回顾上半年,外部环境复杂严峻,产业变革日新月异,给行业发展和公司经营都带来了许多挑战。面对困难,公司董事会和管理层坚持守正创新,深入实施高质量发展行动,加速锻造新质生产力,通过优存量、谋增量、强基础、防风险一系列举措,取得了来之不易的成绩。上半年,实现收入人民币285.53亿元,净利润人民币13.19亿元,新签合同额人民币500.66亿元,经营业绩稳中有进。综合考虑公司盈利水平和未来可持续发展需要,董事会决定派发中期股息每股人民币0.150元,派息率50%。
上半年,本集团以综合服务能力打造全面市场竞争力,市场开发成果量质齐增。本报告期内,本集团新签合同额人民币500.66亿元,与上年同期相比(以下简称「同比」)增长32.7%,创下历史同期最好成绩。境外新签订单达到23.54亿美元,同比增长117.8%;海外业务结构更加优化,EPC合同占比超过75%,FEED、PMC、EPC业务多点开花,业务类型日趋多元。在境内,本集团前端优势得到充分发挥,收获了一批工程咨询、工程设计和技术服务合同,为「鲁油鲁炼」、九江芳烃、中海壳牌乙烯和一批新型煤化工项目提供咨询、基础设计等前端支持服务,同时在传统优势市场继续发力,签订了包括华锦和芒果乙烯在内的多个大型园区项目的部分EPC总承包和施工合同,国内工程建设行业领先定位更加稳固。
上半年,本集团持续打造一流创新能力,坚定推进工程行业新型工业化发展。本报告期内,本集团启动了新型工业化专项研究课题工作,涵盖高端化、绿色化、智能化等关键领域11个方向,推进理论创新与实践应用相结合,加深新型工业化专项研究与应用投资支持。统筹推动人工智能、大数据技术在工程设计领域的创新应用,全面开展智能化设计(AI)专项课题研究,努力推动生产方式变革。本集团立足发展新质生产力,围绕创新性和实用性,引导「工程项目一体化协同」「标准精益设计」「项目全生命週期供应链智能管理」「工厂化制造与装配化安装」与研究成果在工程建设项目中的应用和转化,推动工程建 及展望 设项目管理效率和信息化水平的全面提升。依托合同能源管理模式持续推动能源行业低碳发展,构建节能降碳全套技术和装备能力,打造公司「绿色洁净」的鲜明底色。
上半年,本集团深度推动「融合共生」战略,与产业链伙伴携手共建产业生态。一是致力于打造以企业需求为主导的产学研深度融合新范式,围绕「产业链」部署「创新链」,共建「生物质利用联合研究中心(木质素高值化利用)」,加快推动生物质利用系列技术开发和研究成果产业化应用,与中山大学共建「低碳联合研究中心」,与清华大学、中国环境科学院、中科院上海有机所、中石化北化院和石科院等科研院所在多个创新领域展开深度合作。二是致力于打造与境内外业主融合共赢的长期合作伙伴关係,采取「走出去」和「请进来」的方式,与国能集团、中煤集团、陕煤集团、延长集团、哈国油、沙特阿美、SABIC、ADNOC等境内外业主加强交流、加深互信,在全方位推介本集团产业链、技术链和工程服务优势的同时,以更靠前、更广泛的前期和前端服务获得市场先发优势。三是致力于打造与同业伙伴融合共享的业态环境,持续扩大「朋友圈」,推进与以TR、Technip、Tecnimont等为代表的国际工程公司全面战略合作伙伴关係,加强在项目前期开发、全球供应链优化、项目执行等领域深度合作。四是致力于打造与全球产业链伙伴的融合发展的生态圈,与鞍钢集团、Emerson、Yokogawa、Honeywell、KSB等主要设备材料供应商进行高层互访,深化合作关係,打造具有国际竞争力的全球供应链体系。
上半年,本集团持续探索ESG国际经验与中国实践相融合,全力打造ESG绩效领先企业。本报告期内,本集团启动了品牌社会责任项目建设,举行以「安全你我他-沉浸式公共安全体验公益活动」为主题的公众开放日,依托本集团下属华南、华北两个安全仿真与实操培训基地常态化筹备、开展公共安全体验公益活动,打造炼化工程集团社会责任品牌项目。本报告期后,本集团收到MSCI ESG最新评级,达到BB级,是国内工程行业企业中的最高评级;同时,本集团首次成功入选了标普2024年可持续发展年鑑,凭藉优异的ESG绩效表现从60个行业、超1700家被评估的中国企业中脱颖而出,成为工程行业2家入选企业之一。
(1)经营环境
回顾2024年上半年,宏观环境呈现出复杂多变的态势。全球经济复甦步伐不一,国际原油价格维持高位震盪,国内化工市场需求仍然不振,给行业发展和本公司经营都带来了一些挑战。但总体而言,挑战中仍孕育有新的机会。从境内行业发展来看,中国现代化产业体系正加快构建,石化行业高质量发展紥实推进。一批大型炼化基地建设快速推进,石化下游产业链不断延伸,高端新材料项目资本开支保持增长;节能降碳改造、工艺优化升级、用能设备更新换代等相关政策相继出台,为本集团的主业发展带来更多机遇。新能源与传统能源融合互促,碳减排和碳利用市场蓬勃发展;人工智能赋能下的数字化与智能化转型为能源化工行业的提质增效和可持续发展注入新动能,也为本集团业务的多元化拓展带来新的契机。从海外来看,能源化工产业进入历史性机遇期。一体化、集群化、高端化和多元化的产业趋势推动石油化工行业长週期性良性发展,新技术不断突破、成熟度持续提升,新能源和绿色低碳市场持续扩张,为本集团带来更多市场机遇。中东地区活跃资本开支已超千亿美元,以沙特为主的海湾产油国正在加大力度拓展下游石化产能;东南亚地区油气及炼化产业处于景气週期,大型化工综合体以及天然气进口设施资本开支正在提速;中亚地区与中国在产能、资金、工程技术等方面互补性较强,有望成为中国炼化产能外扩的合作高地;北非、西非和拉丁美洲地区的炼化产能增长也具有较大潜力。
(2)生产经营情况
本集团的业务主要包括四个分部:(1)设计、咨询和技术许可;(2)工程总承包;(3)施工;和(4)设备制造。
下表载列本集团各业务分部于所示期间的各自收入金额以及占总收入的百分比(在内部抵销前):
本报告期内,本集团实现收入总额为人民币285.53亿元,同比增长15.0%;本公司股东应占利润为人民币13.19亿元,同比增长0.1%。
下表载列本集团于所示期间的新签合同及未完成合同情况:
本报告期内,新签订合同量为人民币500.66亿元,同比增长32.7%。于本报告期末,本集团未完成合同量为人民币1,577.75亿元,较2023年12月31日增长15.8%。
下表载列本集团于所示期间的资本开支情况:
本报告期内,本集团的资本开支约人民币2.39亿元,同比增长8.4%,主要是与上年同期相比科研与安全环保治理和使用权资产投入增长。本报告期内,本集团资本开支主要用于工程项目临时设施建设、使用权资产和工程设施及设备购置更新等。
(3)业务亮点
市场开发成果量质齐增
本报告期内,本集团新签订合同量约为人民币500.66亿元,同比增长32.7%。
本报告期内,本集团境内新签订合同额约人民币331.13亿元,同比增长10.6%,境内市场保持行业领先地位。签订了国家能源集团煤化工、中海壳牌惠州三期乙烯、中海壳牌惠州聚碳酸酯以及亚通化学和浙江石化等一批高端新材料项目的工程设计合同,以及一批炼化一体化、炼油改造升级、新材料等领域EPC总承包合同。代表性合同包括中沙石化福建古雷乙烯及下游深加工联合体项目(以下简称「芒果乙烯项目」)部分装置EPC总承包合同,合同金额合计约人民币60.81亿元;北方华锦联合石化精细化工及原料工程项目(以下简称「华锦项目」)部分装置EPC总承包合同,合同金额合计约人民币58.07亿元;联泓格润(山东)新能源材料和生物可降解材料一体化项目(以下简称「联泓新材料项目」)部分装置EPC总承包合同,合同金额合计约人民币29.95亿元。中石化英力士天津南港乙烯及下游高端新材料产业集群POE装置(以下简称「天津南港POE项目」)EPC总承包合同,合同金额合计约人民币8.82亿元。
本报告期内,本集团境外新签订合同量约23.54亿美元,同比增长117.8%,延续了强劲的发展势头。代表性新合同包括沙特阿美Jafurah天然气扩建III期项目(以下简称「沙特Jafurah三期项目」)气体压缩(GCP)EPC总承包合同,合同金额约9亿美元;Jafurah天然气扩建II期项目(以下简称「沙特Jafurah二期项目」)气体处理装置机电仪标段施工合同,合同金额约1.61亿美元;境外高端前端业务持续发展,签约沙特阿美RAS TANURA海岛蒸汽处理设施(VHRT)项目FEED+PMC合同、沙特阿美远东精细化工及原料工程项目管理手册评审合同等。
本报告期内,本集团境内新签订新能源、新材料等新兴领域合同137个,新签合同金额约为人民币74.06亿元,新兴领域市场佈局效果良好。
重点项目建设稳步推进
镇海炼化炼油和高端合成新材料项目(EPC):该项目详情请见本公司于2023年4月14日、2023年2月24日、2022年10月14日发佈的公告和于2023年3月19日发佈的2022年度报告。于本报告期末,该项目处于施工安装高峰阶段,总体进度逾九成。
中石油吉化转型升级项目(EPC):该项目详情请见本公司于2023年4月14日发佈的公告和于2023年3月19日发佈的2022年度报告。于本报告期末,该项目处于施工安装阶段,总体进度逾六成。
龙口LNG项目(EPC):该项目详情请见本公司于2022年2月24日发佈的公告。于本报告期末,该项目处于施工高峰阶段,总体进度逾七成。
华锦项目(EPC):该项目详情请见本公司于2024年2月26日发佈的公告。于本报告期末,该项目处于土建施工阶段,总体进度逾二成。
埃克森美孚惠州乙烯项目(BEPC):该项目详情请见本公司于2021年4月12日发佈的公告。于本报告期末,该项目平稳顺利推进,前后两次获得业主颁发的「全球项目安全总裁奖」。
沙特Riyas NGL项目(EPC):该项目详情请见本公司于2024年3月17日发佈的2023年度报告。于本报告期末,该项目处于详细设计阶段,总体进度未至一成。
沙特AMIRAL项目(EPC):该项目详情请见本公司于2023年6月27日发佈的公告和于2023年8月20日发佈的2023年中期报告。于本报告期末,该项目处于土建施工阶段,总体进度约三成。
阿尔及利亚LNG/MTBE(EPC)项目:该项目详情请见本公司于2022年4月19日发佈的公告和于2023年3月19日发佈的2022年度报告。于本报告期末,该项目施工阶段,总体进度逾五成。
沙特阿美原油输送泵站升级改造项目(EPC):该项目详情请见本公司于2020年4月16日发佈的公告。于本报告期末,该项目处于施工高峰阶段,总体进度逾九成。
埃克森美孚新加坡CRISP一体化项目(C):于本报告期末,该项目处于施工阶段,总体进度逾七成。
注: 「EPC」指设计、采购、施工总承包合同,「BEPC」指基础设计、详细设计、采购、施工总承包合同,「C」指施工总承包合同。
科技创新能力再攀高峰
报告期内,本集团科技研发创效明显,新签各类技术开发合同额合计达人民币5.51亿元,同比增长超50%;新签技术许可和技术转化类合同额合计达人民币2.62亿元,同比增长超30%。
本报告期内,本集团新增专利申请440件,其中331件为发明专利,占比75.2%;新增授权专利195件,其中发明专利102件,占比52.3%,专利质量持续优化。
本报告期内,本集团在科技创新及工程建设领域荣获省部级及以上各类科技进步类奖项共计20项(次),其中「长寿命大型乙烯裂解反应器设计制造与维护技术」获国家级科技进步二等奖,「高酸性气田长週期安全生产关键技术研究与应用」获得中国石化科技进步一等奖,「原油催化裂解生产化学品(CCPP)技术开发与应用」获得中国石化技术发明二等奖;省部级优秀设计奖2项;省部级优质工程奖3项。
本报告期内,本集团持续加强科技创新工作顶层设计,修订并发佈了《公司对外技术合作协议指导意见》。本集团工程技术创新紧密围绕公司战略及市场需求,重点科研项目稳步推进,关键核心技术攻关取得全新进展。
本报告期内,由本集团承担的国家课题「废弃秸秆制备生物汽柴油技术及装备」通过项目结题验收。该项目是国家重点研发计划「固废资源化」专项的重要项目佈局,围绕沸腾床加氢脱氧、热解残渣制备烟气净化剂、百万吨级生物汽柴油制备工艺放大等关键科学技术问题,相关成果将进一步解决废弃生物质能源分散性收集提炼、污染治理和二氧化碳减排难题。
本报告期内,本集团对针对RTC(重油高效催化裂解)装置实施了「重质原料增产低碳烯烃和BTX关键技术」提升工作,进一步降低能耗。该技术为炼化企业从传统燃料型炼厂向化工型炼厂转型升级提供有力的技术支撑,也将为本集团拓展该领域市场开发和承揽工程项目奠定坚实的基础。
本报告期内,由本集团设计、建设的中国石化首套医用级千吨级PGA(聚乙醇酸)新材料中试装置、国内首套15万吨╱年CHP法环氧丙烷装置、川维1.2万吨╱年EVOH树脂工业示范装置、镇海炼化千吨级流化床合成气制烯烃(GTO)中试装置、应用高硫高酸天然气短流程低碳化净化技术全部完成阶段攻关目标。
新型工业化能力不断提升
本报告期内,本集团立足发展新质生产力,围绕创新性和实用性打造核心竞争力。持续推进项目管理一体化、精益设计、集约采购、工厂化预制、机器人焊接、工厂数字化、智能运维等新型工业化创新课题重大专项。深化以「高端化、智能化、绿色化」为核心的新型工业化项目应用,以华锦项目为载体,充分调研和藉鑑南港乙烯、镇海POX、新加坡CRISP等项目宝贵经验,努力实现重大创新和突破。本报告期内,本集团加大探索和推动标准化、自动化、数字化和模块化建造在工程建设上的应用力度,推进自动焊和焊接机器人等智能化装备和技术的工业化应用。
QHSE保持良好态势
本报告期内,本集团持续提升项目QHSE管控水平,管理体系运行有效。全面推进「三基」工作安全标准化班组建设,严把分包商入场关,开展班组长和分包商等三类管理人员培训取证,并将其纳入2025年份包商资质审核必要条件,实施长效管理模式,不断提升现场人员的意识、技能和自主安全管理水平,筑牢基层安全防线。编制绿色生态设计指南,强化建设项目能源环境源头管控,促进建设项目本质节能环保。强化设计施工一体化协同,优化施工工法和工序,加快施工机具更新迭代。全覆盖开展设计质量和实体质量检查,严格落实风险承包和隐患排查整治工作,加强过程考核,推动事故处理向事前预防转变。
本报告期内,由本集团设计建设的埃克森美孚惠州乙烯项目再获业主颁发的「全球项目安全总裁奖」。截至本报告期末,本集团累计安全人工时1.76亿,质量、安全、环保总体受控,未发生质量、环保事故事件。
项目管理能力不断加强
本报告期内,本集团境内外在执行项目1,330个,现场用工11万余人。本报告期内,本集团高质量推进在手项目,加强项目全过程管控,做好项目里程碑考核,强化合同变更和过程结算管理,对存在项目延期风险的境外项目提级管控、专项督办,有效防范生产经营风险。持续开展设计优化专项工作,进一步推广设计与施工一体化融合工作经验,提高设计和施工效率。强化战略分包商培育,开展安全标准化班组建设,累计完成16期班组长和分包商等三类管理人员培训取证,共培训800余人,分包资源执行能力和项目质量有效提高。积极筹备境外区域项目低成本运营中心和资源配置中心,持续提升境外项目人力资源属地化管理能力,针对性开展境外项目采购管理提升专项工作,启动境外采购资源管理平台建设,进一步降本增效。
人才队伍建设大力推进
本报告期内,本集团深入实施「人才强企」发展战略,以更宽视野、更大力度推进人才工作。聚焦选干部配班子,突出选贤任能,强化干部选育管用全链条、全环节管理,持续实施「墩苗计划」培养锻炼年轻人才,干部队伍能力不断提升。聚焦建队伍聚人才,突出创新引领,不断优化细化「引才育才励才」举措,开展社会用工骨干引进试点工作,持续健全专家管理制度体系,完善职位管理办法,加强各层级技术技能人才和现场管理班组长培训培养,人才创新效能持续增强。聚焦深化改革,完善工资总额分配办法,全面实施各级管理人员任期制和契约化管理,激发企业高质量发展动能。
展望下半年,本集团将围绕董事会的工作安排,直面挑战、抢抓机遇,持续增强核心竞争力,在做强做大传统业务的同时,加强新赛道佈局,加大国际化经营步伐,加大创新力度,持续提升全产业链绿色低碳竞争力,不断提高项目履约能力,全力争创更好经营业绩。本集团在年初已制定了境内600亿元、境外30亿美元的市场开发目标,下半年将重点做好以下工作:
一是继续做好市场开拓。在国内,巩固好传统市场优势领域;加快培育具有核心竞争力的特色拳头产品,在高端新材料、煤炭清洁利用、绿氢、绿氨、绿甲醇等领域加快推进技术寻源、工业应用和市场开拓,强化全产业链优势;及时跟进大规模设备更新、节能减排、老旧装置淘汰退出和更新改造等业务,引领带动市场。在海外,要以更加开放的心态不断扩大朋友圈,巩固深化重点客户及合作伙伴关係,走生态出海、协同出海之路,持续扩大海外市场规模、扩大国际业务收入占比;推动「技术+」高端业务更大力度「走出去」,努力向业务链前端延伸,重点聚焦中东、中亚、非洲市场,加强绿色低碳新能源领域业务开发;推动本土化经营,重点推进沙特阿美「EPC冠军计划」种子项目洽谈,打造高质量的国际化经营能力。
二是继续做好项目管理。坚持以客户为中心,严格履约、提高履约能力,实现股东、客户、社会和员工价值的共同提升。做好在执行项目的全过程统筹管理与服务支持,开展好新签项目的整体执行策划和人员储备。加强项目全过程管控,完善进度、收入、成本计划管理和合同变更、过程结算管理,确保效益质量。加快「引领工程建设行业新型工业化」各专项课题研究进度和成果转化,推进智能化工厂车间技术研发,推动工厂化智造能力提升,深化先进技术装备应用。强化国际资源掌控能力,推动境外低成本中心建设,进一步提升海外项目执行能力。
三是继续做好风险管控。本集团已启动了重大经营风险管控平台建设,持续加强合同的全生命週期法律风险防范,以高品质合同实现源头的风险控制,严防资金、外汇、税务、信用风险。强化QHSE风险管理,深入推进安全管理提升年行动,以公司班组长培训为契机,全面推进基层班组安全建设。继续聚焦净资产回报率、营业现金比率等关键指标,进一步夯实盈利基础,提升盈利「含金量」。继续强化成本管控,通过创新技术、优化设计、精益管理,提升全员全要素全过程成本控制水平。