本公司的投资银行业务主要为境内外企业和机构客户提供股权融资、债务融资及资产证券化和财务顾问等投资银行服务,具体包括境内外首次公开发行股票并上市的保荐与承销,境内外上市公司再融资的保荐与承销,境内外各类固定收益融资工具的承销,企业併购重组、战略入股、上市公司私有化以及分立、债务重组等交易的财务顾问服务。
本公司的股票业务主要为境内外专业投资者提供「投研、销售、交易、产品、跨境」的一站式股票业务综合金融服务,具体主要包括机构交易服务和资本业务等,其中资本业务主要包括为专业投资者提供主经纪商、场外衍生品、资本引荐、做市交易等多种创新产品及资本服务。公司通过在中国重点城市和全球金融中心的专业团队更好地实现资本融通,实现境内外、场内外的团队、客户、业务联动。
本公司的固定收益业务主要为境内外企业和机构客户提供固定收益类、大宗商品类和外汇类证券及衍生品的销售、交易、研究、咨询和产品开发等一体化综合服务,具体包括利率业务、信用业务、结构化业务(含证券化产品和非标产品等)、外汇业务、大宗商品业务(含期货业务)等。
本公司的资产管理业务牌照齐全、产品丰富,参照国际行业标准与国内监管要求,构建了面向境内外市场统一的资产管理业务平台,主要为境内外投资者设计及提供多元化的资产管理产品及服务,包括社保及年金投资管理业务、机构委托投资管理业务、境外资产管理业务、零售及公募基金业务等。
本公司的私募股权业务服务于境内外投资者,为其设计及提供一体化的私募股权投资基金产品及服务,主要包括企业股权投资基金、母基金、美元基金、实物资产基金、基础设施基金等。通过本公司的私募基金子公司统一管理境内外私募股权投资基金业务,投资于具有长期增长潜力、核心竞争力和优秀管理团队的高品质企业。本公司的财富管理业务主要为个人、家族及企业客户提供范围广泛的财富管理产品及服务,满足客户的交易、投资和资产配置需求,具体包括交易服务、资本服务、产品配置服务等,其中资本服务主要包括融资融券业务及股票质押式回购业务等。
本公司的研究业务主要通过为境内外客户提供客观、独立、严谨和专业的研究服务,支持公司各项业务发展。公司自2020年设立中金研究院,专注于公共政策研究,致力于打造新时代的新型智库。
(一)投资银行
股权融资
市场环境
2024年上半年,A股IPO共完成44单,融资规模人民币324.93亿元,同比下降84.5%;A股再融资共完成77单,融资规模人民币759.04亿元,同比下降73.4%。
港股一级市场方面,港股IPO共完成30单,融资规模17.21亿美元,同比下降24.5%;港股再融资和减持共完成112单,交易规模33.87亿美元,同比下降63.5%。
美股一级市场方面,中资企业美股IPO共完成13单,融资规模22.10亿美元,同比增加374.4%。中资企业美股再融资和减持共完成4单,交易规模9.36亿美元,同比下降45.6%。
经营举措及业绩
2024年上半年,中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目4单,主承销金额人民币15.71亿元,排名市场第八,牵头完成了包括美新科技、星宸科技、欧莱新材在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目9单,主承销金额人民币86.55亿元,排名市场第二。
2024年上半年,公司作为保荐人主承销港股IPO项目9单,完成茶百道、速腾聚创、连连数字、美中嘉和等项目,主承销规模5.64亿美元,排名市场第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目11单,主承销规模3.62亿美元,排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目11单,主承销规模1.01亿美元。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目4单,主承销规模8.50亿美元,排名市场第一。
2024年上半年,公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目2单,主承销规模1.47亿美元;作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单,主承销规模2.50亿美元。
2024年上半年,公司全面落实党中央、国务院的重大决策部署,贯彻中央金融工作会议及中央经济工作会议精神,积极践行新「国九条」,把金融服务实体经济作为根本宗旨。在服务科技金融方面,完成上海合晶科创板IPO、星宸科技创业板IPO、出门问问港股IPO等标桿项目。在服务绿色金融方面,完成极氪汽车美股IPO、德业股份A股再融资等项目。在服务国内国际双循环方面,完成亚玛芬美股IPO、沙特阿美老股减持二次公开发售等项目。
2024年下半年,本公司将持续贯彻落实中央金融工作会议及中央经济工作会议精神,在做好「五篇大文章」、支持高水平科技自立自强等方面做出更积极的贡献;全面加强能力建设,提高项目储备、项目质量和市场份额;积极推进产品升级,加大对上市公司的覆盖和综合服务,为大宗交易、询价转让和增发等需求提供服务;大力发展私募股权融资业务,成立专门团队服务「专精特新」企业的各类资本和业务需求;巩固领先优势,为大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力、建设金融强国贡献力量。
