粤运交通

2023年度中国经济整体进入复甦阶段，本集团抓住机遇窗口期，以新一轮国企改革深化提升行动为契机，围绕高质量发展的首要任务，推动客运业务有序退出和高速公路服务区业务改革，优化资本结构、突破产业瓶颈，开启了本集团的「改革发展元年」。通过开展落实「服务区业务改革、数字粤运打造、客运业务减亏、资产处置化债、因企施策改革」的五大攻坚行动，2023年实现扭亏为盈，企业基本面明显改善。 出行服务板块 一、 高速公路服务区经营 本集团按照「十四五」发展战略，积极应对市场变化趋势，通过深化改革加强合作，提升管理效能和服务水平，全力推动各项业务提质增效，深化高速公路出行服务业务改革，实现新旧动能转换，推动能源、招商、零售、广告等各项业务发展。 1、 能源业务 本集团坚定能源发展战略，持续拓展综合能源网络规模，夯实「粤运能源」自营油站综合运营能力，着力打造能源发展新动能。截至2023年12月底，本集团拥有经营权加油站209座，其中自营加油站68座，合作经营油站13座，对外承包油站128座。主要经营措施如下： (1)巩固传统能源发展成果。持续拓展自营油站网络规模，完成阳江加油站新建项目并实现投营，持续推进加油站回收项目。 (2)提前佈局综合能源应用。与南方电网广东电网有限责任公司协调共同推进55个充电站提质发展；按照自建自营主要方向，完成服务区新增充电基础设施建设项目投资可行性报告，不断强化能源供给产业链的价值创造。 (3)提升服务质量。全面推行加油站「一站一策」策略，创建标桿站，整体提升自营加油站窗口服务形象与运营管理水平，圣堂和清远服务区加油站被评为「广东省模范加油站」。 (4)以客户需求为导向深化品牌运营。2023年累计开展会员储值、全员营销、存量客户唤醒营销、大额储值优惠等个性化精准营销活动46批次，新增定点加油大客户29个，油品销售量较去年增加46%；强化自营品牌建设，拓展大客户及电子会员，新增粤运能源电子会员35.73万个，同比增长62.5%。 2、 零售业务 本集团全面整合服务区零售资源，精准施策优化业务发展路径，以数字化赋能经营提质增效。截至2023年12月底，本集团拥有「乐驿」便利店480间。主要经营措施如下： (1)改革零售业务经营模式。通过实行垂直管理、优化门店人员配置，进一步提升管理效能；适应业务发展新需求，因店施策推出差异化经营模式；整合服务区零售业务资源，推动服务区「大零售」业务发展。 (2)完成数字零售系统的迭代更新，全面提升零售门店运营、进销存管理、仓储管理、供应商协同等数字化能力，为零售业务高效发展提供智慧化支撑。 (3)多措并举提升业务收益。加大营销力度，持续开展多元化主题营销活动，营造门店消费氛围；大力加推熟食销售，熟食收入同比增长2,800万元，较疫情前2019年同期增长83%，创造零售单日707万元的历史最高销售额；充分利用商品渠道和区位优势，积极拓展团购批销客户，全年新增批销客户38家，累计批销客户165家；融合地域特色丰富销售品类，逐步推进乐驿门店乡村振兴特色专柜助农产品上架，已完成丹霞山、横陂等57对服务区乡村振兴专柜打造，助力广东省政府的「百千万工程」。 (4)优化商品招商体系。压缩商品采购成本，以谈判评审方式分期推进商品招商工作，促使商品供货价下降13%；强化供应链管理，优化配送路线，调整配送周期。 3、 招商业务 本集团持续探索高速公路多元化经营业态，推动服务区专业化商业运营管理，提升平台发展能力。截至2023年12月底，已取得经营权的服务区361个，在营服务区350个。主要经营措施如下： (1)探索商业开发新模式。以渠道加盟国际连锁快餐品牌为路径，拓展新商业模式，顺利完成阳江、蓝塘肯德基加盟店开业投营；建立服务区整体化商业运营标准管理体系，通过打造专业商业运营团队，开展服务区系列主题营销活动，推动营收与品牌效应快速提升；引入专业物业管理公司，对服务区实行公共服务整体外包管理试点，探索有效控制物业成本的创新物业模式。 (2)融合特色丰富业态推动服务区提质升级。因地制宜整合资源，引进地方特色项目，打造了横陂、苹塘、阳春3对地方特色美食区；联合地方文化、旅游、产业资源，拓展服务区商业生态圈，完成城市展厅、漫画展览、生活百货、货车配件、土特产等特色业态招商；进一步孵化新业态，引进游艺娃娃机、体育彩票售卖机、预制菜售卖机等新项目，提升招商收入；积极推进「驿品荟」「乐途汇」等自有商业品牌建设。 (3)持续盘活招商资源。提高招租工作效率，2023年初合理统筹到期閒置及退场项目，增加招租频次，压缩招租周期，加快推进项目落位；加大招租信息公开度，在多个平台提前发佈年度招商信息，非重大招租项目逐步移交南方联合产权交易中心进行公示招租；充分利用节假日、暑运客流高峰期及重大项目空档期开展短期项目招租。截至2023年12月底，推出服务区招租项目数量累计281个，成功招租220个。 4、 广告业务 本集团应用数字系统提升广告资源与营销管理精细化水平，加强沟通协调保持资源总体平稳，多措并举降低广告业务经营压力。截至2023年12月底，本集团经营管理76条高速公里506个广告资源，其中包括楼顶牌、收费站顶牌、龙门架、立柱、跨线桥、落地牌等。主要经营措施如下： (1)保持广告资源总体平稳。加强沟通协调，保障广告资产安全，稳定广告资源规模；全年新增9座广告资源，其中包括3座创新样式广告设施；截至2023年12月底，广告经营面积达到12.91万平方米。 (2)大力加强营销与直营业务拓展。积极拓展新客户，并加强老客户维护工作，整合资源多渠道拓展直营业务；加快应收账款追收，对应收账款持续实行动态管理；推进广告业务管理平台建设，促进广告资源管理与营销推广业务数字化发展。 (3)加强对外招商披露。在广东招标网进行广告资源招商项目公开招商预披露，通过打包整租、单租、资源整合等方式，广泛吸纳意向承租方。 二、 道路客运及配套 面对多元化出行方式对传统客运带来的衝击，本集团「十四五」中期战略规划调整提出「客运业务整体战略性收缩，逐步有序退出境内客运业务，稳妥发展跨境客运业务」以实现本集团新旧动能转换。公司结合以往「一企一策」实施经验及经营状况，继续推进2023年度「一企一策」，加快发展「数字客运」，大力推动客运业务转型发展取得新成效。 1、 持续推进「一企一策」实施 (1)稳妥有序推进客运业务退出。落实有条件的客运企业整体退出，完成肇庆市粤运汽车运输有限公司及茂名市电白区粤运汽车运输有限公司的股权转让，整体退出肇庆及茂名地区客运业务。 (2)优化经营降低管理成本。推动人员结构优化，合理控制用工总量，强化成本控制。 (3)切实降低有息负债。推动落实政府补贴到位，继续争取地方政府对城市公交、农村客运等业务出台兜底补贴政策，并争取补贴资金尽快到位或预拨；加快资产盘活，通过车辆及物业处置回笼资金，并通过压缩站场客运功能面积，减少办公面积，对土地、物业实行「应租尽租」或与第三方开展合作经营，多渠道提升存量资产利用率，增加资产收益。截至2023年12月底，客运企业带息负债规模较年初下降13%。 2、 加快推动客运业务转型发展 (1)大力推动客运业务数字化转型。与中国互联网头部运输平台滴滴公司进行深入合作，在广东省率先出台互联网包车定制出行政策文件支持下，基于旅客出行需求开发上线站点巴士和城际拼车业务，2023年实现所属客运企业全部上线运营，并拓展8家外部单位上线实现合作共赢，打造头部互联网平台+交通运输企业创新运营和服务模式，织密「全省一张网」。截至2023年12月底，站点巴士累计上线线路675条，覆盖全省17个地区，平台日均单量已达1.5万人次，单日峰值超3万人次。 (2)积极拓展站外业务。加大营销推广力度，努力拓展定制、包车、通勤、研学游、校车、旅运等站外业务，2023年实现站外业务营收同比增长21%。 3、 高速公路车辆救援业务 本集团以保障高速公路畅通为使命，不断提升救援服务质量的同时不断拓展高速公路车辆救援业务。截至2023年12月底车辆救援服务里程达7,025公里，共79条路段，设置193个救援驻勤点，各类救援设备676台。主要经营举措如下： (1)持续提升救援保障服务能力。持续优化驻勤点位，根据路网及车流变化，完成优化调整常驻救援点7个、临时备勤点7个；加强技能培训，发挥一级及师傅级队员在驻点路段中「传、帮、带」作用，推动救援队伍技术水平全面提高；重大节假日期间，在原有常驻救援点基础上增设一倍以上临时备勤点，缩短到场距离，发挥路网规模效应。 (2)提高数据分析、识别、应用能力。投入建设高速公路车辆救援服务平台项目，通过应用车辆救援资源智能化调派、搭建车辆救援资源最优配置分析模型两项重点功能，持续优化车辆救援服务营运管理，优化救援资源配置；依托5G+AI技术车辆救援云服务平台，实现救援服务过程视频实时传输、救援时间节点数据获取、救援操作流程规范及服务质量监控；利用历史数据，分析救援支援作业的实际效率与成本配比，合理调整辐射范围及优化支援派单业务流程。 (3)拓展救援服务增量收益。积极拓展市场化业务，升级会员制车辆出行保障服务内容，完善服务权益与功能模块，加强数据共享提升用户体验，并积极拓展救援服务合作领域。 三、 太平立交运营 随着出行需求得到释放，太平立交车流量明显回升，本集团加大对太平立交维护力度，加强对路段日常巡查，组织实施养护及维修。主要经营举措如下： (1)截至2023年12月底，太平立交项目累计收费车流量3,812万车次，日均10.44万车次，同比增长45%。 (2)强化营运管理，保障安全运营。持续加强太平互通立交的日常巡查，落实养护与维修计划，确保桥樑及路面安全通畅。 四、 其他业务 在风险可控的前提下，稳步做好材料供应存量业务收尾工作。

本集团2024年重大投资及业务发展重点 出行服务板块 一、高速公路服务区经营 1、能源业务 (1)优化产业结构,整合综合能源资源。利用退出经营的客运站场,致力于打造线上线下的全省充电网络和综合能源服务产业;体现信息化管理系统的集约、高效管理优势,搭建高速公路综合能源专业化运营管理平台,打造广东省出行服务及高速公路综合能源领先的一体化服务平台。 (2)发力新兴赛道,提前佈局清洁能源。规划统筹充电桩、换电站、光伏发电一体化、边坡光伏、氢能源、低空经济新业态,2024年内完成代表性试点的光伏「源网荷储一体化」新能源项目。 (3)通过对外合作经营,共享资源、渠道、市场。加快与央企合作经营加油站业务,形成战略联盟、合资企业,增强彼此的竞争力和创新能力,在风险共担的基础上共同开拓新市场、扩大业务规模、降低成本,放大本集团加油站资源优势,快速增加营业收入,提高经济效益。 (4)改革创新传统业务,做强做大能源品牌。计划在2024年完成传统加油站经营模式改革第一阶段的项目推进;打造加油站自营特色,在规模化运营、精细化管理、品牌化增效方面持续发力,全面实施精准营销,加大会员拓展力度。 2、零售业务 (1)加强信息化建设,提升消费体验。优化出行商圈运营服务平台的建设与运营,创新「线上+线下」一体化服务,打造全业务全渠道大会员体系生态,推动线上线下会员用户一体化运营;持续推进零售数字化升级,深入挖掘数字零售系统在大数据、管理和流程操作效率提升等方面能力,赋能零售业务的发展;加强对零售新系统的运维,全面推行商品招商智能化运作,充分利用信息化手段突破发展瓶颈,提高业务盈利能力。 (2)优化经营模式,推动精细化管理。全面总结垂直管理实施情况,匹配业务高效运转的制度体系;调整零售业务经营策略,扩大零售业务转换用工方式试点,推进服务区业务整人员规模及结构持续优化,促进人均劳效不断提升;持续提升本集团员工队伍「选育用留」管理标准,把初步成效持续转化为管理红利,巩固改革成果。 (3)整合现有资源,打通生态链路。全面整合服务区零售资源,服务区食品类零售招商项目划归零售业务统一管理,为发展「大零售」业务发展打下基础;持续推进与头部电商和供应链平台运营合作,探索打造高速公路服务区特色场景下的「新零售」业务;研究探索服务区统一收银模式,逐步从数据采集模式转化为统一收银模式。 3、招商业务 (1)落实「振兴乡村」计划,提升服务品质。分级分类分批扎实开展「百千万工程」服务区提质升级专项行动,逐步完成所有特色服务区和示范服务区的提质升级工作;结合特色服务区的服务区主题,进一步细化特色主题服务区定位,围绕「文化旅游型」「商贸服务型」「地方特色型」「物流服务型」「省界门户型」等不同特色类型,因地制宜深化特色主题服务区的内涵与外延;2024年计划建设完成9对高速公路特色服务区。 (2)推动新管理模式,提升管理水平。总结物业外包试点情况,深入研究物业外包模式推广可行性,引入具有先进管理经验的物业管理企业开展合作,结合特色服务区的主题定位和自身条件,统筹开展商业策划、管理服务等工作。 (3)坚持改革创新,提升自身价值。强力推动组织管控、经营管理、发展模式和对外合作方式的变革,压缩管理层级、提高管理效率,完成组织架构调整和编制优化,提高服务区商业开发运营能力,提升高速公路服务区网络的商业价值及社会服务价值;提前筹划整体招商资源,完善招商管理体系,优化平面佈局及舖位规划,维护良好商业氛围,持续拓展商业资源,深挖潜在价值,提升整体收益;开展全省商业运营培训,全面提升服务区运营水平。 4、广告业务 (1)推动数字化转型,激活产业活力。完成广告业务管理平台的建设,优化工作流程、减少冗余操作步骤,实现工作流程闭环,以期打造「全环节」的风险控制体系,提高广告业务的精细化管理水平。 (2)深入研究市场,积极拓展业务。深挖系统内部的企业客户资源,提升设计策划业务能力,为系统内客户提供优质贴心的党建、品宣客户服务推广;围绕高速公路建设的重点项目、重点工程,开发具有地方特色的户外广告。 (3)开源节流,合理控制投资额度。2024年广告设施建设工作将围绕珠三角中心区域、改扩建路段开展。工作过程中将规划、报批等前置手续提前完成,后期按客户签约需求投入建设,以销定产控制投资成本,减少整体空置率。 二、道路客运及配套 1、坚持分类施策,优化业务结构,实现新旧动能转换 (1)制定客运企业退出方案。充分研究制定和实施客运企业退出的「一企一策」方案,通过整体转让、业务剥离分拆处置、退出企业控股权、关闭注销或破产清算等方式,统筹考虑债务风险、综治维稳和国有资本保值增值等多方面要求,加大力度退出客运企业的股权或控股权。 (2)退出过程实现统筹兼顾。重点推动客运企业的退出以及资产等项目的转让,争取实现资金回笼;客运企业在全面有序退出客运业务的同时,盘活客运业务资产资源效益。 (3)用好数字客运。依托数字客运实现存量客运业务信息化平台全覆盖,按人员规模与业务量匹配原则,继续优化人员规模及结构,退出道路客运班线资源转移至站外和定制客运业务,通过经营性现金流转正助力全面退出进程。 2、持续发展高速公路车辆救援业务 (1)着力做优业务,增强企业核心竞争力。推进车辆救援资源最优配置分析模型的运用,实现救援驻勤点「最优设置」和「现设置」到场效率差异的动态测算,与路段运营管理单位共同研究驻勤点佈局调整;实现车辆救援事件处置匹配资源的智能化调派,进一步提高救援资源调派的精准性,提升到场效率;加强行业车辆救援动态和技术信息的关注度,全面提升拯救队员单兵清障技能水平。 (2)深挖市场潜力,拓宽高质量发展路径。加强对现有市场情况及路段信息的摸查,提升掌握数据的准确性和及时性,通过参与市场化竞争方式争取救援业务;积极开拓销售渠道,依托优质平台引流,做好会员产品、品牌营销宣传;争取改扩建路段业务,推动汕梅高速、广珠东线、肇明高速连接广佛肇互通改扩建施工项目的承接,推进广韶高速(广州段)扩建备勤方案。 (3)延伸数字应用,持续推动数字化转型。按计划推进「数字拯救」一期项目各项功能建设,强力支撑高速拯救业务数字化转型升级,推动构建拯救生态化服务;完善基于5G+AI技术的视频监控救援云服务平台建设,确保平台稳定运行,赋能经营管理,提高安全生产管控能力,并为广大业主单位提供更加丰富、及时、有效的救援服务管控数据。