交通银行

1. 发展战略及推进情况 本集团立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，致力于在服务构建新发展格局中加快高质量发展，持续朝着「世界一流银行」的战略目标稳步迈进。报告期内，继续围绕集团「十四五」时期高质量发展要求，坚持服务好中央交给上海的重大战略任务，充分发挥长三角区位优势，聚焦「上海主场」建设、数字化新交行建设两大领域率先创新突破，坚持绿色发展，打造四大业务特色、建强五大专业能力，推动经营实现量的合理增长、质的稳步提升。 （1）发挥「上海主场」优势 报告期内，本行通过绿色通道为上海市提供疫情防控贷款超1,100亿元；出台助企纾困、服务复工复产复市、便利外资外贸、助力消费恢复、支持重点项目等多项举措，助力上海市加快经济恢复和重振。继续将「上海主场」作为机制与产品创新高地，示范引领长三角高质量一体化发展。区域科技金融客户贷款、普惠型小微企业贷款较上年末增幅，跨境业务规模同比增幅等均高于全行平均水平。报告期内，长三角区域实现利润总额208.69亿元，对集团利润贡献占比45.75%。 （2）建设数字化新交行 加快全流程数字化运用，精准对接实体经济和人民群众多样化需求，提升「全触点、全场景、全生态」拓客能力，报告期内代发个人客户较年初净增13.75万户。构建G、B、C端伙伴式新生态，报告期内开放银行零售场景获新客户30.48万户。聚焦B2B支付和零售信贷两个领域，推进企业级架构建设。数据中台、企业级AI能力平台等建设有序推进。新一代贷记卡分佈式系统全面上线，实现贷记卡系统从大机下迁至开放分佈式架构并平稳运行。数字人民币应用场景进一步拓宽，截至报告期末累计开立钱包367.75万个，累计消费额1.68亿元。 （3）打造四大业务特色 普惠金融 贯彻「增强金融普惠性」的要求，触及更多客户及场景，服务小微企业以及城市治理、乡村振兴、民生消费等领域的金融需求，稳步提升普惠金融业务发展质效。报告期内，普惠型小微企业贷款余额较上年末增长19.21%，有贷款余额的客户数将上年末增长 15.84%；通过普惠e贷、医疗付费、开放银行等场景新增派生零售客户占全部新增零售客户的占比超过13%，其中开放银行新客户动账支付金额同比增长326%，惠民就医已在全国35个城市上线。 贸易金融 服务构建新发展格局，畅通「双循环」，紧抓产业链、供应链、价值链核心节点企业，做大做强链金融服务，更好满足企业日常生产经营活动需要，提升客户粘性，吸引结算性存款。上半年，围绕跨境贸易、供应链金融等业务，优化业务流程，丰富场景化服务，提升业务便利性。跨境电商业务量同比增长413%，外贸综合服务平台业务量同比增长114%。贸易融资发生额同比增长43.57%。 科技金融 对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务体系，提升服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域的能力，优化客户结构和资产结构，带动中收和利息收入增长。聚焦专精特新中小企业、科技型中小企业、高新技术企业、科创板上市及拟上市企业等重点客群，完善政策、产品、数据和系统，创新「科技金融专班」一体化经营模式。报告期末，科技金融授信客户较上年末增长21.72%；战略性新兴产业贷款余额较上年末增长71.85%；服务专精特新「小巨人」企业1,785户，市场覆盖度36.30%，贷款余额较上年末增长28.72%；绿色贷款较上年末增长 20.42%，绿色债券投资余额较上年末增长104%。 财富金融 服务人民美好生活需要和应对人口老龄化国家战略，不断扩大客户服务面，构建「大财富－大资管－大投行」一体化经营体系，为人民财富积累、保值增值、传承等提供综合金融服务，做大AUM。报告期末，境内行管理的个人金融资产(AUM1)较上年末增长 5.2%。手机银行MAU较上年末增长6.4%。报告期内，本集团通过代销财富管理类产品、基金与理财业务等，实现财富管理手续费及佣金收入85.43亿元。 2. 公司金融业务 ◆ 支持实体经济，加大信贷投放。报告期内，集团公司类贷款较上年末增加4,152.66亿元，增幅10.03%。其中，境内投向为制造业的相关贷款、战略性新兴产业贷款、绿色信贷、「专精特新」中小企业贷款、涉农贷款增幅分别为20.48%、71.85%、20.42%、28.4%、15.8%。 ◆ 服务国家战略，支持重点区域发展。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款余额较上年末增长9.92%；贷款余额占比53.05%，较上年末提升0.90个百分点。 ◆ 深化业务特色，产业链金融与科技金融快速发展。报告期内，产业链金融业务量同比增长35.66%，科技金融授信客户数较上年末增长21.72%。 （1）客户发展推进客户工程建设，深化分层分类客户经营，搭建精细化、专业化服务体系。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长5.76%。集团客户方面，加大对科技强国、绿色发展等国家战略的服务与支持力度，推进上下游、生态圈、投资链一体化拓展方案，持续优化授信管理政策和流程，强化集团内部协同服务合力。报告期末，集团客户成员8.84万户，较上年末增加5,498户。政府机构客户方面，积极参与数字政府建设和城市数字化转型进程，助力提供便捷化政务服务，扩大银政合作优势地位。报告期末，政府机构客户7.29万户，较上年末增加2,079户。小微基础客户方面，强化数字化营销支持，搭建电子渠道、线上产品、外呼服务、网点支持「四位一体」的服务体系，持续提升基础客群服务。报告期末，小微基础客户215.04万户，较上年末增加11.80万户。 （2）场景建设以数字化思维深耕场景建设，在医疗、学校、园区、央企司库等细分领域成效显现。惠民就医已先后在上海、南京、大连、广州、宜昌等35个城市上线。智慧金服平台累计签约客户突破10万户，较上年末新增2.10万户，收款结算量2,305.29亿元，同比增长131.80%。在北京地区保持「智慧记账」创新服务领先优势，上半年智慧记账交易量累计突破600亿元。紧跟央企司库体系改革动向，在财资管理、全球现金管理领域为央企司库体系建设提供业务和技术 支撑。 （3）普惠型小微企业服务 借助金融科技和大数据，推广「线上产品+场景定制」模式，提升批量化、场景化、智能化、线上化运营能力，推出一批场景定制产品。对产业链小微企业，打造「欧冶链2」「乳品链」「白酒链」「饲料链」等项目；对科创小微企业，在苏州、深圳、安徽、湖南、厦门、上海、陕西等地推出「普惠e贷」科创场景定制项目；对特定行业小微企业，上线「烟户贷」「政采贷」「医保贷」「家居贷」等特色项目。聚焦小微重点领域、重点客群和重点产品，持续加大信贷投放力度，支持小微企业纾困恢复、复工复产和高质量发展。报告期末，普惠型小微企业贷款余额4,038.93亿元，较上年末增长19.21%；有贷款余额的客户数24.58万户，较上年末增长15.84%；普惠型小微企业贷款累放平均利率3.84%，较上年下降0.16个百分点；普惠型小微企业贷款不良率 0.94%，较上年末下降0.22个百分点；全行2,763家营业网点为小微企业提供融资业务等金融服务。 （4）产业链金融 贯彻落实稳链保链、固链强链要求，重点在专项授权、制度创新、流程优化等方面发力，「一链一策」满足企业个性化融资需求。强化科技赋能，打造产业链「秒级」融资产品线，票据秒贴业务发生额443.50亿元，快易付秒放业务发生额39.34亿元。推出交行自建智慧交易链平台。对接中航信、中企云链等16家主流平台，实现跨场景金融合作、全程自动化秒级放款等功能，大幅提升用户体验。运用创新产品，与电力、建筑、汽车和医药等重点行业龙头企业深化合作，满足企业上下游融资需求。报告期内，产业链金融业务量同比增长35.66%，报告期末，产业链金融融资余额1,744.49亿元，较上年末增长11.83%。 （5）投资银行 持续做大投行全量融资规模，打造创新型投资银行。报告期内，NAFMII口径债券（非金融企业债务融资工具）承销规模2,235.73亿元，同比增长18.54%。践行绿色金融，主承销绿色债券（含碳中和债）41.65亿元，同比增长47.23%。创设信用风险缓释凭证(CRMW)9单，规模36.5亿元。立足场景创新，深耕併购领域，上半年境内外併购金融新增规模512亿元，同比增长26%。聚焦「科技金融」特色， 2本行与宝武集团旗下的「欧冶云商」平台合作的在线授信审批及放款等一体化业务。 设立7支投向战略性新兴产业及科创企业的私募股权投资基金，做深「融资」「融智」协同服务，迭代「蕴通e智」顾问系统，上线投行全量融资平台。全方位提升产品服务创新能力，获得市场高度认可，荣膺中央国债登记结算有限责任公司「优秀ABS发起机构」等奖项。 3. 个人金融业务 ◆ 以「金融资产+数据资产」提升资产配置能力和客户服务能力。优化政务、出行、教育、医疗、餐饮消费等场景服务方案，提高线上获客占比。报告期末，中高端客户数3较上年末增长5.76%；报告期内，借记卡线上获客占比较去年提升2.44个百分点，信用卡线上获客占比超过55%。 ◆ 增强数字化经营和产品供应能力，强化财富金融特色。报告期末，境内行管理的个人金融资产(AUM4)规模44,775.28亿元，较上年末增长5.2%。 ◆ 发展消费金融业务，更好服务人民群众各类消费需求。报告期末，个人贷款余额23,488.90亿元，较上年末增长2.79%，个人消费贷款（含信用卡）市场份额4.99%5，较上年末提升0.04个百分点。 （1）零售客户 围绕人民群众多样化金融需求，依托「金融资产+数据资产」提升资产配置能力和客户服务能力。践行数字化转型，加强联动获客和场景合作，夯实客户基础，优化客户结构，保持AUM规模稳定增长。报告期末，境内行零售客户数1.89亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长1.82%，达标沃德客户211.89万户，较上年末增长5.79%。 3含境内行达标沃德客户及集团私人银行客户。 517家商业银行口径，下同。 （2）财富管理秉承「以客户为中心，持续为客户创造价值」的理念，发挥财富管理产品、服务及品牌优势，打造财富金融特色。横向发挥集团综合化优势，打造「全链条」大财富管理经营体系；纵向做深养老金融服务体系，提升客户粘性。报告期内，聚焦财富金融数字化经营水平，强化数据驱动对客户经营深度和广度的提升，通过零售数字化营销中台，实现全渠道、全链路营销服务。报告期末，线上财富开放平台合作机构增加至48家，为客户提供专业的投资资讯、产品推广、投资者教育和投资陪伴等服务。 增强产品创设和供应能力。坚持开放融合，引进优质产品，与9家行外机构建立代销理财产品合作关係，丰富客户投资选择。融合量化指标与专家经验，为客户打造涵盖理财、基金、保险的「沃德优选」产品体系，扩大专业财富配置惠及面，2022年上半年，沃德优选基金整体表现好于市场平均。加大低波动、低起点的固收、固收+基金的引入和推动力度，实现个人非货基金保有份额增长。根据中国基金业协会公佈数据，截至报告期末，本行非货公募基金保有规模居银行业第五位。 报告期内，境内行代销个人财富管理类产品收入53.73亿元，其中，代销个人公募基金产品余额2,966.22亿元，实现代理基金（含券商、专户）净收入16.23亿元；代销理财产品余额8,719.23亿元，实现理财净收入15.84亿元；代销保险产品余额2,365.59亿元，实现代理保险净 收入18.55亿元，保险收入增幅居市场同业前列。 （3）场景与支付聚焦普惠民生场景，实践数字化客户经营。围绕面向市民的政务APP，形成支付+钱包的解决方案，为市民提供缴费、查询等服务；围绕城市交通、新能源充电、旅游、车主服务等出行场景，构建会员体系，丰富支付优惠权益，为市民提供安全、合规的账户及支付服务；围绕看病就医、线上购药等场景，提供就医支付功能；深化智慧校园建设，通过开放银行向学校提供教育行业解决方案。服务国家乡村振兴战略，推广乡村振兴主题借记卡，为客户提供农技指导、结算手续费优惠等专属权益。 报告期末，借记卡累计发卡量16,902.28万张，较上年末净增327.14万张。报告期内，借记卡线上获客占比较上年末提升2.44个百分点。通过协同合作机构优化支付产品，提升持卡人主流平台支付体验；与中国银联等平台合作开展零售商超、出行文旅等用卡营销活动，丰富消费支付场景。报告期内，借记卡累计消费额11,660.26亿元。 （4）消费金融 坚决贯彻落实党中央、国务院关于房地产调控的决策部署，持续优化授信政策，提升房贷线上化水平。报告期末，个人住房按揭贷款余额15,284.20亿元，较上年末增长2.61%，境内市场占比4.86%，较年初提升0.05个百分点。 以满足客户衣食住行医等场景需求为出发点，加快消费贷款产品创新与迭代，提升全流程客户体验。配套属地差异化信贷政策和服务方案，加强对新市民的消费信贷服务。积极为受疫情影响零售信贷客户纾困。报告期末，个人非房消费贷款余额682.85亿元，较上年末增长27.45%，同比多增110.20亿元。 （5）私人银行 以保险金信托服务满足客户长期保障及财富传承需求，带动大额保单协同发展，促进家族财富管理业务发展提速，报告期末，家族信托规模较上年末增长37.66%。推出股权家族信托服务，强化财富管理特色。加强客户陪伴，开发资产配置模型系统，提升资产配置专业服务能力。报告期末，集团私人银行客户数7.37万户，较上年末增长4.77%；集团管理私人银行客户资产10,298亿元，较上年末增长3.69%。 （6）信用卡 做强线下获客，提升线上场景流量转化率，扩大客户基础。创新推出国韵主题信用卡等卡产品，吸引年轻优质客群。报告期末，境内行信用卡在册卡量7,528.63万张，较上年末增加101.75万张。报告期内，线上获客占比55.98%，同比提升3.63个百分点；新增活户同比增长19.10%。持续开展最红星期五、周周刷等品牌营销活动，推出抗疫专项活动，消费额市场占比、移动支付交易额均稳步提升。报告期内，信用卡累计消费额15,071.42亿元，同比增长3.83%。其中活户户均消费额同比增长3.59%，移动支付交易额同比增长24.55%。分期余额同比增长3.66%。报告期末，境内行信用卡透支余额4,807.71亿元6。 6境内信用卡透支余额包含个人信用卡贷款余额和单位公务卡贷款余额。 （7）养老金融 主动服务积极应对人口老龄化国家战略，推动养老金金融、养老产业金融、为老金融服务整体佈局。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金的账户管理和托管服务，业务规模稳步增长。积极参与个人养老金改革试点，获批养老理财试点资格，养老目标基金管理规模居行业首位。研发特色信贷产品，加强对养老服务机构的信贷支持。报告期末，养老服务业授信客户数量较上年末增长42.42%。手机银行和买单吧APP完成适老化改造，上半年累计服务老年客户53万余人。 4. 同业与金融市场业务 ◆ 积极服务上海国际金融中心建设，加快拓展同业合作金融场景，深入参与我国债券、货币、外汇、商品等市场发展，将金融市场创新转化为满足客户需求的优质产品和服务，提升服务实体经济的能力。 （1）同业业务 强化金融要素市场结算清算服务，针对疫情等突发事件，完善服务金融要素市场结算应急保障机制，助力金融市场平稳运行。参与金融基础设施互联互通建设，获得银行间与交易所债券市场互联互通结算银行资格。服务期货市场发展，首批获得上海期货交易所商品互换指定存管银行资格。报告期内，上海清算所代理清算业务量市 场排名首位，证券、期货结算量市场排名前列。 服务跨境银行间支付清算有限责任公司，在推进我国人民币跨境支付核心技术安全可控上发挥积极作用。积极推广CIPS标准收发器等跨境人民币业务处理与信息交互产品，CIPS标准收发器客户数位居市场首位。 （2）金融市场业务 充分发挥国有大行「金融稳定器」作用。积极履行银行间做市商职 责，各项金融市场业务交易量保持市场前列。 报告期内，境内行人民币货币市场交易量36.56万亿元，外币货币市场交易量9,442亿美元，人民币债券交易量2.69万亿元，银行间外汇市场外汇交易量1.73万亿美元，黄金自营交易量2,570.5吨，继续保持市场活跃交易银行地位。 紧密支持上海国际金融中心建设，作为首批参与机构开展了中国外汇交易中心X-LENDING匿名点击成交债券借贷业务首日交易；把握保险资金运用市场化改革新机遇，与保险同业进行了首笔债券出借业务。 （3）资产托管 聚焦托管本源业务，加强证券类托管业务能力建设，大力发展公募基金托管业务，创新资管类和项目类托管服务，服务实体经济，提升价值贡献。对接国家养老保障体系改革，把握个人养老金业务机会，积极拓展养老金托管业务。深化与保险公司、证券公司、信托公司等金融机构的合作，推动全产品市场营销，提高市场竞争力。 报告期末，资产托管规模12.12万亿元。 （4）理财业务 持续优化理财产品结构，加快销售渠道佈局，净值化程度进一步提升。报告期末，集团表外理财产品时点余额12,769.64亿元，其中净值型理财产品时点余额11,485.20亿元，在理财产品中的占比为89.94%，同比提升18.62个百分点。 5. 综合化经营 ◆ 本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。 ◆ 报告期内，子公司7实现归属于母公司股东净利润33.81亿元，占集团净利润比例7.68%。报告期末，子公司资产总额6,002.23亿元，占集团资产总额比例4.77%。 7不含交通银行（卢森堡）有限公司、交通银行（巴西）股份有限公司和交通银行（香港）有限公司，下同。 交银金融租赁有限责任公司 本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本140亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务，为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。报告期内，公司坚持「专业化、国际化、差异化、特色化」发展战略，深耕航空、航运、传统融资租赁等业务，主体经营指标继续位居行业前列。报告期末，公司总资产3,494.86亿元，较上年末增长9.6%；净资产386.99亿元，较上年末增长7.97%；租赁资产余额3,041.95亿元，较上年末增长6.22%；航空、航运租赁资产规模1,886.14亿元，拥有和管理船队规模432艘、机队规模269架。报告期内实现净利润18.87亿元，同比增长8.08%。 报告期内，公司克服疫情不利影响，加快转型创新，全力支持国家产业结构佈局和重点区域发展，新增业务主要投向制造业、民生服务、能源电力、交通运输等行业，其中服务「制造强国」领域新增投放同比增长116.76%。报告期末，公司长三角区域租赁资产余额369.75亿元，较上年末增长17.39%，其中上海地区租赁资产余额229.42亿元，较上年末增长19.7%。公司坚持创新引领，探索飞机资产的「卖出－买入」方式，获Airline Economics 2022年度亚太区评委会大奖（Asia-Pacific Editor’s Deal of the Year）；完成国内金融租赁行业首单自贸区SPV跨境集装箱租赁创新项目的对外债权登记及开户，帮助企业保障集装箱箱源，助力全球物流供应链畅通稳定。 交银国际信托有限公司 2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北交通投资集团有限公司（原湖北省交通投资集团有限公司）分别持有85%和15%的股权，主要经营非标投融资信托、证券投资信托、资产证券化信托、家族信托、慈善信托等业务。报告期内，公司推进业务转型，落地全国首单地下物业CMBN、集团首单股权家族信托。深化集团协同，加大对上海主场、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域资源投入，新增规模占比56.56%。在信托业协会行业评级中连续7年获评A类（行业最高评级）。获批「以固有资产从事股权投资业务资格」，年内发行公募信贷资产证券化规模位列行业第7位。报告期末，公司总资产178.84亿元，净资产149.81亿元，管理资产规模5,541.69亿元；受存量业务压降和信托业务结构调整影响，报告期内实现净利润5.05亿元，同比减少13.87%。 交银施罗德基金管理有限公司 成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。报告期末，公司近七年、近五年、近三年权益投资主动管理收益率行业排名分别为2/73、4/91、25/117。1只基金产品近七年收益率超过300%，3只基金产品近五年收益率超过200%，14只基金产品近三年收益率超过100%。报告期内，公司与集团联动佈局养老金融产品，旗下交银安享稳健一年FOF基金报告期末规模近200亿元，是全市场管理规模最大的FOF产品。报告期末，公司总资产74.61亿元，净资产55.56亿元，管理公募基金规模5,961亿元，较上年末增长9%；报告期内受市场波动影响，实现净利润8.32亿元，同比减少14.81%。 交银理财有限责任公司 本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿元，主要面向客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类及混合类理财产品。报告期内，公司服务国家发展战略，参与投资设立施罗德交银理财有限公司、国民养老保险股份有限公司，获得第二批养老理财试点资格；践行ESG投资理念，长三角ESG主题产品首发募集成立；拓展行外代销机构，在理财子公司中持续名列前茅。报告期末，理财产品余额11,485.20亿元。公司获媒体、评级机构颁发的年度金牌市场影响力金融产品奖、优秀创新银行理财产品奖等奖项。报告期末，公司总资产108.71亿元，净资产105.40亿元；报告期内实现净利润6.34亿元，同比增长4.51%。 交银人寿保险有限公司 2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期内，公司在养老金融、新市民服务方面提升产品丰富度和服务适配度，满足客户全生命週期的保障需求；加强业务创新，参与个人税延养老保险试点；建立财富规划师团队，通过保险金及保险金信托的配置，满足高净值客户需要。报告期末，公司总资产1,094.31亿元，净资产80.07亿元；报告期内实现原保费收入135.50亿元，同比增长19.03%；受资本市场波动影响，投资收益减少，报告期内实现净利润1.85亿元，同比减少69.37%。 交银金融资产投资有限公司 本行全资子公司，成立于2017年12月，成立时的注册资本100亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配套支持业务。截至本公告披露日，本行已向该公司增资50亿元。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降槓桿、控风险，新增投放金额47.39亿元，项目退出金额20.9亿元，当年净增投放26.49亿元。报告期末，公司总资产672.65亿元，净资产200.35亿元；报告期内实现净利润7.09亿元，同比增长0.84%。根据银保监会《金融资产投资公司资本管理办法（试行）》及其相关规定，报告期末，公司核心一级资本净额、一级资本净额和资本净额均为200.30亿元，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均为14.60%，槓桿率为29.95%，均满足监管要求。 交银国际控股有限公司 成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市，主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。报告期内，公司继续采取「地域双三角、行业双聚焦、转型双科技」策略，为客户提供产业链一体化综合金融服务。报告期末，公司总资产295.42亿港元，净资产46.09亿港元。报告期内公司净亏损16.78亿港元，主要由于投资业务因市场表现不佳受到严重影响。 中国交银保险有限公司 本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期内，公司利用集团唯一财险平台和一般保险全牌照优势，克服香港疫情影响，与集团协同联动，持续优化保险客户体验，实现毛保费收入同比增长23.30%，高于香港一般保险市场毛保费增速；支出前承保利润1,526万港元，同比保持稳定；净赔付率18.55%。受香港第五波疫情、资本市场波动、赔付支出同比增加等多重因素影响，实现净利润487万港元，同比减少26.21%；协同业务收入701万港元，同比增长15.19%。 6. 全球服务能力 ◆ 本集团形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球18个国家和地区设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。 ◆ 报告期内，境外银行机构实现净利润30.54亿元，占集团净利润比例 6.93%。报告期末，境外银行机构资产总额13,185.03亿元，占集团资产总额比例10.48%。 （1）国际化发展 本集团利用良好的境内外服务网络和经营能力，积极服务国家新一轮高水平对外开放和国内国际双循环相互促进的新发展格局，为符合国家战略的「走出去」中资企业提供金融服务。报告期内，境外银行机构密切关注全球市场变化，完善应急保障预案，加强风险防范，稳妥有序开展经营管理工作。 （2）国际结算与贸易融资 积极服务贸易型企业，持续优化线上贸易金融产品功能，推进产品迭代升级。Easy汇、证、贷发生额同比分别增长173%、113%、123%。落实国家支持外贸新业态发展相关要求，推动跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易等新业态项目落地，业务量同比分别增长413%、114%、70%。打造国际业务管家系列等场景化创新产品，为跨境贸易和投融资便利化注入金融科技新动能。报告期内，本行国际结算量2,629.04亿美元，同比增长14.15%；跨境贸易融资业务量175.94亿美元。 （3）境外服务网络 本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等金融服务。截至报告期末，本行与全球126个国家和地区的1,005家银行建立境外银行服务网络，为31个国家和地区的100家境外人民币参加行开立238个跨境人民币账户；在31个国家和地区的63家银行开立27个币种共82个外币清算账户。 （4）跨境人民币业务 积极推动CIPS标准收发器在企业端的部署应用，打通跨境人民币清算的「最后一公里」，助力构建独立自主、安全可控的跨境人民币支付网络。截至报告期末，共有507户企业通过本行上线标准收发器，上线客户数居市场首位。加强跨境人民币业务与集团发展战略的融合，强化境内外联动，报告期内，境内银行机构跨境人民币结算量6,682.37亿元，同比增长10.60%。 （5）离岸业务 深化离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额174.37亿美元，较上年末增长9.42%。 7. 渠道建设 （1）企业网银及企业手机银行 聚焦客户体验，提供专业化、智能化的PC端和移动端对公线上金融服务，增强金融科技赋能企业客户高质量发展能力。报告期末，企业网银（银企直联）签约客户数较上年末增长6.91%，年累计交易额同比增长3.96%；企业手机银行签约客户数较上年末增长10.68%，年累计交易额同比增长27.62%。 （2）个人手机银行 坚持以客户为中心，持续打磨线上金融服务能力，让客户足不出户，享受便捷服务。开闢金融抗疫专区，提供专属普惠类贷款和消费贷利率优惠，满足各类客户群体在疫情期间的线上金融服务需求。以金融科技赋能老年人群跨越「数字鸿沟」，首批通过工信部适老化及无障碍水平评测。与多家头部互联网企业合作，促进本行数币钱包的开立，推动数币与手机银行支付场景的融合。报告期末，个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4,054.82万户，较上年末增长6.40%。 （3）买单吧 完善平台搜索等服务功能，为用户提供更智能、更便捷、更贴心的使用体验。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户7,268.14万户，月度活跃用户2,495.51万户，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为83.78%和51.47%。 （4）开放银行 紧密对接医疗、交通、教育、政务等民生场景，推出账户、支付、融资一体化等金融服务方案，延伸服务半径。积极服务平台经济和跨境电商；探索养老健康、乡村振兴、司法拍卖、住房保障等领域的服务模式。截至报告期末，累计开放接口1,673个，较上年末增长35.14%，累计调用次数超10亿次；报告期内，零售场景获新客户30.48万户，同比提升79.19%；公司业务交易额538.98亿元。 （5）云上交行 持续推广「云上交行」品牌。创新远程音视频服务，将网点服务线上化作为防疫抗灾应急服务的重要手段，为延续网点运营提供支撑。报告期末，云上交行视频营业厅提供服务1.6万笔，较上年末增长322.54%。大力发展「交通银行」微信小程序、云端银行等新媒体渠道，提升渠道获新转化与经营能力。报告期末，「交通银行」微信小程序服务客户规模1,772.25万人，较上年末增长42.37%。升级云端银行，与本行企业微信对接，服务用户规模400.8万人，较上年末增长69.24%。 8. 金融科技与数字化转型 （1）聚焦科技创新，夯实技术底座新一代贷记卡分佈式系统全面上线，实现贷记卡系统从大机下迁至开放分佈式架构并平稳运行。新系统通过全面重构业务架构体系，在账务、额度、计息、参数等方面首创多项亮点功能，支持产品快速配置，全面提升客户体验及经营质效。 深化人工智能技术在各领域的规模化应用，形成企业级能力。统一图像识别平台应用于手机银行、企业网银、小程序和H5页面等主流渠道，共服务167个业务场景，日均交易量18.11万笔，识别平均耗时1.19秒，较上年末缩短3.24秒，平均节省人力228人╱日。RPA（机器人流程自动化）已在多个领域推广和应用，实现流程无缝连接、资源协同高效的业务处理模式，更好支撑数字化运营发展，目前已累计上线197个流程场景，人工处理作业日均节省1,840工时，每月处理业务量98万笔。反洗钱特殊名单人工智能识别模型预测准确率从89% 提升至94.79%。 积极推进企业级隐私计算技术应用。完成基于多方安全计算的中小微企业融资服务、图像隐私保护、云闪贷精准营销等场景的技术验证。基于隐私计算技术的银行卡营销服务入选人民银行河北省金融科技创新监管工具应用。 （2）深化业技融合，锻造长期发展动能加强场景生态建设，将数字化转型更好地融入数字中国、数字社会、数字政府、数字企业建设，提升GBC三端场景客户服务能力。强化开放银行驱动的模式创新和服务延伸，聚焦民生类场景累计上线合作362项，获新客户30.48万户。围绕「大出行」「大医疗」「大零售」「大民生」「大教育」等主题领域打造数字人民币应用场景。紧密对接雄安数字城市建设，上线预售房资金监管等重点项目。 落实金融普惠，服务民生消费、小微企业、乡村振兴等领域的金融需求。惠民就医在35个城市上线，累计签约约68万户。普惠e贷场景定制化产品上线72个，覆盖分行34家。推进以客户为中心的金融产品适老化改造，弥合数字鸿沟。手机银行、官网首批通过工信部适老化及无障碍水平评测，为客户持续提供更舒适、便捷的操作体验。 （3）提升数据支撑能力 数据治理 加强数据规范化治理，完善数据标准体系，上线数据质量管理平台，提升数据完整性、准确性和一致性。健全数据安全管理制度，建立数据安全影响性评估机制，夯实数据安全底线。 数据服务 完善统一的大数据底座，企业级数据中台为营销中台、风控中台的建设和数字化转型重点应用提供数据服务支撑。数据分析平台支持开展经营分析、营销拓客、风险监测等工作，深化全行数据分析应用；管理驾驶舱和价值分析决策平台为经营管理决策发挥数据价值。积极参与数据要素市场化建设，与北京、上海、深圳三家数据交易所加强合作，共同探索推进数据要素共享应用。5月，本行获评数据管理能力成熟度(DCMM)四级，数据管理能力迈上新台阶。 （4）加大安全生产保障力度 坚守安全生产底线。报告期内，全集团安全防护强健，未发生重大网络安全事件，客户信息等重要数据未发生洩露，信息科技风险防控保持较高水平。全行生产和网络运行平稳，圆满完成冬奥会、冬残奥会、「两会」等重要时期安全生产保障。疫情期间全力以赴保障 业务连续开展，确保各类生产系统稳定运行。 （三）风险管理 本行董事会将「稳健、平衡、合规、创新」确立为全行总体风险偏好，对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标，严格控制各类风险。报告期内，本行制定《关于加强集团统一风险管理的意见》，进一步明确对集团内各机构的统一风险管理要求，压实经营单位风险管理责任，完善覆盖各类风险、各类业务的全面风险管理体系，守住了不发生系统性区域性风险的底线。 1. 风险管理架构 本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架，相应设立全面风险管理与内部控制委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体繫在全集团延伸落地。 2. 风险管理工具 本行积极践行风险管理数字化转型，以面向市场、面向客户、面向基层、急用先行为导向，筑牢全行风险数据底座，建设企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。完善覆盖全集团的统一风险监测体系，优化风险统一视图，风险监测体系项目荣获2021年银行家杂誌中国金融创新奖十佳智能风控管理创新奖。推进风险计量体系建设，加强风险计量全集团统一管理，优化覆盖各类主要风险的计量体系，建设统一模型管理平台，推进新资本管理办法实施项目，完成系统建设升级主体工作。 3. 信用风险管理 报告期内，本行持续加强统一信用风险管理。有序推进信贷业务发展，支持实体经济企稳向好，大力发展绿色金融，积极支持普惠小微、先进制造业、基础设施建设、战略性新兴产业、商贸物流等重点领域，加强对房地产、政府隐性债务、大型集团客户、产能过剩、信用卡等领域的管控力度。不断提升管理基础，完善授信政策框架体系，授信与风险政策纲要、行业投向指引、「一行一策」、专项政策实现敏捷迭代；授信流程线上化、自动化程度持续提高，完成与人民银行徵信中心动产融资统一登记公示系统对接，已在全国推广线上办理抵押登记，在长三角多地市实现不动产抵押登记「跨省通办」。系统工具不断升级，贷（投）后管理、风险监测手段进一步丰富；风险分类更加准确严格，资产质量稳中向好。 加大不良资产处置清收力度。报告期内，处置不良贷款382.47亿元，实质性清收占比近47%，同比提升约6个百分点，处置质效稳步提升。一是发挥总行专业化处置能力，推动重大风险项目处置落地，提升不良处置成效。二是积极推进不良资产证券化发行工作，上半年证券发行额位居市场第二。 对房地产领域，落实国家宏观调控政策要求，促进房地产市场平稳健康发展，一是加强准入把关，以「因城因户施策，分层分类管理」为总体原则，坚持「客户、区位、业态、成本、回报」五要素选项择户标准，加强差异化管理。二是做好风险处置和化解，落实「三稳」（稳地价、稳房价、稳预期）、「三保」（保交楼、保民生、保稳定）要求，按照法治化、市场化原则，配合地方政府做好「两个维护」（维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者的合法权益）工作，按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，稳妥有序支持优质房企併购出险和困难房企的优质项目。三是强化风险防控，运用各项内外部工具加强风险监测、做实风险排查，提升风险管理的主动性，做到风险早识别、早预警、早发现、早处置，持续推动行业结构调整，严守不发生系统性风险的底线。2022年上半年，部分房地产企业运营和财务状况持续承压，流动性风险凸显，在公开市场出现债务违约或负面舆情；本行按照实质性风险判断原则将所涉及的部分房地产项目贷款下迁不良，同时进一步加强相关贷款的风险管理和清收处置。报告期末，房地产行业不良额和不良率较年初有所上升，总体风险可控。 对信用卡业务，持续优化客群结构，做大优质资产规模。通过优化数据管理、模型应用、风控系统，提升客户画像和精准施策能力。克服疫情带来的不利影响，聚焦实质不良清收。不良率在短期冲高后开始回落，资产质量稳定可控。报告期末，信用卡业务不良率2.66%，较一季度末下降0.05个百分点。 报告期内，本集团加强风险识别，加速风险处置，严格资产质量分类标准，资产质量基础不断夯实，资产质量水平稳中提质。报告期末，本集团不良贷款余额1,032.32亿元，不良贷款率1.46%，分别较上年末增加64.36亿元、下降0.02个百分点；逾期贷款余额基本稳定，占比较年初下降。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，逾期60天以上的对公贷款均已纳入不良贷款。逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，占不良贷款的56%。 贷款五级分类分佈情况 按业务类型划分的关注类及逾期贷款分佈情况 公司类逾期贷款余额513.21亿元，较上年末减少21.82亿元，逾期贷款率1.13%，较上年末下降0.16个百分点。个人逾期贷款余额382.85亿元，较上年末增加46.32亿元，逾期贷款率1.63%，较上年末上升0.16个百分点。 按业务类型划分的贷款及不良贷款分佈情况 （除另有标明外，人民币百万元）按行业划分的贷款及不良贷款分佈情况 本集团积极支持实体经济发展，新增贷款优先投向制造业、租赁和商务服务业等行业。保持房地产贷款合理增长，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展、维护住房消费者合法权益。 按地区划分的贷款及不良贷款分佈情况 注：总行含太平洋信用卡中心。 本集团针对各区域经济特点，实行一行一策差异化管理，动态调整业务授权。 报告期末，逾期贷款余额896.21亿元，较上年末增加24.59亿元，逾期率1.26%，较上年末下降0.07个百分点。其中逾期90天以上贷款余额577.23亿元，比上年末减少62.75亿元。 重组贷款 注： 根据银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》计算。 信用风险集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的3.18%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的17.38%。报告期末前十大单一借款人贷款情况如下。 （除另有标明外，人民币百万元）十大客户合计 200,3992.834. 市场风险管理 市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。 本集团市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好，主动识别、计量、监测、控制和报告市场风险，通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。 本集团对法人的汇率风险和交易账簿利率风险的一般市场风险采用内部模型法计量资本占用，对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量资本占用。内部模型法采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR)，历史观察期均为1年，持有期为10个工作日，单尾置信区间为99%。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从风险因素、投资组合和产品等维度分别计量市场风险的风险价值；每日开展返回测试，验证风险价值模型的准确性。内部模型法结果应用于资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等。 报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设置，完善衍生品业务风险管理。密切关注金融市场波动，强化市场研判和风险监测预警，加强风险评估和排查，严守市场风险各项限额，不断提升市场风险管理水平。 5. 流动性风险管理 本集团流动性风险管理的治理结构包括：由董事会及其专门委员会、高级管理层组成的决策机构，由监事会、审计监督局组成的监督机构，由财务管理部、金融市场部、风险管理部、营运与渠道管理部、各分支机构、各附属机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机构。 本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。 本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素，确定流动性风险偏好。根据流动性风险偏好，制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险管理的策略和政策涵盖表内外各项业务，以及境内外所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。 报告期内，本集团认真落实监管要求，持续加强全表流动性风险管理，在增强实体经济支持力度的同时，确保全行流动性安全，各项流动性监管指标均符合监管要求。优化完善集团流动性风险管理指标体系，促进全行资产负债业务协调发展；坚持资金来源与运用平衡，积极推动存款总量稳定增长，发行较长期限债券补充稳定资金；加强本外币资金统筹调度，动态调控同业负债规模、期限、结构和操作节奏，灵活调整非信贷业务投放；前瞻预判，做好现金流测算和分析，确保疫情期间资金头寸安全。 本集团定期开展流动性风险压力测试，充分考虑可能影响流动性状况的各种因素，合理设定压力情景，测试结果显示本行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内。 报告期末，本集团流动性比例指标如下表： 注： 根据银保监会监管口径计算。 本集团2022年第二季度流动性覆盖率日均值为128.15%（季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每日数值的个数为91个），较上季度上升12.38个百分点，主要由于合格优质流动性资产增加；本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。本集团2022年第一季度净稳定资金比例季末值为110.05%，较上季度上升1.41个百分点，主要由于批发融资增加；2022年第二季度净稳定资金比例季末值为109.02%，较上季度下降1.03个百分点，主要由于向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款增加。 6. 操作风险管理 本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制评估、操作风险事件收集管理、关键风险指标监控等工作流程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加强操作风险集团一体化管理，强化对重点领域操作风险监测评估。 7. 法律合规与反洗钱 报告期内，本行持续推进法治宣传教育和合规文化建设，完善法律合规管理制度，严格新业务、新产品、规章制度法律合规审核，加强诉讼案件应对和法律风险管理。报告期内，本行完善反洗钱管理制度，推进机构洗钱风险评估，提升大额交易、可疑交易报告质效，加强反洗钱系统建设。 8. 声誉风险管理 本集团贯彻落实《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，持续完善声誉风险治理架构，建立健全声誉风险事前评估、风险监测、事件分级、预警报告、应对处置、考核问责、复盘总结等为一体的声誉风险全流程管理机制，夯实常态化建设，妥善处置各类声誉事件。报告期内，声誉风险管理工作推进有序，声誉风险控制得当，未发生重大声誉事件。 9. 跨业跨境与国别风险管理 本集团建立了「统一管理、分工明确、工具齐全、IT支持、风险量化、实质併表」的跨业跨境风险管理体系，各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求。报告期内，针对全球新冠肺炎疫情和外部形势变化带来的不确定性，加强境外机构统一风险管理，修订境外机构风险管理制度，完善风险评估问题整改跟踪机制，强化各类应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。加强境外机构员工防疫、流动性、业务连续性和资产质量等重点领域工作。强化併表管理，细化各级附属机构全生命週期管理，完善定期统计监测机制。加强国别风险管理，持续完善内部管理机制，监测落实限额管理要求，开展国别风险分析和评级，持续关注并及时响应国别风险事件。 10. 大额风险暴露管理 本集团认真落实银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，推进管理系统建设，细化完善内部管理机制，持续监测大额风险暴露情况，严格落实各项限额管理，提升集团防范系统性区域性风险的能力。报告期内，本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。 11. 气候和环境风险管理 本集团积极服务国家「碳达峰碳中和」战略，将气候和环境风险纳入全面风险管理体系，将气候和环境风险管理作为中长期规划的重要内容，积极采取措施完善治理架构、优化管控手段，做好物理风险和转型风险的识别与应对。报告期内，本行将气候风险纳入风险偏好管理体系，强化碳数据基础建设，推进气候风险压力测试方法研究。

当前,外部环境复杂严峻,海外高通胀、主要经济体货币政策加快收紧、地缘政治衝突等增加了全球金融系统和经济动能的脆弱性;国内经济持续恢复基础仍不稳固,疫情存在反覆风险。但我国经济长期向好的潜力和基本面没有改变,加快构建「双循环」新发展格局,强化跨週期和逆週期调节中,宏观政策在扩大需求上的积极作为,为银行业带来相对宽松的经营环境,为本集团拓展战略纵深带来新机遇、新赛道。 下半年,本集团将继续坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务新发展格局,坚定不移走中国特色金融发展之路,加快推动高质量发展,推进全年各项目标任务达成,重点从以下几方面开展工作: 一是加大服务实体经济力度 。积极对接国家重大战略方向和政策导向,继续加大对普惠金融、制造业、绿色发展、科技创新、乡村振兴、基础设施建设等领域的信贷投放,增强信贷总量增长的稳定性、可持续性,持续优化业务结构。把握上海经济加快恢复重振的有利窗口,加大重点产业、重大项目渗透力度,筑牢主场优势。加强对受疫情影响地区和行业的信贷支持,发挥数字普惠产品「无接触服务」优势,组合优势融资产品和便捷融资方式,打开助企纾困、惠企服务空间。 二是坚决打赢资产质量攻坚战 。持续深化风险授信管理改革,牢牢把住授信准入、审批、贷后管理等重要关口,严控增量、出清存量。健全常态化、制度化全面风险排查机制,做到「早识别、早预警、早发现、早处置」,有效管控流动性、信息系统与网络安全、内控案防等重点领域风险。加强集团统一风险管理体系与能力建设,全面提升风险计量监测能力和数字化风控水平,打好防范化解金融风险攻坚战。 三是加快数字化新交行建设 。以数字化思维重塑流程、优化机制、创新制度,建立健全以数据驱动的业务经营模式。推动企业级架构和中台建设,通过制度创新和流程再造,加强企业级能力复用,实现业务目标和技术目标的统筹推进。把握客户需求线上化趋势,以场景建设拓展服务边界,从客户视角打造闭环服务流程,提升线上线下一体化的极致客户体验。依托统一的技术底座和数据中台,打造新的企业级数字化风险管理体系。持续优化信用就医、科技金融、产业链融资等领域的「一件事」工作机制,探索在促消费、新市民金融、乡村振兴等新领域的应用,打造经营亮点,形成市场竞争优势。 四是做强价值创造能力 。以数字化转型提升产品能力,夯实客户基础,激活发展新动能。建立健全公司客户分层分类经营体系,把握数字平台和开放银行发展机遇,增强对不同类型客户的账户、结算、融资综合服务能力。完善零售客户分层经营体系,丰富财富管理产品货架,为全量客户打造产品组合、构建金融生态。以国际化、综合化为依托,更好对接全客户、全週期投融资服务需求,促进中收平稳增长,提升创造共同价值能力。