2019年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币718,230,462.31元,比2018年的人民币523,315,600.09元增加194,914,862.22元,增长37.2%。
2019年,本集团原油仓储业务量的增长带动了营业毛利和投资收益的增加,取得保险理赔和政府补助等提高了其他收益,信用减值损失也有所减少;而美元结汇及汇率波动使汇兑收益减少,执行新租赁准则增加了财务费用等因素削减了利润增幅。在上述因素的共同作用下,本集团归属于母公司的净利润同比增长37.2%。
2019年,本集团基本每股收益为人民币5.57分,比2018年的人民币4.06分增加1.51分,同比增长37.2%。
2019年,本集团营业收入同比减少108,537,626.19元,下降1.6%,主要是贸易服务收入同比下降71.9%。剔除贸易业务影响,营业收入同比增长7.6%,主要是原油仓储业务量增加、环渤海内支线业务结构向好、集装箱过境业务量增加带来的收入贡献,而港务费降费政策影响、粮食吞吐量和集装箱箱量的减少制约了收入的增幅。
2019年,本集团营业成本同比减少486,794,822.22元,下降9.5%,主要是贸易服务成本下降72.7%。剔除贸易业务影响,营业成本同比增长1.5%,主要是原油仓储业务量增长引起了罐租费的增加,设备定期轮修引起了修理费的增加,集装箱过境业务量增加带动了运输成本增加,而执行新租赁准则使营业总成本有所减少。
2019年,本集团毛利同比增加378,257,196.03元,增长23.5%,毛利率提高6.1个百分点。主要是高毛利率的原油仓储业务增加、低毛利率的贸易业务收缩、执行新租赁准则减少了营业总成本共同影响的,而港务费政策性降费、高毛利率的粮食和集装箱吞吐量下降抑制了毛利的增幅。
2019年,本集团销售费用同比减少411,061.22元,下降60.7%,主要是销售展览费的减少。
2019年,本集团管理费用同比减少31,367,414.52元,下降4.5%,主要是执行新租赁准则减少了租赁费的影响,而人工费用则有所增加。
2019年,本集团研发费用同比增加3,118,599.29元,增长26.6%,主要是研发专案增加引起的研发人工费用的上涨。
2019年,本集团财务费用同比增加292,584,405.58元,增长101.5%,主要是上年取得较多的汇兑收益,本年执行新租赁准则使财务费用增加较大,但偿还短期债务后减少了利息支出。
2019年,本集团信用减值损失同比减少62,160,748,56元,下降79.8%,主要是收回了合同资产款项,其他计提的信用减值损失也有所减少。
2019年,本集团其他收益同比增加20,993,655.74元,增长24.6%,主要是内陆港企业收到当地政府给予的过境班列补贴、实施增值税加计抵减政策取得的收益。
2019年,本集团投资收益同比增加84,568,389.44元,增长30.1%,主要是联营企业散杂货和液化天然气业务量增加,及部分货种费率上调带动了投资企业业绩提升,理财收益也有所增加。
2019年,本集团营业外净收益同比增加9,599,255.31元,增长59.7%,主要是集装箱码头公司收到了一次性的保险理赔款,但矿石业务产生了一定的滞期费。
2019年,本集团所得税费用同比增加73,742,958.11元,增长38.1%,主要是营业毛利的增加、预期信用损失减少等导致的应纳税所得额增加,而实施新租赁准则增加的财务费用减少了应纳税所得额。
(一)行业竞争格局和发展趋势
2020年,全球经贸形势更加复杂多变,不利因素明显增多,发展不确定性继续增强,国际贸易局势严峻,相关影响短期内难以消除,实体经济衰退加大全球金融风险,全球投资者信心不足;受新冠疫情因素影响,国内外经贸协作将不同程度放缓,区域间贸易管制带来的运输困难,将对港口生产带来不利影响。因此,2020年全球经贸发展整体萎缩态势很难有根本性的改观。
2020年是全面建成小康社会和「十三五」规划收官之年,虽经济下行压力依然较大,但是我国经济具有超大规模性,营商环境持续改善,供给体系不断优化、消费市场潜力巨大。预计国内经济趋势稳中向好。
本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区,货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主,经营货种全面,抗风险能力较强。
(二)可能面对的风险
2020年,世界经济发展不确定因素增多,受年初新冠疫情影响,国际经贸局势将更加严峻,受此影响国内经济增长势头或有放缓,港口行业面临下行压力较大:一是世界贸易形势复杂多变,市场潜在风险依然存在;二是我国经济进入结构调整阶段,对国内港口生产经营产生影响;三是东北地区发展不均衡、产业结构单一,经济增长乏力;四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开,第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流,码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大,基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展,物流增值服务需要加快推进;五是日韩及周边港口竞争压力加大、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼併重组、联盟化、大型化趋势明显,集装箱航线「撤线并线」成为常态,对港口的生产经营带来挑战。
(三)公司发展战略
本集团将以服务和融入国家「一带一路」战略为方向,加强与周边港口、货主、第三方物流企业之间的协调、整合、共用,进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能,降低综合成本,实现物流与贸易、金融、资讯全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模式、深化合作领域,打造供应链一体化服务平台,实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。
2020年,本集团各业务板块主要市场开发措施下:
油品部分
分析国内原油市场,瞭解客户需求,合理利用储罐资源,进一步拓展原油中转业务。
关注国际市场动态,利用保税仓储的优势,积极开发与国际客户之间的合作,进一步扩大本集团的影响力。
推进与上海国际能源交易中心的合作,加快原油期货交割库的申办工作,争取成为其原油期货交割库。
集装箱部分
密切关注国际贸易、对外政策、航线和货源市场变化等资讯,加强市场分析,积极开发东南亚、南美等新兴市场外贸航线,完善航线网路佈局,增强口岸竞争力。
完善环渤海内支线网路建设,加大环渤海地区外贸中转及内贸自揽货源开发力度,提高外贸货源占比,优化货源结构,为大连口岸干线运营提供货源支持,增加大连港外贸中转货量。
深化与铁路局之间的合作,继续完善内陆网路佈局和服务能力。夯实中韩俄大通道品牌,进一步提升大连-沃尔西诺班列品牌知名度;积极主动与东北过境班列平台公司进行区域间联动,推进大连中欧班列业务发展。
深化供给侧结构性改革,持续推进冷链、汽车等专项物流业务发展,全力构建现代高端服务功能融合发展的重要载体,实现新时期港口高质量发展。
汽车码头部分
联合船公司和周边港口共同推动环渤海航线建设。
加强与船公司、港口企业联动合作,利用江海、海铁联运的体系优势和价格优势,深入拓展以武汉为重心的沿江货源,进一步扩大江海联运业务规模。加强外贸市场拓展,全力推动外贸业务实现新突破。
散杂货部分
依托港口打造城域煤炭供应网,进一步提升上岸煤转运量,力争煤炭转运量实现新突破。
打造出口机车转运服务品牌,提振大件设备转运量,实现运量收入双提升。强化集疏运体系,做好粮食、矿建等其他规模性货种的承接和转运工作。完善区域性铁矿石分拨服务体系,优化市场策略,稳定东北地区混矿市场份额,实现日韩国际中转常态化。
散粮部分
深化与客户之间的资本合作,进一步扩大双方的合作范围。
时刻关注国家政策变化等市场资讯,进一步完善全程物流服务体系,全力争取内贸粮食货源。
凭藉粮食示范港平台支持,挖掘大麦客户的合作潜力,进一步提升大麦转运量。
客运滚装部分
积极参与中国邮轮旅游试验区建设,进一步提高邮轮港口服务能力,协调口岸单位提升口岸效率,在邮轮市场增速放缓的大趋势下,力争实现邮轮业务的持续发展。
加强与客户的沟通,拓展货滚业务。
增值服务部分
大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务,拓宽营收管道、增加营业收入。
调整港口拖轮佈局,通过合理调配各基地拖轮数量,降低调遣成本。
加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度,寻找新的业务合作机会。
