本集团在二零二三年七月开始进行高管团队焕新,新团队经过半年内部经营整改及实施阿米巴事业部管理模式,本集团降本增效成果显着。下半年起整体经营亏损大幅收窄,强势复苏,展现出了强大的活力与韧性。二零二三年一至九月人力成本月均约为人民币1688万元,十至十二月人力成本月均约为人民币1200万元,同比减少29%,运营成本显着降低。二零二二年每股基本及摊薄亏损为人民币30.9分,报告期间每股基本及摊薄亏损为人民币18.8分,每股基本及摊薄亏损同比缩小39%,亏损收窄势头强劲。经营层面各项指标明显好转,代表着公司及业务结构优化调整有所成效,进一步夯实基础,核心基本盘稳固。阶段性组织结构调整及业务拓展取得成效。
报告期间,面对全球宏观经济及国内外复杂多变的局面和挑战,本集团作为AI大数据和营销科技的头部企业,深耕AI大数据行业终于迎来了AI大数据大发展的浪潮。积极回应国家「数字经济」发展战略,作为国内的头部AI大数据和人工智慧解决方案商,具备数据打通、数据治理、数仓管理、数据智慧精准营销、AI大模型、全管道数据和大数据产业平台整合等优势。本集团将充分发挥自身大数据和人工智慧技术优势,积极探索数据资产入表前景、信创产业、国产化数据技术建设、智慧城市建设、金融AI大模型创新应用,拓展更多行业数据要素的应用商业模式,提升政企、金融机构和互联网系统的大数据应用推广,推进资讯技术建设和大终端产业发展,赋能AI大数据等新兴技术的创新应用,加强与生态链企业的深度合作,进而增强本集团技术核心竞争优势。
目前本集团的主要产品为:营销核心(「灵犀」智慧营销平台、「灵眸」标籤画像平台)和数据核心(「灵睿」数据云服务平台、灵矩全景式监管合规平台、「灵玑」分佈式资料库)。目前在持续更新及研究开发新产品。
报告期间,本集团获得国家级专精特新「小巨人」企业资质;被全球知名数据公司IDC认证为银行业智慧营销解决方案市场第一名;通过全球软体领域最高级别CMMI 5级资质认证;累计拥有40项发明专利、148项软件着作权。
本集团深耕政企、金融、能源、医疗、零售及运营商等战略领域,积极佈局拓展新赛道。我们秉承为客户创造价值的服务理念,通过我们的技术产品为客户创造更多的业绩增量收益。以卓越的产品和服务,不断提升客户满意度。本集团持续引入优质的合作伙伴,通过已有的生态合作伙伴资源,如阿里云、华为云、百度云、字节跳动等互联网巨头的合作,为客户提供数据资产入表技术方案、AI大数据分析、人工智慧和数字化营销的国产替代产品、解决方案、咨询服务和业务增量服务,同时开闢新领域新赛道,全力以赴为我们的客户服务,努力逐步实现宏伟蓝图,致力成为全球AI大数据行业的新标杆。本集团将通过持续的降本增效来提升运营效率,以及通过持续探索研发保持技术优势,为我们的客户和股东创造更大的价值。
管理层讨论与分析
一、 行业背景分析
二零二三年,中国经济增速放缓,但「经济复甦向好」的基本面没有改变,中国的GDP较上年度增长5.2%,高于全球3%左右的预计增速,在世界主要经济体中名列前茅。中国是世界经济增长的重要引擎,其经济增长充分体现了中国经济的韧性和活力。
当前,我国正处在经济复甦和产业转型升级的关键期。数字经济对于未来中国经济的高质量发展至关重要。数字经济通过数字产业化与产业数字化形成了新的增长点。数据要素作为数字经济转型中的「新生产力」,在促进千行百业的发展中扮演着举足轻重的角色。充分发掘数据资产的最大价值,形成良好的数据资产商业化的生态环境,有助于推动中国经济实现腾飞。
首先,数字经济对金融行业的发展作用越来越凸显。「无科技不金融」,科技和数字化应用已成为金融业决战未来的关键。据各商业银行二零二三年公佈的年报数据统计,二零二二年仅六家国有银行的金融科技资金投入量就高达人民币1,165.49亿元,同比增长8.4%,平均每家国有银行的投入为人民币194.25亿元。据中国银行业协会统计,中小银行在科技投入上同样保持了持续增长的态势。
二零二三年是人工智能大模型的元年,AI技术在全球范围内飞速发展,渗透到各行各业。生成式人工智能模型,有效地拓展了金融科技创新的边界,并且提供了一种前所未有的新生产力。随着人工智能和大数据的进一步发展,金融科技行业将加速实现数字化转型。报告期间,北京、上海、深圳等多个城市相继出台推动人工智能产业发展的相关政策文件,显示出政府对于发展人工智能产业的支持态度。这些政策文件明确提出了加快人工智能场景的建设和应用。
从行业政策层面看,在二零二三年,中国政府对数据产业发展、人工智能技术创新应用、数智化建设、信创发展等方面给予了较大的政策支持。同时,政府监管部门也对数据安全、数据监管、人工智能技术创新应用进行了规范和严格监管,以确保新技术的应用安全,防范技术应用风险。
于二零二三年二月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体佈局规划》,从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标,并指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。于二零二三年八月,财政部发佈《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自此,数据资源被视为一种资产纳入财务报表,数据资产也被提升到国家战略高度。数据资产入表政策将对我国经济整体产生巨大影响,未来预计或将会有近人民币100万亿元的数据资产被释放出来,数据资产入表也将给数据服务提供商带来无限商机。
于二零二三年十月,国家数据局正式揭牌,由中国国家发展和改革委员会管理,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。这充分体现了国家决策层面将数据作为经济社会发展总抓手的高度重视,这一举措将进一步加快全国统一、辐射全球的数据大市场的建设,推动数字经济加速发展。
根据《「十四五」数字经济发展规划》,目标到二零二五年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。以此为基础,预测到二零三五年数字经济核心产业占比将升至13.1%。二零二三年十二月的中央经济工作会议提出二零二四年重点工作任务的首位是「以科技创新引领现代化产业体系建设」,其中数字经济又排列首位,强调「要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展」、「广泛应用数智技术,加快传统产业转型升级」等。对比最近5年中央经济工作会议,中央对数字经济发展的重视程度逐年上升。
我们认为随着人工智能价值拐点到来,数字经济潜在价值的释放将是非线性的、指数级的增长曲线。本集团作为「港股市场金融AI第一股」,主要业务是为银行、保险、证券、政企等客户提供大数据、人工智能和数字化营销的国产替代产品、解决方案及咨询服务。在国家政策支持和行业发展大趋势下,我们相信与本集团业务高度相关的数字经济等产业的发展将为本公司的未来业绩带来明显的支撑作用。
二、 二零二三年业绩回顾
1、 持续专注培育我们的竞争优势及维持我们于智能营销解决方案市场的领先地位
本集团深耕金融科技领域,以AI大数据、数字化转型作为核心业务,围绕信息技术自主创新和赋能产业数字化转型,充分发挥在数据智能和营销科技方面的技术优势,在客户分析洞察、客群精细化经营、智慧营销体系构建等业务场景为客户深入赋能。在数据业务领域,本集团与多家金融机构达成合作,助力客户开展数据治理、完善监管报送体系、优化数据资产管理、做好数据应用支撑等,从而帮助银行机构从数据中挖掘价值,赋能产业数字化转型。
于二零二三年六月,本集团成功为某省城商联盟提供一体化数据中台及数据模型建设项目,代表着本公司在中台业务能力上迈出了关键一步。
于二零二三年六月,全球权威的 IT市场研究和咨询机构IDC发佈《中国银行业IT解决方案市场份额,2022:竞争深化,韧性成长》报告。本集团以绝对优势在「智能营销解决方案市场」夺得市场占有率第一名,继续领跑智能营销解决方案市场。
2、 通过专注于头部银行及实施目标战略取得积极成果
本集团坚持「以客户为中心,持续为客户创造价值」的服务理念,通过纵横双向的市场开拓战略,聚焦存量客户,精耕细作头部银行,在头部金融机构做宽做深;拓展增量客户,开闢新领域新场景,形成客户多元化、场景多元化、全国性覆盖的市场版图。本公司已为4大国有银行、11家全国性股份制银行提供服务,头部银行覆盖率超过80%,与主要客户保持稳健续约。
二零二三年本集团持续拓展金融领域的市场份额。二零二三年新增一家国有大行客户,为该行提供数据应用支撑服务项目,包含数据管理、数据标准化、数据安全、数据维护、数据服务和数据分析应用等数据应用支撑相关的评测评估、咨询和实施;中标某国有大行数据分析与建模项目,加强数据分析建模能力,为营销与运营赋能;中标某头部股份制银行,助力财富管理数字化运营平台建设;中标某全国性股份制银行零售业务数智营销项目,加强数据分析挖掘能力;中标某全国性股份制银行数据资产知识图谱项目,优化数据资产可视化能力。
3、 多方位整合资源,拓展新赛道
近年来,本集团在稳固银行、证券、基金等已有金融机构客户的同时,凭藉在人工智能、大数据领域的丰富经验和众多成功案例,通过对资源的整合和利用,抢抓全行业数字化转型产业机遇,面向政企、制造、能源、医疗等行业提供数字化转型解决方案,开闢数字经济新领域新赛道,不断拓展业务边界,以期在日趋激烈的竞争态势中,行稳致远。
于二零二三年十一月,本集团与泉州大数据运营服务有限公司(「泉州大数据运营公司」)签订战略合作协议,共同探索在大数据产业、数据场景建设、智慧城市建设等领域进行全方位合作,携手推动泉州智慧城市建设。
于二零二三年十二月,本集团与宝德计算机系统股份有限公司正式签署战略合作协议,双方基于优势互补、互相赋能的原则,深入推进在智慧城市、大数据信息技术、政府数字资产化入表、国产化软硬件解决方案等领域的合作,探索和拓展更多行业大数据应用商业创新模式,共同为我国数据安全战略发展和大数据信息技术建设注入强大动能。
于二零二四年初,本集团与泉州大数据运营公司、优势金控(上海)资产管理有限公司、泉州鲤城文旅投资集团有限公司及北京数字政通科技股份有限公司等4家公司共同出资人民币1亿元成立新的合伙企业,充分利用多方政策资源及市场资源,携手合作,推动智慧城市建设、数据资产入表、信息技术应用创新发展和国产化信息技术建设。
4、 持续提升自主创新能力,掌握核心技术的自主知识产权
本集团潜心践行自主研发和技术创新。截至二零二三年十二月三十一日,本集团累计获得计算机软件着作权证书148件,累计获得发明专利授权40件。其中,报告期间新增计算机软件着作权证书12件,新增发明专利授权6件。报告期间,本集团顺利通过CMMI 5级认证,标誌着本集团的软件开发流程已经达到全球性的最高标准,能够提供具备全球竞争力的高品质产品和服务。
二零二三年,本集团坚持自主创新,保持竞争优势,持续打磨升级智能营销、标籤画像、监管合规和大数据应用等拳头产品,精益求精;完成「灵眸标籤画像平台」、「灵矩 – 数据管控及服务平台」与麒麟操作系统、南大通用数据库等平台的三方认证,不断提升优化产品功能和用户体验,以满足客户需求;「灵眸标籤画像平台」在华为鲲鹏应用创新大赛中,
获得「行业最佳实践奖」;「灵睿数据资产管理解决方案」获评二零二三鑫智奖「数据治理与数据平台创新优秀解决方案」;「客户标籤管理软件」、「实时营销活动策划平台」荣获北京市新技术新产品(服务)认定;本集团联合招商证券共同申报的「基于数据中台模型能力的统一智能营销中台建设项目」荣获「中国最佳大数据项目」大奖。
同时,本集团积极参与行业技术标准体系建设,成为中国信息通信研究院数据资产目录管理平台的参编企业,致力于推动行业技术的标准化建设;携手华为发佈《区域银行数据能力体系建设白皮书》,我们为区域银行的数字化转型提供借鉴价值。
5、 积极构建开放的生态合作体系
本集团积极构建开放的生态合作体系,携手华为、阿里云、百度等合作伙伴构建多维竞争优势,开闢新战场,激活新动能。
二零二三年二月,本集团成为百度文心一言首批生态合作伙伴,通过百度智能云全面体验併接入文心一言的能力,与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作,打造金融全场景人工智能解决方案及服务。
二零二三年六月,本集团携手华为联合发佈「智能营销标籤平台解决方案」,为金融行业客户提供软硬件全栈自主可控的标籤数据资产管理服务。
二零二三年九月,本集团携手华为、北京金融科技产业联盟等编写的《区域银行数据能力体系建设白皮书》正式发佈,在智能营销、大数据解决方案领域分享自身技术成果与实践落地经验,为区域银行的数字化转型提供借鉴价值。
二零二四年一月,本集团作为金融先锋联盟成员,携手阿里云联合发佈「智能营销联合解决方案」,该方案整合了本集团六大独立产品模块,为金融客户提供端到端的整体解决方案。
6、 优化组织结构,加强精细化管理
本集团坚持以市场为导向,以客户为中心,持续优化调整公司组织结构和运营体系,加强精细化管理能力与水平建设,夯实内部管理,优化工作流程,提高运营管理效率,推动业务创新协同发展。
二零二三年九月,本集团推行事业部制,旨在优化公司业务职能,充分落实业务管理和发展主体责任,实现全员经营,提高公司灵活性和竞争力。
7、 品牌焕新,多元化营销助力销售增长
本集团坚持将品牌建设放在企业战略发展的突出位置,高度重视公司硬实力与软实力的协同推进、相互促进,通过举办线上技术分享直播会,参加二零二三年杭州云栖大会、第十七届深圳国际金融博览会、二零二三中国数字智能生态大会等活动,充分利用网络、纸媒、新媒体等媒介,多形式、广角度、深层次宣传报道「本集团」品牌,不断提升品牌知名度和美誉度,树立良好市场口碑,持续提高企业品牌附加值和品牌竞争力。
二零二三年十月二十七日,本公司正式更名为「瑞和数智科技控股有限公司」,新名称更加清晰体现了企业的核心技术、战略定位及长远业务发展方向,赋予更多业务内涵和更大的发展空间,更好地展示出本集团在数据智能业务领域的实力和特色。
8、 进一步优化股权结构,增强公司治理水平,拓宽公司融资渠道
二零二三年一月十五日,本公司(作为发行人)与不少于6名认购人订立认购协议,据此,本公司有条件同意发行,而认购人有条件同意以每股认购股份0.645港元的认购价认购合共50,800,000股认购股份。相当于(i)本公司于上述认购协议日期的已发行股本总额约10.88%;及(ii)本公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本总额约9.81%。此次总认购价为32,766,000港元。该认购事项于二零二三年二月二十二日完成。上述认购事项所得款项净额计划用于营运资金及一般企业用途。截至二零二三年十二月三十一日,所得款项净额已按拟定用途悉数使用。
二零二三年三月十九日,本公司(作为发行人)与不少于6名认购人订立认购协议,据此,本公司有条件同意发行,而认购人有条件同意根据特定授权以每股认购股份0.76港元的认购价认购合共175,500,000股认购股份,认购股份占本公司于上述认购协议日期现有已发行股本约33.89%及经发行认购股份扩大后本公司已发行股本约25.31%。总认购价为133,380,000港元。本公司拟将上述认购事项所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。截至二零二三年十二月三十一日,所得款项净额已按拟定用途悉数使用。
上述融资提升了本集团财务状况,拓宽本公司的股东及资本基础,为业务发展提供更多资金支持。
二零二三年七月,本集团宣佈委任薛守光先生为董事会主席、执行董事、CEO;委任赵艺晴女士为执行董事;委任费翔先生为独立非执行董事。本集团适时进行战略调整,进一步优化本公司的股权结构和治理结构,增强本集团的治理水平。
二零二四年未来展望
随着国家加大对科技自主创新、信创产业发展、智慧城市建设、数据资产入表、数智化转型的政策支持,国内数智化转型升级、数字经济发展将保持强劲需求。在IT架构转型、自主创新、金融科技技术升级、严监管以及中台建设等驱动因素的共同推动下,市场需求将会继续呈现出旺盛的增长态势,为行业的高质量发展提供了坚实的基础和广阔的发展空间。
据赛迪顾问预测数据,预计到二零二六年时,中国银行业IT整体投入将达到人民币5,132.34亿元,二零二二到二零二六年的年均复合增长率为16.66%;其中,中国银行业IT解决方案市场规模将达到人民币1,390.11亿元,二零二二到二零二六年的年均复合增长率为23.55%。未来三到五年,智能营销解决方案市场将呈现出旺盛的增长态势,头部解决方案厂商将会逐步加大在智能营销上面的创新力度。预计到二零二六年时该市场规模将达到人民币37.3亿元,二零二二到二零二六年的年均复合增长率为30.9%。
本集团凭藉自主创新的技术能力、对数据智能应用场景的深刻理解、多年服务金融行业积累的丰富经验以及领先的复合型人才优势,在金融科技领域形成独特竞争力。未来,公司将继续在细分市场佈局、新赛道拓展、自主技术研发、生态跨界合作等方向锻造增长飞轮,驱动业务快速增长。
1、 继续聚焦数据智能及营销科技领域,在细分赛道做专做精
本集团将继续聚焦数据智能及营销科技领域,致力于打造金融智能营销科技细分市场第一品牌。本集团在数据智能、营销科技解决方案领域积累了丰富的产品研发、项目实施服务和技术创新经验,拥有完整的一体化金融行业解决方案、AI大数据成熟技术和专业交付能力,并积累了众多的成功案例。
2、 夯实基础业务,拓展全新赛道
本集团将立足金融科技领域,面向全行业。在与老客户维持持续、稳定、深入的纵深合作关係的同时,本集团将积极拓展全行业客户,培育和构建新的业绩增长点。本集团将依托强大的技术研发实力和丰富的行业经验,推出更多具有创新性、竞争力和实用性的产品和技术解决方案,以满足市场的多元化需求,推动公司业务的可持续稳定增长。
随着全球化的深入发展和金融市场的不断开放,海外金融市场尤其是东南亚金融市场已成为中国金融企业业绩增长的重要曲线,本集团将积极谋求拓展海外市场,寻求新的业绩增长点和市场发展空间。
3、 坚持自主创新,保持竞争优势
本集团将继续坚持自主创新,加强在数据智能和营销科技领域的技术能力,优化产品设计和研发,持续推动数据驱动业务增长。研发部门将重点开发数据分析、数据挖掘、智能营销等解决方案产品,积极致力于将人工智能技术融入产品,实现智能化创新;同时增强底层数据平台建设,持续迭代监管合规产品,帮助金融机构进一步提升监管数据治理与建设能力,应对严监管的挑战。
同时,本集团将积极参与国内技术交流,加强与生态合作伙伴、高校、研究机构的联动合作,共同推动行业技术进步,提升公司整体技术实力。通过不断实现对关键技术的创新、国产化软硬件技术方案的结合,进一步对产品方案和核心技术的升级,不断提升产品的成熟度和多元场景的适配度,持续为市场和客户提供具有竞争力的优质产品。
4、 加强生态合作,深度跨界融合
本集团将积极寻求多领域生态伙伴合作,打造上下游合作伙伴生态圈,实现资源共享、优势互补,优化客户体验,提升市场竞争力,实现共赢发展。同时,本集团亦将积极与合伙伙伴共同搭建大数据产业平台,实现信息共享、协同生产和资源配置优化,拓展更多战略赛道佈局和业务领域延伸,实现跨界深度融合,以提高整体竞争力。