本集团的主要业务为于中国山东省从事铁矿石及钛铁矿勘探、开采和加工及铁精矿及其他矿物交易。自2013年以来,本集团开始在中国山东省从事钛铁矿开采及钛铁矿加工,以生产及销售铁精矿及钛精矿,并打造全钛产业链。本集团的主要客户是邻近地区的铁团及钢铁生产商。
本集团拥有杨庄铁矿(「杨庄铁矿」,位于中国山东省杨庄镇秦家庄村的铁矿)及诸葛上峪钛铁矿(「诸葛上峪钛铁矿」,位于中国山东省沂水县的钛铁矿)的采矿权,并拥有杨庄铁矿、秦家庄钛铁矿项目(「秦家庄钛铁矿项目」,位于中国山东省沂水县秦家庄区的钛铁矿项目)及诸葛上峪钛铁矿的探矿权。
截至2024年6月30日止六个月,本集团与一间于中国注册的公司山东丹峨矿业科技有限公司(「买方」)订立日期为2024年5月21日的资产转让协议(「资产转让协议」),据此,本集团同意向买方出售其若干资产(「标的资产」),包括杨庄铁矿采矿权及秦家庄钛铁矿项目探矿权,代价约为人民币314,484,000元减杨庄铁矿采矿权应付之未偿还金额(「出售事项」)。于2024年6月30日,杨庄铁矿采矿权应付之未偿还金额为人民币25,000,000元。截至本公告日期,出售事项尚未完成。
董事会认为,出售事项符合本集团专注于诸葛上峪钛铁矿的策略。此外,董事会认为,出售事项为本公司提供了一个良好机会,以(i)改善本集团的财务状况;及(ii)及时变现其于标的资产的投资。
本公司积极响应政府号召,紧抓国家政策机遇,将风电、光电、光热等清洁能源作为新的经济增长点,目前已经取得一些实质性进展。为更好地反映本公司之战略业务计划,拓展至新业务,包括(但不限于)清洁能源业务,继续保持铁、钛精矿业务,深化并拓展海绵钛、高纯钛等钛金属产品完整产业链的打造业务。
截至2024年6月30日止六个月,本集团录得收入约人民币157.3百万元,较截至2023年6月30日止六个月的收入约人民币948.0百万元减少约83.4%。本集团收入减少主要由于矿物价格剧烈波动导致贸易活动自2023年下半年以来放缓,以及2024年首数个月收到的加工订单短暂延误所致。
截至2024年6月30日止六个月,本公司拥有人应占综合亏损总额约人民币12.8百万元,而截至2023年6月30日止六个月则为综合收益总额约人民币31.3百万元。此乃主要由于前段所述收益减少导致毛利减少约人民币62.5百万元,部分被以下各项所抵销:(1)出售高庄上峪钛铁矿探矿权之收益约人民币7.5百万元;(2)贸易分部溢利减少导致所得税费用减少约人民币6.9百万元;及(3)按公允值计量且变动计入其他综合收益之金融资产之公允值增加约人民币3.5百万元,而去年同期公允值减少约人民币1.8百万元,导致净影响约人民币5.3百万元。
2024年上半年工作总结
2024年上半年,本集团根据市场形势变化情况,有计划新产能的释放,不断加强传统主业铁、钛矿山的保护性开采、生产、销售和服务等环节。全钛产业链的拓展继续在科研上进行投入。诸葛上峪低碳环保综合性项目的建设进度进一步加强。
一、 继续代加工巴西粗粉业务。上半年,继续推进巴西粗粉代加工的生产,上半年巴西粗粉代加工量在40.4万吨。
二、 煤炭及煤产品贸易。抓住合适商机,利用新疆物流优势和甘肃玉门办事处良好的地利条件,充分利用已有的客户关係资源,继续加大煤炭及煤产品贸易量,上半年实现销售收入人民币14,645.2万元。
三、 诸葛上峪矿山开采及选厂建设情况。诸葛上峪矿山、选厂新上专案的投资分阶段策略性投入约人民币15亿元,主要集中在矿山开采、钛铁矿生产线建设、生活办公区建设、科创中心及生产自动化建设方面。诸葛上峪园区现有300万吨年生产系统已经正常生产,新系统建设和区域规划已基本确定。基于目前的诸葛上峪选厂以点带面分步实施,以后整个园区的生产建设将向无人化、智慧化方向发展。截至目前,厂区土建主体总体施工已完成80%,钢结构加工完成70%,安装完成45%;工程总体完工超过65%。破碎车间已主体封顶,选别车间钢结构主框架完成,尾矿车间钢结构开始施工,尾矿、选别土建已完成,配套废石库、1-2装车仓、1-2转运站、1-3变配电室、颚式破碎站、室外管网、厂区道路等工程如期开工,推进顺利。
四、 继续诸葛上峪选厂现有基础上产能的释放,力争保量增产,上半年已经生产40.4万吨。
五、 加强内控管理,对于相关交易的市场化全面评估,提升综合性规范化管理水准,对于供产销情况及时掌握,为业绩提升奠定管理基础。
六、 低碳环保、科技创新。上半年将低碳环保新能源可持续增长项目作为重点,进行考察和选择,计划调整产业架构,为投资者的利益而努力。生态保护始终贯穿于企业发展的各个阶段,打造「花园式」工厂。上半年同步推进生态环境提升工程,截止到目前,环湖路两侧地形整理、苗木种植、草坪铺设等工作已基本结束,计划年底前完成所有绿化工程。如今的生态湖四季皆景,水天一色,处处呈现出一派生机盎然的景象。积极与中国地质大学和中国矿业大学合作开展诸葛上峪钛铁矿综合利用研究实验,委托云南民族大学完成钛渣实验,与渖阳冶金研究院对接等等,上半年一系列创新成果纷纷落地,申报的创新平台及企业荣誉也硕果累累。山东盛泰矿业科技有限公司被评为省级「创新型中小企业」和「技术创新企业」。同时,诸葛上峪1,000万吨╱年选矿专案被评为「山东省绿色低碳高质量发展重点专案」。
七、 诸葛上峪矿权办理。诸葛上峪80万吨╱年采矿权已经办理完成,专案取得安设、环评及核准批覆,完成矿山土地租赁及地上附着物清理工作,具备进入基建期全部法定条件。诸葛上峪1,000万吨╱年铁钛矿扩界专案取得保留后的探矿许可证。I号矿体完成勘探及储量核实报告编制并通过专家评审,开发利用方案编制同步启动。
上半年在主业发展的同时,对于新技术新材料新商机进行市场跟进,希望及时应对市场的变化做出反应。
关连交易
煤炭购销合同
于2021年12月29日,哈密新星天山物流有限公司(「哈密新星」)(本公司一家间接全资附属公司)与新疆疆纳矿业有限公司(「新疆疆纳矿业」)订立煤炭购销合同(「煤炭购销合同」),据此,哈密新星将向新疆疆纳矿业购买混煤,自2022年4月22日(即紧随煤炭购销合同所载列全部先决条件达致之日)起至2024年12月31日。
新疆疆纳矿业由本公司董事会主席、执行董事及控股股东(定义见香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」))李运德先生(「李先生」)全资及实益拥有,因此,煤炭购销合同构成根据上市规则第14A章本公司之持续关连交易,并须遵守上市规则第14A章的申报、公告、独立股东批准及年度审阅之规定。本公司已于2022年4月22日召开及举行股东特别大会并批准煤炭购销合同。有关详情请参阅本公司日期为2022年3月30日之通函。
根据煤炭购销合同,截至2024年12月31日止各年度,哈密新星向新疆疆纳矿业采购混煤的年度上限为人民币15亿元。截至2024年6月30日止六个月,本集团并无向新疆疆纳矿业采购任何混煤。
股东贷款
李先生于截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六个月分别向本集团垫付人民币88.0百万元及人民币33.9百万元。该垫款为无利息、无抵押及无固定还款期。
2024年下半年工作计划
2024年下半年,本集团根据全年工作计划,有计划新产能的释放,不断加强传统主业铁、钛矿山的保护性开采、生产以及全钛产业链的拓展科研上进行投入。积极推进诸葛上峪低碳环保综合性项目的建设进度。
一、继续代加工巴西粗粉业务。2024年下半年,继续推进巴西粗粉代加工的生产,计划在下半年巴西粗粉代加工量的基础上,再力争增加80万吨以上。
二、煤炭及煤产品贸易。抓住合适商机,利用新疆物流优势和甘肃玉门办事处良好的地利条件,充分利用已有的客户关係资源,继续加大煤炭及煤产品贸易量,进一步提升销量,增加效益。
三、诸葛上峪矿山开采及选厂建设情况。下半年,诸葛上峪矿山准备进入基建期。诸葛上峪矿山、选厂新上专案的投资分阶段策略性投入约人民币15亿元,主要集中在矿山开采、钛铁矿生产线建设、生活办公区建设、科创中心及生产自动化建设方面。上峪园区现有生产系统已经正常生产,新系统建设和区域规划已基本确定。基于目前的上峪选厂以点带面分步实施,以后整个园区的生产建设将向无人化、智慧化方向发展。下半年,计划完成设备安装及联调联试。期间,扎实推进选矿及高钛渣实验,加强与科研院所的密切合作,推动产学研一体化建设的有效衔接。根据实验结果,广泛徵求行业内专家的意见,论证切实可行的工艺路线,为后续专案建设提供科学准确的数据支撑。
四、继续诸葛上峪选厂现有基础上产能的释放,力争保量增产,在下半年争取比上半年更好的产能产出。
五、加强内控管理,对于相关交易的市场化全面评估,提升综合性规范化管理水准,对于供产销情况及时掌握,为公平市场业绩体现奠定管理基础。
六、下半年将低碳环保新能源可持续增长项目作为重点,进行考察和选择,计划调整产业架构,适时为投资者的利益而努力。
七、诸葛上峪1,000万吨╱年铁钛矿扩界专案:取得矿区范围划定意见;开发利用方案通过省自然资源厅组织的评审;完成可行性研究报告及地质环境保护与土地复垦方案编制,并通过专家评审。
八、下半年在主业发展的同时,对于新技术新材料新商机进行市场跟进,积极与大学研究院等科研平台对接,希望与时俱进,及时应对市场的变化。
九、适时对可能市场反应作出反应,提昇公司正常运营和可持续盈利能力。