在充满挑战的外围环境下表现强劲
我们于二〇二三年首六个月的业绩表现亮丽。按固定汇率基准计算收入按年上升18%,第二季度的业务势头尤其强劲,增长24%。我们于过去数年大力投资的金融市场业务,于第二季度创出业绩新高。财富管理业务在连续五个季度按年下跌之后,于第二季度恢复增长,主要受惠于对专营权的持续投资以及中国内地及香港的客户活动回升。
我们继续节省开支,使我们有能力作进一步投资以加速增长,推动正收入与成本增长差达到6%。我们维持良好的贷款组合,信贷减值低于去年水平,有助推动税前基本溢利上升29%至33亿元,是自二〇一五年以来录得最高的上半年溢利,而有形股东权益回报亦达12.0%。本集团业务所在的地区普遍均录得强劲的表现,其中19个市场的上半年收入创历史新高,而17个市场的上半年溢利亦创历史新高。
我们在缔造如此佳绩的同时,并无影响到我们稳健的流动性及资本基础。本集团依然保持高流动性,具备多元化及稳定的存款基础,垫款对存款比率为53.6%,流动性覆盖比率为164%。我们保持充足资本,增加股本及继续严格控制风险加权资产,上半年普通股权一级资本比率为14.0%,达到我们目标范围的顶端。
我们继续致力与股东分享本集团的成功,宣佈进一步回购10亿元股份,将迅即展开行动,会与正踏入尾声的现有计划同步进行。过去18个月,我们已令股份数目减少约9%。
持续落实策略性重点工作
我们的策略清晰,并继续就二〇二一年年初制定的四项策略性重点工作分别取得重大进展。我们壮大网络业务及富裕客户业务,加快大众零售银行业务的增长,并全面推进我们的可持续发展议程。
壮大网络业务及富裕客户业务
企业、商业及机构银行业务的跨境收入于本年度首六个月上升44%,当中以中国业务的增长尤其强劲,升幅达59%。中国对东盟的跨境收入增长82%,反映对走廊银行家的投资以及两地之间的供应链及贸易流转变。二〇二三年上半年,我们的富裕客户业务持续增长,客户经理数目增加,带来新增资金净额为130亿元,较去年同期比较增长逾一倍。
加快大众零售银行业务的增长
我们继续扩大大众零售银行业务的客户基础,本年度吸纳约450,000名全新客户,另外有100,000名客户由大众零售银行业务客户升级为富裕客户。
推进可持续发展议程
可持续金融业务方面的收入上升37%,预期二〇二四年的总收入将接近10亿元。在更广泛的可持续发展议程方面,我们建基于二〇二二年取得的良好进展,于本年度已就石油及天然气行业相关业务的实际排放制定目标。此外,我们正与业界、投资者及领先的专业团体合作,建立更佳的可持续投资行业标准。我们最近亦加入了世界银行的「私营机构投资实验室」(PrivateSectorInvestmentLab);该团队主力为私营机构在新兴市场及可持续发展项目投资中遇到的障碍寻求解决方案。在整个过程中,我们将继续遵照行业的最佳操守,优先关注我们可对集团总排放量发挥最大影响力的领域。
五项策略性行动取得重大进展
二〇二二年二月,我们制定了五项策略性行动,以加快实现双位数字的有形股东权益回报,目前我们在这五方面均已取得重大进展。
企业、商业及机构银行业务:推动改善回报
在企业、商业及机构银行业务方面,我们的目标是于二〇二四年将风险加权资产收入回报提升约160个基点至6.5%,而风险加权资产优化目标为220亿元。本年度首六个月,我们的风险加权资产收入回报已超越目标,风险加权资产收入回报达8.0%。这尤其归功于金融机构客户业务的收入增长强劲,上升34%,现时占企业、商业及机构银行业务收入48%。
此外,企业、商业及机构银行业务团队在过去18个月已成功执行200亿元的风险加权资产优化。
个人、私人及中小企业银行业务:改革盈利能力在个人、私人及中小企业银行业务方面,我们正取得重大进展,本年度上半年的成本对收入比率为58%,与达到60%的目标一致。团队的目标是要在三年内节省5亿元总开支,现已完成节省3亿元,过程中并无对客户服务造成影响,我们各个市场的最新客户满意度评分均有所提升,在九个主要市场中,其中八个市场的优先理财银行业务均获得最佳的策略净推荐值评分。在富裕客户群方面,我们现时为亚洲三大财富管理行之一。
把握中国机遇
我们的第三项策略性行动是要将中国在岸及离岸的除税前溢利翻倍,即于二〇二四年达至14亿元。有关溢利于本年度首六个月上升超过四倍至7亿元,主要受离岸收入增长59%所推动。我们于五月在香港及新加坡举行聚焦亚洲的投资者及分析师研讨会,由我们的亚洲区行政总裁洪丕正联同其管理团队的其他成员,展示我们将如何继续利用集团的独特优势投资及把握亚洲区内的庞大增长机遇。讨论的重点之一是中国开放金融及资本市场,以及这将如何推动本集团的增长。我们于本年度的领先指标数据优秀,在中国吸纳的新富裕客户数目较去年翻倍,在香港则增加两倍,这些均支持我们对中国的机遇保持乐观态度。
创造经营槓桿开支效益依然是让我们创造正营运槓桿的关键。本集团在过去18个月的总结构性成本节约已达到6亿元,并有望于二〇二四年年底前实现13亿元的目标。我们的成本对收入比率自二〇二一年年底以来已下降9个百分点,本年度首六个月已达至61%。我们正朝着于二〇二四年达到约60%的目标稳步前进。
实质的股东分派最后,我们定下目标,于二〇二二年至二〇二四年期间向股东回报超过50亿元资本。我们今天宣佈的10亿元股份回购,加上中期股息,令我们自二〇二二年年初以来的股东回报总额将达到39亿元。同样地,我们在此方面正向三年目标稳步进发。
坚实执行管理层的决策
我们除了缔造强劲的财务表现外,亦继续执行范围广泛的管理层议程、优化网络、出售非核心业务及投资新技术与业务模式。所有措施将加快实现双位数字的有形股东权益回报,令本集团别具优势在未来持续增长及取得成功。
去年四月,我们提出计划将非洲及中东地区的资源重新调配至规模及增长潜力最大的地区。当中包括有意退出七个市场的在岸业务,并将另外两个只专注于企业、商业及机构银行业务的市场。我们于这些计划的执行均进展顺利。我们继三月及六月分别签署出售约旦业务及津巴布韦业务的协议后,于七月初宣佈进一步出售五个市场,即安哥拉、喀麦隆、冈比亚、塞拉利昂,以及我们在坦桑尼亚的个人、私人及中小企业银行业务。
此外,我们在宣佈非洲及中东地区计划的同时,亦强调我们现正在沙特阿拉伯王国及埃及阿拉伯共和国作出投资。在沙特阿拉伯,自二〇二一年六月开设首间分行以来,企业、商业及机构银行业务的跨境收入一直强劲增长,二〇二三年上半年收入增长逾140%。在埃及,我们现正按计划于本年度下半年开设办事处,惟须待监管机构批准。
我们于二〇二二年开始将创投业务作为一个独立业务部分披露。随着继续建立新的业务模式及合作伙伴关係,我们开始见到成果。我们的两家虚拟银行,即香港的Mox和新加坡的Trust正不断壮大,现已合共拥有过百万名客户。两家银行均以未来数年达到盈利为目标,Mox的目标为二〇二四年,而Trust的目标则为二〇二五年。
我们亦与印尼的Bukalapak合作推出了「银行即服务」产品Nexus,并已吸纳超过220,000名客户,我们亦已获得监管机构批准推出「先买后付」产品。我们计划将Nexus引入其他市场。
二〇二三年六月,我们宣佈出售CardsPal,是SCVentures透过内部创业计划成功孕育出的企业。这是我们首次出售SCVentures旗下的初创企业。
与别不同的定位推动增长
以上各项管理层决策旨在提升本集团与别不同的优越地位。我们于增长迅速的亚洲、非洲及中东市场创造大部分盈利,同时与西方经济体紧密连繫。我们的业务反映我们与全球最活跃市场的联繫,例如我们是领先的离岸中国人民币业务银行,同时亦是纽约主要美元结算银行之一。
亚洲经济的吸引力一如以往强劲。我们近期的《未来贸易》报告分析了13个主要市场的贸易流量及预测,预计亚洲在这十年的余下时间将继续主导全球贸易,而直至二〇三〇年为止,亚洲地区的出口增长将会超逾所有其他经济地区。
我们预期亚洲于二〇二三年及二〇二四年的国内生产总值增长率比美国及欧洲的超过两倍,而我们在亚洲的业务覆盖无与伦比。我们于21个市场经营业务,当中包括全部10个东盟市场,同时亦是南亚地区最大的国际银行之一。我们在香港及新加坡的两个金融中心别具优势担当超级连繫人,推动跨境增长。在新加坡,我们是首家获颁发显着扎根外资银行特权的外国银行;在香港,我们是三家发钞银行之一。
我们在非洲及中东地区有扎根深厚的传统,与亚洲业务覆盖相辅相承。我们是非洲大陆最大的国际银行之一,在中东七个市场拥有庞大的业务。作为全球两大金融机构网络贸易银行之一,我们将经营所在、充满活力的市场连繫起来,并且连接至其他经济体。
凭藉我们独特的定位,我们有信心可达成二〇二四年的目标,并可持续实现高增长的有形股东权益回报。
总结
我们顺利跨越过去几年的市场波动,于本年度上半年再次录得非常强劲的财务表现。我们在二〇二二年二月提出的五项策略性行动均取得重大进展,亦正坚实地在多方面执行管理层决策。
我们注意到外围宏观经济的不利因素及银行业近期面对的挑战;然而,我们的资产负债表稳健,并具备正确的策略、业务模式及竭力达成目标的抱负。由于本年度开局强劲、前景乐观,我们提升对二〇二三年的预期,现时目标将有形股东权益回报于二〇二三年及二〇二四年分别达到10%及超逾11%,并于往后继续增长。
本人及管理团队将继续专注于达成二〇二四年的目标,把握增长机遇,以及为本集团及股东创造卓越非凡的长期价值。
