模式,打造面向「走出去」客群和境外资本市场的「全週期、全流程、全产品」生态服务体系。优质资产组织能力稳步提升,尤其在境外银团牵头筹组、服务中资企业「走出去」方面的专业能力获得长足进步。截至报告期末,本公司在中资企业境外银团牵头行排名中位列亚太区第一(Dealogic数据)。
加强数字化产品体系建设,跨境金融「基础+特色」产品和服务能力显着提升。本公司围绕跨境结算、交易、贸易融资及全球资金管理特色场景,全面提升面向分层分类客户的场景化服务方案的交付能力。持续建设企业网银和企业App国际业务专区,扩展线上营销阵地,报告期内网银国际业务专区访问客户63,996户,同比提升1.4倍;访问热度250万次,同比提升23倍。
坚持长期主义,筑牢跨境业务风险管理防线。本公司深入推进「端到端」反洗钱流程优化,持续加强重点行业及国别业务的风险监测与管理,创新搭建重点业务风险监测模型,建立起业务发展的合规屏障。
普惠金融业务
报告期内,本公司不断加大资源投入,完善体制机制,持续提升小微企业金融综合服务能力。截至报告期末,本公司普惠型小微企业贷款余额7,631.29亿元,较上年末增加847.80亿元,增幅12.50%,高于本公司整体贷款增速7.91个百分点;普惠型小微企业有贷款余额户数为94.26万户,较上年末减少4.81万户。报告期内,本公司新发放普惠型小微企业贷款3,087.62亿元,平均利率4.36%,同比下降95个基点。
在供应链及场景金融方面,本公司持续赋能供应链核心客户,并为其全国各地的上下游中小企业提供供应链融资服务及后续综合金融服务,不断提升客户体验。一是发挥本公司供应链业务「全行服务一家」及产品线上化的领先优势,满足中小微企业融资需求。截至报告期末,本公司以该模式累计推动261个「全行服务一家」项目,延伸服务28,271家中小企业,为其中23,783家企业提供了融资支持,累计发放贷款金额3,131.98亿元。二是立足行业专业化,围绕能源、新零售、通信、汽车等行业,量身定制行业解决方案。报告期内,本公司供应链融资业务量3,654.36亿元,同比增长21.50%;服务核心企业4,087户,上下游客户24,138户。
科技金融方面,本公司通过北京、深圳、上海、南京、杭州、合肥6家一级分行及嘉兴1家二级分行的6+1分行试点,围绕队伍、产品、机构、政策、考评、流程建立六个专门机制,聚焦科创企业在银行融资、财资管理、资本对接、跨境发展、留才用才五大场景的需求提供产品及服务,联合政府、交易所、中介机构、投资机构、产业园区、供应链核心企业打造政务、资本、产业三大生态联盟。截至报告期末,本公司科技企业客群数量突破11万户,报告期内实现新开户10,041户,同比增加2,483户,增幅32.85%;科技企业贷款余额3,780.14亿元,较年初增加527.79亿元,增幅16.23%。
投资银行业务
报告期内,本公司加快投资银行业务转型步伐,持续提升专业化、综合化的投商行一体化服务能力。
债券承销业务方面,本公司着力打造企业债券融资全方位服务体系,服务实体企业直接融资。报告期内,本公司主承销债务融资工具3,214.64亿元,同业第三(中国银行间市场交易商协会数据),同比增长4.26%。其中,永续债规模同业第一、绿色债券和科创票据规模同业第二、资产支持票据(ABN)规模同业第三。
併购金融业务方面,本公司积极服务实体经济产业整合,打造企业全生命週期的资本市场体系化服务能力。报告期内,本公司併购金融业务发生额1,333.80亿元,同比增长14.13%,落地多单具有市场影响力的重大项目,品牌优势持续提升。
企业财富管理业务方面,本公司积极应对固收市场波动,持续完善产品体系,优化客户服务模式。报告期内,本公司企业财富管理产品日均余额2,820.90亿元,较上年全年下降26.73%,主要是由于去年底和今年初银行理财赎回潮影响。
市场交易(撮合)业务方面,本公司协同持牌金融机构,加速由贷款提供者向资金组织者转变,致力围绕企业客户需求提供除银行信贷外的多元资金服务。报告期内,本公司市场交易(撮合)发生额1,994.62亿元,同比下降3.91%,主要是受上半年银行低成本信贷供给充足影响。
同业业务
同业负债方面,报告期内,同业存款日均余额5,982.20亿元,较上年全年下降9.85%,下降原因主要包括权益市场回调、银行理财市场整体规模收缩,以及本公司对付息成本的精细化管控,主动减少了高定价存款。
存管业务方面,本公司证券期货保证金存管业务平稳运行,已与105家券商开展第三方存管业务合作,期末客户数1,601.23万户,较上年末增长3.47%;与94家券商开展融资融券业务合作,期末客户数56.71万户,较上年末增长3.66%;与142家期货公司开展银期转账业务合作,期末客户数38.73万户,较上年末增长7.20%。截至报告期末,本公司同业互联网服务平台「招赢通」第三方资管产品线上销售量4,298.31亿元,同比增长8.78%。
资产管理业务
截至报告期末,本公司子公司招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银国际的资管业务总规模合计为4.41万亿元20,与上年末基本持平,其中,招银理财管理的理财产品余额2.53万亿元,较上年末下降5.24%;招商基金的资管业务规模1.55万亿元,较上年末增长4.73%;招商信诺资管的资管业务规模2,237.25亿元,较上年末增长35.81%;招银国际的资管业务规模1,099.93亿元,较上年末增长5.44%。
报告期内,招银理财在控风险、调结构与多元化发展方面取得良好成效。截至报告期末,理财产品余额2.53万亿元,较上年末减少1,372.54亿元,但较一季度末增加726.22亿元。其中,新产品余额2.44万亿元,占理财产品余额的96.44%。在丰富产品体系方面,招银理财提升产品差异化竞争力,产品业绩修复明显,特别是固收类、混合类等产品业绩反弹明显,其中招睿固收类产品报告期内平均年化收益率4.5%;招智混合类产品中,偏债混合、偏股混合产品报告期内平均年化收益率分别为5.2%、8.6%,在银行理财同业中排名前列。招银理财结合市场及客户需求,上半年加大现金类、短期封闭低波类、中长期期限匹配类产品发行力度,相继落地主打配置优质资产的安盈优选(精选资产)、目标盈、期限匹配持有到期、高股息等十余个产品策略,业内首发及时止盈、落袋为安的目标盈模式创新产品,逆势佈局PR5高风险等级的权益直投产品,以「净值不达1期间不收投资管理费」的让利型费率设计提升投资者体验,获得市场广泛关注。在完善风险管理方面,招银理财坚持审慎稳健的风险管理理念,进一步加强信用风险管理及市场风险研判,流动性风险管理妥当,对重点领域、重点行业的风险进行排查,按照监管要求,完成内控新规整改任务,持续完善内控体系建设,推进覆盖全员的分层式合规教育。报告期无新增风险资产。在深化科技赋能方面,招银理财制定新三年科技战略规划,继续推进科技平台(HARBOR)的数字化建设,持续完善数据管理机制,优化数据治理平台,提高科技赋能成效。在与摩根资管深化合作方面,招银理财57只产品投资摩根资产管理(JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited)及其关联方的公募基金及基金专户,截至报告期末投资规模合计11.90亿元;同时双方各自发挥在固定收益和全球权益投资领域的优势,合作发行了4只产品,截至报告期末,4只产品管理规模合计为15.51亿元。
报告期内,招商基金围绕公募基金「高质量发展」要求,稳业绩、抓变革、提能力、守底线,在基金市场遇冷的挑战下保持稳健经营,期末非货币公募基金规模达到5,582亿元,与上年末基本持平。在投研体系改革方面,优化产业链研究小组设置,推进投研数字化平台建设,以「一体化」持续提升投资研究能力;在客户经营方面,积极推进渠道和客群开拓,实现社保业务新突破,以「大营销、大企划、大协同」思路做好客户运营和售后陪伴;在产品佈局方面,落地行业首批混合估值产品、首批中特估概念产品和社会责任基金,通过业务模式的创新满足投资者需求;在基础管理方面,强化价值观导向,优化人力资源管理,稳步推进数字化转型,并加强风控合规和运营保障管理,以「精细化」助推各项业务提质增效,报告期内未发生重大合规风险事件。
报告期内,招商信诺资管定位于专业稳健的长期资金管理机构,坚持「以客户为中心」的价值创造导向,全面融入集团战略佈局和母行飞轮,力争成为拥有核心竞争力的资管机构。保险资金受托业务方面,面对市场利率低位下行、权益市场大幅波动的外部环境衝击,通过加强与委托方的资产负债联动,持续优化资产配置和投资策略,多措并举稳步提升规模和收益,力求服务好寿险主业。截至报告期末,受托管理保险资金规模1,307.41亿元,较上年末增长20.09%。产品创设方面,聚焦优质客户,与母行展开全面合作,打造特色专长,提供「一户一策」保险资管投融资服务方案;加快另类资管产品和组合类资管产品创设,通过各类金融产品和投资,在支持国家战略、服务实体经济、改善民生等领域持续发力。运营及风险管理方面,高质量推进各项基础工作,建立高效经营管理体系,持续完善全面风险管理体系,加快数字化基础设施建设,实现稳健发展。
报告期内,招银国际紧紧围绕全行打造价值银行战略,抢抓市场机遇,持续推进业务发展。境内资管业务方面,招银国际直面市场压力,以私募股权投资业务为核心巩固行业地位,报告期内有2个投资项目在境内外完成上市。境外资管业务方面,招银国际根据市场动态,在固定收益、股票、股权资产类别均进行了投资策略的调整,并佈局与现金管理和具有中国特色的估值体系相关的投资产品。
资产托管业务
截至报告期末,本公司托管资产余额20.86万亿元,较上年末增长3.99%,托管总规模居行业第一(WIND数据),市场份额较上年末上升。
报告期内,本公司聚焦重点客群、重点业务,不断丰富客户服务业务场景,实现托管服务专业化、科技化、差异化,力争成为具有核心竞争力的客户首问托管银行,同时,通过优化托管场景运营模式,逐步推进业务运作集中化、自动化、智能化,托管业务迈上发展新台阶。
一是托管结构持续优化,重点业务优势得到进一步巩固。截至报告期末,本公司资管类产品托管规模16.94万亿元,较上年末增加6,969.37亿元,在整体增量中占比86.97%,同比提升11.62个百分点,资管类产品托管规模市场份额10.82%,较上年末提升0.15个百分点,托管业务结构持续优化。其中,银行理财、信托、基金专户、私募基金等四类产品的托管规模均排名市场第一,公募REITs托管的市场占有率近40%,排名市场第一,托管业务细分领域保持领先优势。
二是紧抓市场机遇,创新产品取得重点突破。报告期内,本公司紧跟政策导向,成功营销落地托管首批9只国新央企主题指数交易型开放式指数证券投资基金中的2只;公募REITs方面,首批公募REITs扩募共4单,其中有3单为本公司托管;跨境业务方面,大力拓展跨境新兴业务,成功落地青岛当地首支QDLP(合格境内有限合伙人)基金托管业务。
三是科技赋能持续优化「托管+」服务体系,提升托管客户体验。不断提升数字化服务能力,为资管机构投前研究、投中管理、投后分析全流程数字化转型提供助力,提供智能投资研究与管理工具,以其安全、高效、开放、智能、全面的特点获得了客户与行业的认可。
金融市场业务
报告期内,本公司持续提升自营投研能力和对客服务能力,加强风险管理,强化金融科技运用,在服务实体经济的同时,实现了各项业务的高质量发展。
固定收益投资方面,本公司不断加强宏观政策研究和市场研判,完善固定收益投资研究分析框架,强化指标跟踪与监测,优化组合结构,并通过持续波段操作和适度的槓桿策略,增厚投资收益。同时,本公司持续加强行业研究,支持实体企业直接融资,助力战略新兴产业发展,坚持落实国家经济战略导向。报告期内,人民币债券投资交易量1.38万亿元,同比增长15.76%。
外汇贵金属交易方面,本公司积极研判国际主要经济体的经济运行週期、通胀走势与货币政策方向,秉持稳健操作理念,灵活调整交易策略,并通过金融科技持续提升投研与策略水平。
对客交易业务方面,本公司持续向企业客户宣导汇率风险中性管理理念,帮助企业全面认识、科学管理汇率风险,并根据客户需求,针对客户主业场景,为企业面临的汇率、利率等金融市场风险提供解决方案。报告期内,本公司合计为3,019家企业提供避险服务,交易量合计296.39亿美元。
数字化转型方面,本公司进一步深化投资交易业务的数字化转型,构建覆盖债券、外汇、贵金属全标的资产的量化因子库,实现多个业务场景智能化决策和自动化执行,在线上量化交易平台建设方面取得积极进展。持续提升数字化风控能力,自研债券投资信用风险管理系统,有效提升风险识别的前瞻性和有效性。加快对客交易业务的线上化建设,优化业务办理流程,提升企业业务办理便利度。报告期内,本公司为2,596家公司客户提供线上衍生交易服务,交易量合计119.76亿美元。
报告期内,香港与内地利率互换市场互联互通交易(北向互换通)正式启动,本公司作为首批报价商之一,积极履行报价商职责,为境外投资者提供全时段利率互换报价服务,促进香港与内地金融市场的互联互通,为境外投资者提供便利,并继续获得债券通公司颁发的「北向通优秀做市商」奖项。
