根据中国海关之统计资料,二零二四年一至六月中国之纺织服装(包括纺织纱线、织物及制品和服装及衣着附件,下同)出口总值为约1,431.8亿美元,较上年同期增长了约1.5%。出口总值中,纺织品出口金额约为693.5亿美元,同比增长约3.3%;服装出口金额约为738.3亿美元,与上年同期持平。二零二四年一至六月,中国大陆出口至美国、欧盟二十七国、日本和英国的服装产品金额分别为159.3亿美元、124.0亿美元、54.1亿美元和21.5亿美元,其中销往美国和英国市场的金额较上年同期分别上升了3.6%和5.8%,而销往欧盟二十七国和日本市场的金额较上年同期分别下降了2.2%和7.0%。国内服装消费市场方面,根据国家统计局公佈之信息,二零二四年一至六月限额以上企业商品零售额中,服装类商品之零售总额约为人民币5,156.3亿元,同比微增约0.8%;全国网上穿着类商品零售额同比增长约7.0%。全球性之消费需求不足,是中国纺织服装产业所面临的主要挑战。
根据越南海关之初步统计数据,二零二四年一至六月,越南之纺织服装出口金额约为165.2亿美元,较上年同期增长了约4.6%,出口至美国、日本和韩国的金额分别约为72.1亿美元、18.7亿美元和13.6亿美元,分别较上年同期增长了3.6%、6.8%和1.1%,美国市场占到了越南服装产品出口总金额的约43.6%(二零二三年同期:约44.1%),美国仍是越南服装产品最大的出口市场。此外,越南出口至欧盟二十七国和英国之纺织服装金额分别为约18.9亿美元和3.5亿美元,分别较上年同期增长了约1.4%和9.7%,出口至CPTPP成员国的纺织服装金额约为30.0亿美元,较上年同期增长了约6.1%。二零二四年一至六月,越南的纱线出口金额约为21.6亿美元,较上年同期增长了约4.5%,其中出口至中国金额约为10.5亿美元,较上年同期增长了约0.8%。二零二四年一至六月,越南从其他国家进口的面料总金额约为72.4亿美元,较上年同期增长了约12.8%,其中从中国大陆进口面料之金额约为48.9亿美元,较上年同期增长了约20.1%,占越南进口面料总金额的约67.4%(二零二三年同期:约63.4%),此外,从韩国和中国台湾进口的面料金额分别为约7.6亿美元和7.2亿美元,分别占越南进口面料总金额的10.5%和10.0%(二零二三年同期:分别为12.2%和10.5%)。虽然全求市场之消费需求仍为疲软,但零售环节的库存压力已有明显减轻,越南服装产品之出口金额呈修复性增长。
期内,服装品牌商的去库週期基本结束,品牌客户新的库存补充带动了纺织服装行业的订单恢复。而全球消费需求持续疲弱,贸易环境仍存在不确定性,地缘政治衝突依旧,纺织服装制造业仍面临着诸多挑战;期内美元暂停加息,人民币货币政策相对宽松,人民币相对美元之汇率小幅度贬值,对出口以美元结算的企业相对有利;国内棉花价格先升后降至低于年初价格,国际棉花价格也呈先升后降趋势,但价格波动显着,六月末外棉价格明显低于年初价格,且低于内棉价格。总体上,全球宏观环境不确定因素和市场弱需求是当前行业之主要经营压力。
二零二四年一至六月,本集团实现销售收入约人民币12,975,971,000元,较上年同期上升了约12.2%;毛利额约人民币3,761,469,000元,较上年同期上升约45.0%,受益于整体产能利用率的提升,毛利率提升了6.6个百分点至29.0%;母公司拥有人应占利润约人民币2,931,028,000元,较上年同期上升了约37.8%,为本集团半年度业绩之历史新高。随着订单需求的恢复上升,期内本集团之主要工作包括:促进现有产能之最佳利用、提升海外工厂之产能规模,以及加快生产一线干部的专项培养。
为更好发挥集团之现有产能,本集团加大了员工的招聘力度,出台了招工鼓励政策和员工加薪方案,加薪方案更倾斜于一线员工和基层干部。此外,通过进一步改善员工的工作环境和宿舍条件等,提高了招工吸引力和员工入职后的稳定率。在提薪的同时,通过优化薪酬体系,促进分配的公平、公正,以更好的发挥激励作用。同时,在生产管理模式上也作了一定调整,尤其在质量管理、精益生产、用料控制等方面更侧重于现场管理,并作为对一线管理干部绩效的主要考核指标。
截至二零二四年六月三十日止,本集团于柬埔寨之新成衣工厂的员工人数约为18,000人,达到了建厂规划时之预期规模,员工之生产效率亦持续提升。本集团位于越南胡志明之成衣工厂于期内亦有增加聘用员工2,200余人。此外,本集团启动了一项股权收购项目,收购所形成的资产包括位于越南西宁省的土地使用权、地上建筑物以及生产设备,收购之主要目的在于获取土地使用权和一定量的污水排放权,收购完成之后,本集团将进一步扩建于越南之面料产能,以更好的为海外成衣工厂提供面料配套。
期内,本集团启动了两批次的「青苗计划」人才培训项目,该项目主要从高等院校中选拔一批高素质、有潜力并有志于从事本行业的优秀青年人才,作为生产管理干部的后备梯队。为加快干部的培养进度及提高管理技能,本集团设计了系列理论与实践相结合的培训课程。通过「青苗计划」的项目实施,旨在更好促进自动化、数智化在产业链中的应用效果,并加强生产过程中的精益管理和用料管控。
当前,全球经济增长新动能不足,消费需求增长乏力;全球地缘政治风险较高,局部衝突频发;发达经济体通胀压力有所缓解,但回落速度放缓。国内方面,消费需求增长较缓,经济增长处于动力转换期,但随着经济的逐步回暖,国内市场依然具有较大之增长潜力。全球贸易环境的不确定性、劳动力等生产要素的成本差异以及市场对供应链响应速度的要求提升,促使纺织服装行业的跨国佈局仍在推进。此外,成本持续上升、产业竞争加剧、环保要求提高等压力,促使行业向高端化、智能化、绿色化等可持续发展方向进行转型,而新技术、新材料、新装备等条件的成熟也为产业的转型升级提供了外部动能。
二零二三年度,本集团首次因市场需求下降而遭受产能利用率不足之影响,本集团及时采取了应对策略,在产品端通过新品类的拓展和新产品的开发,在客户端通过于战略客户中的采购占比提升以及新客户的引入等努力,在行业需求仍较疲软的环境下,本集团之业务重返增长趋势。企业于行业中之竞争力乃业务增长之根本保障。本集团之未来发展策略,将以持续提升于行业中的竞争优势而展开,包括优化产业链的全球佈局、重视人才队伍的梯队建设、推进数智化及自动化的产业应用等方面。
本集团将进一步加大于海外之产能佈局规模,并完善产业链之上下游之配套程度,以更好满足客户于不同市场之商品供应,并缩短产品的交付週期。本集团计划扩建于越南之面料产能规模,以及增加色纱、织带等辅助工序的配套,并已通过股权购买方式取得了一家附属公司的土地使用权和污水排放许可。本集团亦将加强与供应商于海外的业务合作,尤其是辅料配套的及时性,以快速响应市场需求。本集团在越南和柬埔寨已建成了一定的产业规模,形成了较好的产业基础,也提高了全球化佈局的能力,本集团有意于海外选择新的国家进行产业佈局。
本集团将加强人才梯队建设,秉持「人才为发展之关键要素、创新为增长之第一动力」之理念,坚持通过科技赋能,走可持续的高质量发展之路。企业在实施数智化、自动化、低碳化的转型过程中,需要大量不同专业的优秀人才来引领发展。本集团将投入更多的资源来保障人才的引进、培养、发展、激励等工作,通过人才策略的实施来带动提升产业链在创新、效率、品质等全方位的竞争力。
本集团将持续推进数智化与自动化的产业应用。通过推进数字化转型的广度和深度,实现涵盖从研发、制造、管理等方面的全方位数字化应用,加快大数据、物联网等信息技术与制造及管理过程的深度融合,促进企业生产效率的持续提升。本集团亦将加大在自动化设备研发上的资源投入,提升自动化设备的研发能力,此外,本集团已要求对主要设备供应商进行资质认证,并将加强与自动化创新能力强的设备制造商进行深度合作,促进自动化设备在更多生产场景中的应用。
儘管本行业尚未迎来显着之复甦,本集团凭借领先于行业之竞争优势,系列应对策略已有成效。预期本集团下半年之业务仍将保持同比增长,整体之产能利用率亦将维持在理想水平。
本集团将继续锚定主业、长期深耕,通过变革创新、提质赋能,增强本集团对客户价值的创造能力及对市场需求的反应能力,以品质、效率、服务等优势赢取客户之长期信赖,并谋求与合作方之互利共赢。于困境中觅机遇、于逆境中求发展,为消费者提供更优之产品,为投资者创造更佳之业绩。
