概述
2024年上半年,全球宏观经济面临增长放缓、通胀压力、投资疲软等多重挑战;国内经济运营总体延续恢复态势,但自2024年5月以来,我国M1大幅下降,居民消费、企业投资不足,微观感知和宏观数据有背离,经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。
上半年,全国港口完成货物吞吐量85.6亿吨,同比增长4.6%。其中,沿海港口完成55.6亿吨,同比增长4.4%。(数据来源「交通运输部」)报告期内,本集团所从事的主要业务包括:油品╱液体化工品码头及相关物流业务(油品部分);集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分);汽车码头及相关物流业务(汽车部分);散杂货码头及相关物流业务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)。
2024年上半年,与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下:
油品部分:2024年上半年东北炼厂开工率约76%;同时随着新能源汽车市场渗透率快速提升,以及南方炼厂产能提升,北油南运需求持续减弱;环渤海港口设施不断完善,中转货源回归腹地码头,市场竞争激烈。
集装箱部分:2024年上半年,受红海危机影响,从亚洲到地中海、北欧运输时间分别增加了40%、15%,额外消耗了全球9%的市场运力,而市场新增运力仅为5%,由此造成了航运市场运力短缺;同时,叠加「欧美补库存、美国大选影响、圣诞发货季提前」等因素影响,货物运输需求增长,船公司集中调整航线船期,导致国外主要枢纽港拥堵不断加剧,进一步加剧了集运市场运力的供需失衡,造成航线运价持续攀升。
汽车部分:2024年上半年,我国汽车销量1,404.7万辆,同比增长6%;其中乘用车销量1,158.6万辆,同比增长3%;东北三省汽车产量123.4万辆,同比下降4%。自主品牌、新势力市场份额不断提升,2024年上半年超过60%,同比上升8.8个百分点,合资市场被进一步压缩。上半年,中国汽车出口总量为279.3万辆,比去年同期增长了3%。
散杂货部分:2024年上半年,钢厂开工率降低,同时钢厂地矿配比增加,钢材、铁矿石、煤炭、矿建材料等货种产量和需求量面临下滑。
散粮部分:2024年上半年,受养殖业利润不佳、生猪产能过剩以及去产能化等因素影响,玉米、豆粕等消费需求同比均呈下降趋势。
客运滚装部分:市场客滚运价提高约30%,加之调整市场营销模式,取消售票网点,导致部分货源转至其他运输方式发运。
行业竞争格局和发展局势
下半年,国内经济稳中向好,国内出口贸易在补库周期和相关经济体的带动下趋势性回温,并逐步加强了与俄罗斯、韩国等周边国家的经贸合作,有望实现稳定增长。但是,原材料、运费、人工等成本上涨,增加了外贸企业生产成本。下半年,本集团各业务板块主要市场开发措施如下:
油品部分
及时掌握腹地重点炼化企业检修计划及复工情况,稳固重点客户转运业务。重点跟踪替代原油市场变化,积极开发环渤海中转市场。加强贸易商合作,搭建原油物流保供体系。不断丰富口岸服务功能,提升港口设施能力,持续提高港口服务质量与服务水平。
集装箱部分
锚定「航线+中转+物流」发展策略,紧抓政策机遇及区域间贸易产业需求,加快推进集装箱枢纽港建设。持续优化完善航线网络通道,深入实施环渤海战略。加强全程物流体系建设,夯实航线货源基础,推动集装箱业务高质量发展。
汽车码头部分
把握商品车出口高速增长机遇,强化外贸航线网络体系建设,发挥货源集聚优势,拓展一汽、奇瑞出口业务增量,全力保障东南亚、中东出口航线稳定运营,打造东北亚汽车转运中心。
散杂货部分
丰富钢材内外贸航线网络,实现「以线增量、以线保量」;发挥招商系协同优势,推进钢材航线「总包」服务模式;聚焦蒙东、辽西通道建设,争揽竞争性货源。
利用组合港模式,解决接卸能力短板;强化与贸易商合作,发展临港贸易煤炭业务;发挥临港服务功能优势,提升临港煤炭加工业务规模;对标铁路直达货源,创新物流路径,改变客户固有通道依赖。
针对腹地铁矿石内需不足和内外矿结构性变化问题,提前佈局「战略储备」和「西芒杜铁矿」项目,着力构建「中转分拨+现货贸易+临港加工」体系,培育新的业务增长极。
散粮部分
重点关注国际、国内粮食市场走势及内外贸替代品行情动态,大力拓展内贸玉米及政策性粮源揽取工作,优化粮食航线运输体系,畅通北粮南运物流通道。
客运滚装部分
发挥大型客货滚装运力优势,进一步丰富客货滚装航线辐射网络,大力发展货滚、甩挂运输业务,夯实国际邮轮、中韩国际班轮旅客运输业务,强化渤海湾滚装枢纽港建设。
