基础建材分部
2023年,水泥行业表现为「需求不足,预期转弱,淡旺季特徵弱化」的特徵,加之过剩加剧、成本高企等因素影响,行业深度承压。水泥产量同比下降0.7%至20.2亿吨,较2014年高峰值下降18%;行业利润人民币320亿元,同比下降50%左右,为近16年来最低。
本集团深化行业供给侧结构性改革,严格落实错峰生产政策,促进绿色转型和创新发展,积极推进水泥纳入全国碳排放权交易。全面深化三精管理,降本成效显着,经营活动净现金流保持稳定。「水泥+」收入利润贡献占比稳步提升,商混业务实施「一地一策」差异化营销策略,专业化管理成效明显;骨料业务运营稳定,推进大规模生产基地投产后尽快达产达标,持续深化专业化管控和对标管理。业务整合稳健有序,完成祁连山与中交集团设计院资产重组交割,树立首个央企市场化重组上市典范,天山股份托管祁连山水泥资产。完成国际化平台建设,中材国际增资入股中材水泥,确定国际化战略目标,赞比亚工业园突破亿元净利润。
新材料分部
第一梯队
玻璃纤维
2023年,玻纤市场需求增长不及预期,且近两年新增产能释放,导致供需关係阶段性失衡,市场竞争激烈,价格维持历史低位运行。
本集团进一步夯实高质量发展基础,产销量逆势实现新突破,充分发挥全球佈局优势,以市场需求为导向,积极主动调整产销结构,拓市场、增销量,高端产品比例保持高位。精准管控降本增效,生产基地高效满产运行,综合成本持续下降,深入实施「增节降」工作法,再造成本新优势。运用数智技术赋能全球一体化运营,泰山玻纤太原新基地「灯塔工厂」开工建设,全面打造数智工厂;巨石九江智能制造基地首条生产线顺利点火,成为全球最大规模单条玻纤生产线;巨石埃及年产12万吨粗纱生产线全面达产达标,美国基地生产效率、运营质量稳步提升。全面开启零碳智造建设,全球首个玻纤零碳智造基地淮安涟水基地一期全面启动建设,配套风力发电项目同步推进,为玻纤行业加快实现「双碳」目标探索新路径。
石膏板
2023年,房地产市场持续低迷,但在保交楼的推动下,石膏板需求仍相对稳定。部分地区新增产能释放,市场竞争加剧,具有成本、产品创新等核心竞争力的头部企业优势进一步凸显,行业集中度进一步提高。
本集团在逆势中进一步巩固全球领先地位,销量实现增长,稳价降本,持续提升毛利,深挖「一毛钱」潜力攻坚,持续推进「50人工厂、80人基地」。跟紧市场节奏,聚焦装配式内装的体系能力和终端品牌能力,加速推动向消费类建材制造服务商的转型。以技术研发引领发展,在能源拓宽、燃煤热源「近零排放」、数字化生产线等方面获得阶段性重大技术成果,其中燃煤热源「近零排放」工艺技术达到国际领先水平,天然气热源石膏板生产节能工艺技术达到国内领先水平。拓宽延伸产业链,「石膏板+」业务实现逆市大幅增长。加速推进国际化业务,坦桑北新核心经营指标同比大幅增长,乌兹别克斯坦项目实现当年投产、当年盈利,泰国石膏板项目建设有序推进。
风电叶片
2023年,双碳战略带来新能源发展机遇,也为风电叶片带来广阔前景,但因全球经济低迷及海上风电项目建设进度缓慢等因素影响,新增装机量不及预期,且行业产能仍在新增,阶段性产能过剩仍在加深。
本集团将技术优势转化为产业优势,全球陆上最先进「沙戈荒」12兆瓦平颱风电叶片新产品成功下线,百米级热塑性复合材料风电叶片刷新全球纪录,并通过提升产能利用率和生产效率,调整产品结构,全面降本增效。完成风电叶片业务整合,形成协同高效的专业化发展平台,经营管理水平有效提升,提高全球第一的影响力和竞争力。实现「十四五」海上风电第一阶段能力佈局,阳江基地投产,与东营、连云港项目协同效应逐步显现。佈局「叶片+」业务,泰山玻纤、北玻有限联合开展风电叶片拉挤梁业务。国际化项目落地,巴西项目首支叶片下线,实现海外制造零的突破。
第二梯队
锂电池隔膜
2023年,在竞争不断加剧的环境下,锂电池隔膜行业壁垒高、盈利难的特性以及主流企业快速扩张战略推动产业集中度不断提升,形成三足鼎立的竞争格局。国内锂电池隔膜企业成为全球供应的核心力量,并充分受益于新能源汽车及储能行业的快速成长。
本集团持续优化营销结构,海外客户、涂覆膜出货大幅提升。五大10亿平米级基地产能建设提速提效,南京、萍乡、宜宾基地提前实现销售,内蒙二期、滕州二期投产运行。加速国际化佈局,积极探索与国际客户合作新模式,增强合作粘度。持续降本提效,透过规模化与技术提升,基膜、涂覆产品成本明显下降,盈利能力大幅增强。持续进行技术攻关,突破芳纶涂覆关键技术,填补国内空白,打造核心竞争力。
碳纤维
2023年,碳纤维行业需求增长不及预期,库存累积并伴以价格波动,行业经营和产品盈利能力面对挑战。
本集团加速提升规模效应,构筑成本优势「护城河」,西宁基地全面投产,实现产量倍增,连云港基地开工建设启动绿色新基地。持续优化产品结构,升级产品性能,推出差异化产品,建立阶梯式定价,满足多元化市场需求,扩大市场占有率。以技术创新锻造发展竞争力,实现T700/800高性能碳纤维关键核心装备全国产化,T800预浸料通过中国商飞PCD预批准,T1100碳纤维具备批产能力,全球首个采用乾喷湿纺制备的48K大丝束实现量产,为高性能低成本下游需求打开通道。
防水系统
2023年,房地产市场持续低迷,在保交楼的推动下,防水市场需求容量处于低位平稳,但行业产能依旧严重过剩,价格竞争激烈,无竞争力企业加速出清。
本集团防水业务收入实现逆势突破,加强渠道开拓,深度挖掘优质客户,全面提升销售能力和服务水平,以「创新+营销」提升企业竞争力,加速拓展防水业务,收入实现逆势突破,规模质量效益均衡发展。通过采购挖潜、原材料替代、优化产线、配方、管理等多种举措,降本增效成果显着,毛利水平提升。新项目建设有序推进,安徽全椒聚氨酯项目当年开工当年建成投产,辽宁锦州胎基布项目顺利开工。深耕科技创新,联合苏州防水研究院研发推出十余款特色产品。
第三梯队
石墨新材料
2023年,传统精粉市场受下游耐火材料需求减少影响,需求走弱。全球新能源产业增长趋势未变,球形石墨及石墨负极需求保持增长但增速放缓,随着产能持续扩张,供求阶段性结构性失衡,市场竞争加剧。
本集团精粉市场份额稳居行业前列,依托天然石墨资源基地优势,调整产品产销结构,稳固存量市场,大力开拓增量市场。逆势实现毛利提高,精粉产线运转率100%,创历史最佳水平,成本竞争力显着提升。进一步完善天然石墨一体化产业链,万吨负极产线建成试产,战略性参股青岛新泰和。
氢能源用气瓶
2023年,国家再次明确氢能定位,政策端持续催化,推动绿氢项目加大落地和燃料电池汽车产销量高速增长,进而带动氢能储运装备呈现较快增长态势,发展前景广阔。
本集团保持国内市占率的领先地位,2023年储氢气瓶销量1.2万只,同比增长72%。持续完善氢能储运产业链佈局,新增高压气瓶供气系统业务。持续巩固技术领先地位,国内首条自主知识产权的70MPa四型瓶数智化、自动化生产线完成取证,并突破99MPa压力等级占用储氢容器设计制造技术及99.998%级别高纯石英产品国产原料甄选和提纯的成套关键技术与工艺。
涂料
2023年,房地产市场持续低迷,涂料市场需求承压,竞争格局相对分散,且因产能过剩,竞争进一步加剧,促进行业进入整合期。
本集团加快推进涂料业务,做大建筑涂料,聚焦高功能性高附加值产品,调整产品结构,做强工业涂料,强化行业优质客户合作打造标桿工程,有效提升市场竞争力和盈利能力。完成灯塔涂料51%股权的受让,持有灯塔涂料100%股权,建成灯塔涂料天津南港5万吨工业涂料、2万吨树脂生产基地,进一步完善佈局。重组嘉宝莉补强涂料翼,强化在零售终端的佈局,加速向消费类建材制造服务商转型,启动新一轮强劲发展。
工程技术服务分部
2023年,中国水泥行业「双碳」与「双控」政策带来产业转型升级需求迫切,「一带一路」沿线国家基建需求带来水泥工程市场活跃,欧洲市场的低碳绿色改造需求持续释放,工程技术服务发展空间稳定。
本集团持续巩固全球优势市场,积极攻坚高端市场,境外订单同比增长55%,水泥技术装备与工程主业市占率稳居全球第一,位列ENR「全球最大250家国际承包商」全球入榜企业第43位。推进装备业务重组,成立中国建材装备集团,组建中建材装备研究总院,大力提升产业链自主性。运维服务保持高增长,运维水泥生产线56条,水泥年产能超过1亿吨。加速推动绿色化业务发展,成功打造一批绿色智能示范线、绿色矿山,签约欧洲首条工业化应用的全氧燃烧熟料线工程项目,助推产业转型升级。
2024年是全面贯彻落实二十大精神的关键之年,也是深入实施「十四五」规划的攻坚之年。儘管中国经济发展面临的内外部环境依然复杂严峻,但综合来看,回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,支撑经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。中国政府坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆週期和跨週期调节,不断加强政策工具创新和协调配合,2024年经济有望持续回升向好。
本集团将继续坚持落实「4335」指导原则,贯彻新发展理念、构建新发展格局,全力以赴落实经营管理、优化佈局、科技创新、深化改革、价值管理等各项工作,努力实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展:
01提升经营管理效能,推动高质量发展。坚持效益优先,切实提高经营质量效率和资本回报水平;坚持三精管理,持之以恒压降成本费用,补齐运营管理短板;更好统筹发展与安全,着力打造全覆盖、严监管、强约束的内控体系,守住不发生重大风险底线。
02持续推进佈局优化,加快推动新旧动能转换。坚持体系化佈局、梯次性培育新材料产业,统筹资源、集中力量培育新产品、新模式、新业态,发展战略性新兴产业;坚定不移推进基础建材转型升级,提升市场核心竞争力,抓实「水泥+」、国际化、双碳三大翘尾因素,聚焦高端化、智能化、绿色化加快升级;积极培育数字经济,以绿色化助力低碳发展,以国际化推动开放合作。
03强化科创引领作用,加快形成新质生产力。聚焦高水平科技自立自强,加强原创性引领性技术供给,全方位打造非金属材料原创技术策源地;加大研发投入力度,加大高水平研发平台建设力度,加大高层次科技人才引育力度,提升科技创新整体能力;强化科技创新激励政策保障,分类推进以科技产出为导向的科技创新评价,系统性优化科技创新生态。
04全面开展深化改革,以改革赋能发展。深入落实改革提升行动,推进主体任务加快完成;进一步完善中国特色国有企业现代公司治理,分层分类、一企一策持续动态优化三会权责清单,确保各治理主体科学定位、工作到位;进一步健全市场化经营机制,新型经营责任制提质扩面,中长期激励持续扩大覆盖面;聚焦创建一流价值创造,锻长板、补短板,提升与世界一流企业匹配能力。
05加强企业价值管理,提升价值实现能力。做好提高上市公司质量专项行动的收官工作,持续推进专业化整合,积极探索市值管理手段,坚持价值创造与价值实现兼顾,持续提升ESG治理水平,赋能公司可持续发展,积极维护股东权益。
