民生银行

（一）公司银行业务 1、 战略举措 报告期内，本行持续落实公司业务营销体系改革，深化客户分层分类营销服务，扎根于一体化经营、综合性服务，强化「战略客群+基础客群+小微客群+机构客群」多轮驱动以及「基础产品+生态金融」两翼齐飞的业务体系，不断夯实公司业务可持续发展基础。同时，本行积极融入国家发展大局，贯彻落实中央金融工作会议精神，加大对科技金融、绿色金融、乡村振兴、高端制造等实体经济重要领域的金融支持，奋力谱写「五篇大文章」，体现本行社会责任担当。 报告期内，本行各项公司业务保持平稳发展。截至报告期末，本行公司存款余额27,579.43亿元，比上年末减少2,964.77亿元，降幅9.71%；一般公司贷款余额24,363.68亿元，比上年末增加901.93亿元，增幅3.84%。 2、 客群方面 (1)战略客户经营开发不断深化，牵引作用持续提升 报告期内，本行围绕战略客户「点、链、圈」落实大中小微个人一体化经营，取得了三方面阶段性成效： 一是「点」上经营深化。报告期内，本行依靠高层牵引，保持贷款规模稳健增长。截至报告期末，本行总、分行级战略客户各项贷款余额（含贴现）12,138.54亿元，比上年末增加394.66亿元，增幅3.36%。 二是「链」上牵引优化。报告期内，本行持续开展「以链为基绽放光芒」供应链金融客商大会活动，报告期内共开展30场供应链金融客商大会，精准获取链上客户营销线索；同时强化战客牵引效果，向中小客群推送营销线索，获客转化成功率超20%。截至报告期末，战略客户供应链业务余额1,440.46亿元，比上年末增长198.64亿元；战略客户核心企业1,718户，比上年末增长280户；战略客户对公链上融资客户数23,627户，比上年末增长6,738户。 三是「圈」上开发强化。截至报告期末，战略客户代发工资规模228.19亿。报告期内，新增代发企业客户392户，同比多增187户；带动新增代发个人客户10.33万户，同比多增0.22万户。 (2)中小基础客群经营持续夯实，加速锻造特色优势 报告期内，本行把中小业务作为公司条线「一号工程」，坚持长期主义、回归客户服务本源、陪伴客户价值成长，强化「以价值为导向、以风险为灵魂、以科技为支撑」，把稳抓牢客群经营，提升生态化、数字化、综合化服务水平，力争成为中小客户主办行，持续夯实中小客群基础，锻造特色优势。 一是围绕模式获客，聚焦点、链、圈、区及特色行业，打造中小产业地图，提升规划引领下的获客、拓客成效。二是围绕有效提客，深化主办行策略，依托民生e家，适配差异化产品包，拓展代发、结算等，提升客户价值。三是围绕数字黏客，推进数字化精准营销，优化批量获客营销范式，提升数字工具赋能。四是围绕价值升客，丰富营销组织形式，推进园区万里行活动，深化京东、联东平台共建，提升中小品牌影响力。 截至报告期末，本行中小企业信贷余额9,042.35亿元，比上年末增长7.36%；中小企业授信客户数32,923户，比上年末增长16.78%。 本行积极践行国家科技强国战略，强化对以专精特新为代表的科技型企业的支持。一是丰富「投、融、富、慧」易创产品体系，优化线上化信用贷产品「易创E贷」。二是完善「萤火平台」建设。三是持续举办「科技金融·民生相伴」等系列营销活动。截至报告期末，本行深度服务科技型企业超过10万户，专精特新客户超过2.3万户。 (3)机构客群强化下沉营销，稳步推进业务高质量发展 本行以高质量可持续发展为主线，致力于成为各级行政机关、事业单位、社团组织等机构客户综合金融服务的首选银行。截至报告期末，本行机构客户数37,252户，比上年末增长8.98%。 强化资质建设，做实下沉营销。报告期内，本行与财政部签署中央财政国库集中支付委托代理协议，新增地方性财政类资质25项。建立客户分层分类营销机制，在深耕基层行政事业单位、医院、学校、体育、出版等细分领域基础上，以客户需求为服务目标，进一步夯实机构客户基础。 优化综合服务，履行社会责任。总行建立工作专班，持续开展重点区域医保业务营销服务，积极支持各地医保惠民、便民改革；报告期内新增1项与地方政府签署的战略合作协议，提供综合金融服务支持。 3、 业务及产品方面 (1)政策性业务：全面落实国家战略部署，不断提升服务实体经济 质效 积极贯彻落实「绿色金融」战略部署，将绿色发展战略融入经营管理各个方面，强化绿色金融专业服务能力建设，提升服务经济社会绿色低碳转型质效。一是继续聚焦清洁能源、低碳改造、清洁生产、绿色建筑、生态治理等重点方向，开展全产业链综合服务渗透。二是持续丰富迭代「民生峰和」产品服务体系，强化细分场景产品及综合服务模式创新。强化「碳权抵押融资」「减排贷」「光伏贷」「民生碳e贷」等创新产品推广应用；推出可持续发展挂钩贷款创新产品，促进企业改进可持续性表现；发布「同心碳路」CCER碳市场金融服务方案，助力碳市场发展壮大。三是加强京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域等重点区域和地方特色客群营销推动，共助地区绿色低碳发展。 截至报告期末，本行绿色信贷余额2,978.29亿元，比上年末增长12.71%，增速高于各项贷款平均增速。凭藉在绿色低碳领域的突出表现，本行荣获中国新闻社「2024年度低碳案例」。乡村振兴客群加快产业链一体化开发。报告期内，本行以中央经济工作会议、三农工作会议精神为引领，根据信贷政策和风险策略导向要求，聚焦农业龙头及供应链、重点行业和产业园区，加快涉农客群的产业链一体化深入开发。一是持续聚焦粮、乳、肉、酒、棉五大行业头部企业，推进农牧贷、棉农贷、农垦农贷通等产品在行业龙头及主产区的模式复制，促进业务规模上量。二是通过采购e、订货快贷等生态金融产品，推动开发优质食品粮油行业下游经销商融资。三是继续提升场景化产品创新应用，加大农业、农村地区信贷投放，做大乡村特色优势产业和县域经济，推进乡村振兴业务高质量发展。截至报告期末，本行涉农贷款2余额3,040.76亿元，比上年末增加177.53亿元，增幅6.20%。 金融服务制造业成效显着。本行坚决贯彻落实党中央、国务院建设「制造强国」「做好科技金融大文章」及大规模设备更新等战略部署，高度重视扩大制造业中长期贷款投放和支持科技型企业项目融资工作，持续加大对先进制造业和设备更新等重点领域的支持力度。本行将制造业和科创金融作为战略业务纳入全行中长期发展规划，进行前瞻性布局，加强重点领域资源投入；聚焦制造业中长期、设备更新和科技金融重大项目，建立名单内项目的快速分发和反馈机制，加快推进项目落地；围绕制造业重点产业链「链主」，持续加大供应链融资支持力度；通过项目前期贷款、项目贷款、银团贷款及资产支持融资等多产品组合应用，向优质制造业项目提供全生命周期赋能和一体化服务。 截至报告期末，本行制造业贷款余额5,040.57亿元，比上年末增长8.75%，在本行各项贷款中规模占比11.44%，比上年末提升了0.84个百分点。 (2)基础产品：加速基础产品迭代升级，打造客户极致服务体验 持续优化账户与结算产品服务体系。报告期内，本行推进开户标准化作业，优化「开户e+基础产品」联动签约功能，推出定制账号服务。聚焦企业高频支付结算业务需求，打造「民生财资云」，为企业提供一站式财资管理数字化解决方案。报告期内，本行结算客户一般存款日均余额3为12,758.75亿元，比上年增加543.72亿元，增幅4.45%。 以场景化贸易融资产品助力企业经营发展。报告期内，本行持续打造「民生e链」融资产品体系，累计为27,137家客户提供供应链融资，比上年末增加7,995户，增幅41.77%。进一步拓展保函服务场景，报告期内，办理电子保函7,434笔，同比增长23.65%。为制造业等重点客群提供应收账款融资，办理保理业务829.80亿元，同比增长31.63%。持续推广自助贴现、承贴直通车等便利化票据产品，升级票据管家4.0，为客户提供丰富的票据服务。 专题1：「民生财资云」助力企业财资管理数字化建设 「民生财资云」已形成包括账户管理、资金结算、现金池等十大功能模块，同时支持与企业自有的ERP、OA、CRM、费控报销等内部系统连通，整合多银行金融服务，协同多方应用平台，并结合银行在现金管理、支付结算、跨境金融、风险管理等领域的专业优势，助力企业提升资金管理和使用效能。目前服务各层级客户及成员单位超过5,000家。 (3)国际业务：围绕高水平开放导向，打造民生银行特色的国际业 务 报告期内，本行持续完善数字化和便利化的跨境金融服务体系。推出关税通、上线跨境电商电子保函，丰富海关税费支付服务场景；推广全流程线上化的「跨境e融」产品，为中小外贸企业提供融资服务。优化迭代外汇展业系统、完善操作规范，将外汇展业先发优势转化为客户服务优势。报告期内，国际结算量1,757.78亿美元，同比增长12.86%。 (4)投资银行：强化科技金融与投资银行的融合，持续提升综合化 服务能力 报告期内，本行坚持战略导向、坚持客群服务，丰富应用场景、创新作业模式，全方位、多元化、综合化满足客户各类金融需求。一是做好「科技金融」大文章，多措并举进一步提升金融对科技创新企业的服务质效，截至报告期末，本行对以「专精特新」客群为代表的科技型企业提供信贷支持超4,000亿元。 二是聚焦国家战略，加大资源配置，助力实体经济，截至报告期末，本行併购贷款及境内银团贷款余额3,793.93亿元，比上年末增长5.58%。三是创新承销科创票据、绿色债券、可持续挂钩债券、服务三农金融债等，报告期内，本行债券发行规模1,433.38亿元，其中，承销非金融企业债务融资工具379只，规模1,358.88亿元。 4、 风险管理方面 开展「操作风险治理强化年」活动。本行开展了「操作风险治理强化年」专题活动，对所辖客群信贷资金流向、押品管理、风险信息共享、监管账户支出等重点领域开展了全面的自查工作，坚守合规底线。 持续提升数字赋能，助力数智化贷后平台建设。本行持续迭代「掌中眼」系统，实现对本行公司所辖客群不良情况、行业分布、预警分析等客群风险统计的可视化。推动公司法人客户数智化贷后管理平台建设，进一步提升数字风控水平。 严格执行风险策略，持续改善提升资产质量。严格执行本行2024年「稳健审慎、主动全面、优化结构、提升质量」的风险偏好，坚持经营发展以风险防控能力为边界，以强化价值创造、平衡风险收益为目标。全面夯实风控体系、坚守不发生系统性风险底线，持续优化风险资产配置。报告期内，本行公司所辖对公业务资产质量得到了持续改善。 截至报告期末，本集团公司业务不良贷款总额352.68亿元，比上年末减少29.74亿元；不良贷款率1.32%，比上年末下降0.14个百分点。 （二）零售银行业务 1、 战略举措 本行继续纵深推进将零售业务作为长期性、基础性战略业务的发展策略，加强跨板块协同发展，推进客群一体化开发，持续提升细分客群经营能力，升级产品与服务体系，强化数字化经营，打造非凡客户体验，努力强化零售业务市场竞争优势。 报告期内，本行零售业务营业收入299.73亿元，占本行营业收入48.10%，同比上升0.92个百分点。其中，零售业务利息净收入238.87亿元，占零售业务营业收入的79.70%；零售业务非利息净收入60.86亿元，占零售业务营业收入的20.30%，占本行对公及零售非利息净收入的39.29%。 截至报告期末，本行管理零售客户总资产4达28,855.80亿元，比上年末增加1,543.04亿元，增幅5.65%。其中，金卡及以上客户金融资产24,650.82亿元，比上年末增长1,453.48亿元，增幅6.27%，占全行管理零售客户总资产的85.43%。私人银行客户总资产8,392.68亿元，比上年末增加623.26亿元，增幅8.02%。个人存款12,635.34亿元，比上年末增加780.15亿元，增幅6.58%。 截至报告期末，本行零售贷款（含信用卡透支业务）5合计19,328.45亿元，比上年末增加305.29亿元，比上年末增长1.60%，在本行各项贷款中占比43.86%，比上年末上升0.34个百分点。其中，信用卡透支4,749.66亿元，比上年末减少130.07亿元；按揭贷款余额5,377.10亿元，比上年末减少61.35亿元。 2、 客群经营 截至报告期末，本行零售客户数6为13,203.31万户，比上年末增长2.57%。私人银行客户数7为60,156户，比上年末增加4,250户，增幅7.60%。贵宾客户数439.62万户，比上年末增加47.36万户；零售贷款客户数347.16万户，比上年末增加20.80万户。 报告期内，全面推进分层分群客群经营体系建设。搭建全旅程、全渠道、多触点经营的「9+N」产品营销服务体系；以产品和场景深度链接为抓手，拓展大众客群服务深度和广度，积极探索基础客群集中经营模式，提升经营质效；以标准化服务和专业化配置为抓手，提升财富客群投资体验；以私银中心服务模式为抓手，做好私银客群个性化服务。同时，着力提升数字化经营和管理驱动能力，以销售漏斗为闭环管理基本逻辑，形成零售全客群智慧营销体系，以智慧看板为管理决策工具，持续升级数字化管理能力。 围绕客户经营价值链，强化数字中台服务质效。一是聚焦精准服务，通过策略与线索指挥全行零售渠道的智能化销售。开展多样化、流程化、闭环式的销售和活动权益管理。二是强化渠道作业服务支撑，升级支持销售与管理等多场景的口袋工具。深化基于数据标准、数据统计和智慧分析的管理决策支持。三是搭建线上私域流量运营阵地，以「AI+」推动人机协同服务模式。 升级私银中心特色业务模式，强化财富客群专业化经营。一是优化私银中心物理建设，深化私银客群个性化经营，加强财富经理和投资顾问队伍建设。二是做好企业家级客群定制化经营，结合「民生慧管家」远程专家服务，持续提升客户服务质效。三是优化财富客群经营标准化流程，推进财私客群数字化经营体系建设，包括优化资产配置建议功能、搭建客户收益中心等，提升客户投资服务体验。 抓实长期性基础性获客，推动高质量生态获客。一是一体化推动代发业务战略性发展，优化企业平台，完善个人手机银行专区建设。二是全面启动网格化营销，打造全渠道、全产品、全服务网点，联手网点周边合作合作伙伴优势互补，提升客户金融和非金融服务体验。三是聚焦客户高频生活场景，发挥生态服务势能，构建银联生态圈开发经营新引擎，加速推广重点商超场景，完善一老一小服务，助力高质量、规模化获客。 3、 产品与服务 优化产品与服务体系，打造卓越客户体验。努力夯实本行零售产品与服务基础，坚持为客户提供有温度、有品质的金融服务。坚持产品优中选优，持续丰富稳健的财富管理产品货架；汇聚稀缺资源，打造高品质的客户权益体系；加强外部合作与全流程数字化建设，不断推进消费信贷业务服务效率；深化协同营销和综合服务，推进信用卡业务精细化经营；积极创新更适配客户需求的优质产品与服务体系，全面提升本行市场竞争优势。 建设稳健财富产品服务体系，持续优化零售客户体验。一是聚焦稳健型理财，业务整体抗风险能力显着提升，报告期内，新增理财规模同比增加835.40亿，增幅10.15%。二是坚持保险产品优中选优、专属定制原则，打造具备市场领先优势的保险货架。三是持续深化基金产品体系建设，创新更适配客户需求的策略模式，持续提高精细化售后服务能力。四是家族信托业务实现业务流程全线上化，截至报告期末，家族信托及保险金信托规模比上年末增长25.64%。五是打造横纵双向零售权益体系，实现零售客户权益全覆盖，打造私银会客厅、一键出行等特色权益，丰富运动、出行等卡券权益，持续深化客户体验优化机制。权益体系客户满意度和客户保有率续提升，其中「非凡礼遇」服务提升NPS8达85.90%，带动私银客户保有率提升7.2个百分点。 推进流程优化与线上化作业，促进消费信贷持续发展。一是加强与重点一手房开发商和头部二手房中介机构合作力度，持续优化流程，推进数字化转型，强化按揭队伍建设，加强按揭贷款客户综合开发，不断提升服务质效。二是重塑民易贷产品体系和业务流程，推进线上化、数字化、集约化全流程管理体系建设，释放一线生产力。截至报告期末，个人信用类消费贷款「民易贷」余额达到515.80亿元，比上年末增加52.11亿元，增幅11.24%。 强化一体协同与生态建设，精细化信用卡服务。一是精细化管理做大业务规模。加强平台合作，将各类消费分期业务渗透到高频消费场景。不断调优信用卡活跃户促刷、睡眠卡促活、不动户促活等客户生命周期经营策略。二是深耕场景生态建设做大支付。持续完善支付结算功能，围绕高频消费场景和重要节点举办多样化支付主题节。三是持续提升协同获客经营效能。推进信用卡与分行业务协同，构建数据、策略、工具等支持保障体系，提升有效户的双卡互持比例。 4、 物理分销渠道 本行在境内建立高效的分销网络，覆盖中国内地所有省份，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区等区域。截至报告期末，本行销售网络包括146家分行级机构（含41家一级分行（不含香港分行）、105家二级分行（含异地支行））、2,461家支行营业网点，包括1,252家一般支行（含营业部）、1,070家社区支行、139家小微支行。 5、 风险管理 通过强化大数据和技术应用，持续推进消费信贷业务数智化风控体系建设。一是建设交互式反欺诈体系，通过部署多种处置方式，采用多重反诈提示模式，有效提升整体反欺诈能力。二是充分运用徵信、社保、公积金等第三方数据，优化升级申请准入、额度测算等模型策略，同时对消贷风险收益实行常态化监测，并持续迭代优化风险策略。三是升级催收管理系统，优化监测预警指标，持续推进风险管理监测体系的智能化、自动化，提升精细化管理水平。 截至报告期末，零售（含信用卡）不良贷款9总额296.31亿元，比上年末增加27.76亿元；零售不良贷款率1.69%，比上年末上升0.17个百分点。零售（含信用卡）关注类贷款10为214.42亿元，关注贷款率1.23%。信用卡不良贷款153.88亿元，比上年末增加8.57亿元；信用卡贷款不良率3.24%，比上年末上升0.26个百分点。按揭贷款不良贷款率0.83%，比上年末上升0.16个百分点。非按揭消费贷款不良贷款率0.96%，比上年末下降0.06个百分点。 6、 小微金融 做精做细「普惠大文章」，服务实体彰显民生担当。截至报告期末，本行小微贷款11余额8,384.86亿元，比上年末增加472.70亿元，增幅5.97%；普惠型小微企业贷款余额6,462.57亿元，比上年末增加339.88亿元，增幅5.55%，普惠型小微企业贷款余额在全行占比14.66%，比上年末提升0.65个百分点；普惠型小微企业贷款户数51.29万户；报告期内，本行累计发放普惠型小微企业贷款3,689.11亿元，普惠型小微企业贷款平均发放利率4.47%。截至报告期末，普惠型小微企业贷款不良率1.25%。本行2,461家网点面向小微企业客户提供综合金融服务。 本行始终坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，积极践行金融工作的政治性和人民性，聚焦支持小微企业可持续发展，通过业务模式、产品架构、服务渠道和风控体系的全面提升，探索形成了「客群经营一体化、产品服务线上化、场景业务专业化、客户服务综合化、风险防控智能化」的普惠小微特色发展之路，努力成为「小微金融的领军者」，奋力谱写普惠金融大文章。 坚持客群经营一体化，持续深化机制体制建设。深化大中小微个人一体化服务机制体制建设，本行通过与战略客户的深度合作，拓展其产业链上下游中小微企业，提供批量信贷支持；利用新型供应链金融平台，推广信融e、采购e、民生快贷等产品，以数据增信和场景风险识别，推动产业链小微企业发展；完善与零售协同机制建设，建立「双管家」协同机制，同时持续推进小微企业代发业务等。 坚持产品服务线上化，全面提升小微服务质效。本行以「民生小微App+微信小程序」双渠道，为小微企业提供「一站式」线上综合服务，截至报告期末，民生小微App用户突破192万户；持续迭代优化「民生惠信用贷」产品，在「主动授信」模式基础上，大力推广开放获客模式，截至报告期末，民生惠信用贷余额达311.90亿元；通过线上线下结合的高效流程，为小微企业提供手续便捷、审批速度快的「民生惠抵押贷」，截至报告期末，民生惠抵押贷余额288.80亿元；持续推进小微法人产品线上化升级改造，完成线上银票、保函、自助贴现等功能上线。 坚持场景业务专业化，构建差异化竞争优势。强化区域特色场景建设，推广「蜂巢计划」，深入了解特定行业和场景下的小微企业经营特点，形成定制化小微金融服务方案。加大「民生快贷」推广力度，充分结合客户的特点和需求设置线上定制化数据模型，为小微企业带来全新的融资服务体验。 坚持客户服务综合化，持续丰富产品服务体系。针对小微企业多元化的金融需求，构建「五位一体」的综合服务体系，为客户提供集融资、账户、结算、现金管理于一体的综合金融服务。建立「信贷经理+理财经理」的「双管家」服务机制，全面服务于小微客户的生活圈和生意圈；大力推广「民生e家」生态服务平台，助力企业降本增效，截至报告期末，「民生e家」用户数达1.90万户。 坚持风险防控智能化，筑牢小微金融安全底线。强化精细化与主动风险管理，通过小微主动授信智能风险决策风控基座，依托行内外多维度数据，搭建客户全景立体画像和主动授信名单，建立动态适配的风控模型策略体系，覆盖全流程风险控制，确保小微金融发展行稳致远。 7、 社会责任方面 持续提升普惠金融服务质效。本行持续完善普惠金融体制机制，拓宽普惠金融服务广度和深度，推进产品服务创新，打通线上线下渠道，持续升级「民生小微App3.0+微信小程序」等线上渠道，提高服务质效，满足广大中小微企业「短小频急」的金融需求。 推动绿色低碳网点建设。发布《中国民生银行营业网点标准化手册3.0》，升级智慧运营，设置电子化设备减少纸质材料应用，融入绿色环保设计理念，打造自然温馨的网点环境。 持续迭代适老专属服务。在全行推广网点适老化设施与专属服务，提高老年客户到店服务体验。远程银行针对老年客户推出智能机具助手服务，优化升级长辈版「手机银行」，充分满足老年客户的金融服务需求。 积极服务好新市民。持续推出新市民在线问诊、「交通工具乘客意外险」赠险服务，提升新市民生活保障便利性与可得性。深入开展新市民金融知识普及，强化对新市民群体的金融支持和消保关怀。推广乡村振兴主题卡，为乡村振兴注入新动力。 持续升级社区金融服务。本行拥有境内银行规模最大、分布广泛的社区网点，为客户提供便民、惠民、利民金融服务，助力打造「智能社区」生态和「便民生活圈」。 （三）资金业务 1、 战略举措 本行紧密围绕改革转型战略部署，推动金融市场各项业务高质量发展。一是持续深化同业客户综合经营，全面落实一体化营销协同，聚焦同业负债「调结构、控成本」，提升同业业务质效。二是坚持「投资交易+产品营销」双轮驱动，深耕固收、外汇、贵金属及大宗商品三个领域，助推金融市场业务高质量发展。三是加强全行业务协同，围绕重点客群与产品推进链式开发，提升履职服务质效，打造行业特色服务品牌，强化风险合规管控，推动资产托管及养老金业务高质量发展。 2、 客群方面 本行围绕同业客群专业化经营，强化科技赋能，精细化风险管理，着力提高同业客户综合服务水平。一是深化同业战客经营模式开发，实行分层分类的名单制管理，打造同业战客生态圈，实现同业客户综合价值提升。二是强化同业客户营销质效，围绕银行、非银、要素市场三大客群，组织全行性、区域性、单一客户、内部活动四个层级营销活动，加强总分协同、母子协同，持续提升一体化营销成效。 3、 业务及产品方面 (1)同业资金业务 同业资金业务方面，坚持以市场为导向，持续优化资金业务结构，实现资产负债稳健运行。一是优化同业负债结构，降低负债成本，加大同业存单发行力度，稳定同业活期存款规模，增强同业负债稳定性。二是有效把握市场机遇，合理安排资产投放。 (2)金融市场业务 固定收益业务方面，持续深化债券投资业务改革，提升组合管理水平。一方面，提升债券业务市场化、专业化和规范化的管理水平，合理摆布组合资产期限，优化组合结构，有效提升债券组合的流动性和盈利性。另一方面，当好服务实体经济的主力军，重点支持符合国家政策导向的科技创新、先进制造业、绿色发展等领域的债券及资产证券化产品投资，提升服务实体经济质效。截至报告期末，本行债券资产规模1.94万亿元，其中：人民币债券资产规模1.84万亿元；外币债券资产规模1,052.00亿元（折人民币）。 外汇业务方面，本行积极落实服务实体经济，持续倡导汇率风险中性理念，进一步提升对企业外汇避险服务的效率和质量。与境内外金融同业加强业务交流合作，夯实境内外汇衍生产品定价和做市交易能力。报告期内，本行开展银行间外汇市场衍生品交易规模7,643.69亿美元，银行间外汇市场综合做市排名位居市场前列。 贵金属业务方面，本行持续打造集「实物、积存、投资、交易、避险和融资」功能一体化的综合服务平台。一方面深耕零售贵金属核心产品业务，不断优化产品功能，提升客户体验；另一方面从客户需求出发，持续完善贵金属对公产品和服务体系，满足产业链实体企业的生产需求；与此同时，本行切实履行上海黄金交易所银行间黄金询价市场、竞价市场以及上海期货交易所黄金期货市场做市商职责。截至报告期末，本行黄金交易量1,090.15吨，交易金额合计人民币5,761.40亿元；白银交易量429.05吨，交易金额合计人民币27.87亿元。 (3)资产托管业务 资产托管业务方面，本行围绕托管业务重塑战略目标，主动把握市场机遇，大力拓展行业重点客群与重点产品，有效提升运营服务质效和科技保障能力，强化全面风险合规管控，实现了全行资产托管业务的高质量发展。截至报告期末，本行资产托管规模为12.30万亿元。其中，公募基金托管规模达到13,757.10亿元，比上年末增长18.52%。 养老金业务方面，本行高度重视养老金服务战略布局，实施养老金服务攻坚行动计划，持续提升年金履职服务能力，深化行内客群协同营销机制，完善养老金增值服务体系，举办「爱民生慧养老」年金宣传日活动，提升业务品牌影响力，推进养老金业务持续稳健发展。截至报告期末，本行企业年金账户管理业务个人账户数25.98万户，比上年末增长5.28%。企业年金托管规模587.34亿元，比上年末增长6.97%。 4、 风险管理方面 (1)同业客群授信 本行持续优化同业客户授信集中统一管理模式，强化一道风险防范职责。报告期内，进一步压实同业客户授信经营主体责任，将同业客群风险管理前置，从强化制度建设、优化管理机制、抓实关键环节、提升履职能力等方面入手，提升同业客户授信统一管理效能，规范同业合作机构准入管理，加强同业客户贷后管理和风险预警，实现风险的有效控制，推动金融机构业务持续健康发展。 (2)金融市场业务 本行根据董事会风险偏好、经营规划、风险预测，核定2024年度市场风险限额和相关业务授权，及时开展利率、汇率、商品风险分析，持续加强金融市场风险监测和报告工作。报告期内，本行综合考虑宏观经济、信贷政策和主体资质开展审批工作，提高信用债发行人风险评估和预警能力，加大重点区域、重点行业、重点公司等相关资产重检和自查频率，切实守住信用风险底线，服务全行债券统一管理体系。同时，本行债券投资坚持安全稳健原则，综合考虑债券风险和收益，优化本外币债券投资组合结构，国债、政策性金融债等高流动性资产组合占比保持在合理水平，报告期内自营债券投资信用资质整体优良。 （四）数字化转型 报告期内，本行深入贯彻国家战略部署，认真做好数字金融大文章，聚焦效能和安全提升，优化敏捷协同机制，积极运用科技成果，开闢发展新赛道，数字化产品不断迭代，数字服务能力持续增强。 (1)建设生态银行和智慧银行 持续提升生态金融产品创新及服务能力。迭代升级供应链数据增信融资产品，平台「云数」脱核模式实现首单落地，数据增信融资+非现金回款结算及贴现产品组合应用，满足企业支付结算融资一体化需求。民生快贷产品功能持续优化，客户申贷全流程移动端操作，实现3分钟申贷、1分钟放款，进一步提升客户体验。民生e家平台升级人事、薪税、财资等自建功能。持续推进公司融资产品集中运营。截至报告期末，生态金融业务融资余额1,742.83亿元，比上年末增长272.21亿元；线上融资客户数8.37万户，比上年末增长2.75万户，核心企业客户2,634户，比上年末增长607户。 完善开放平台敏捷输出和安全防护能力。联合头部平台、行业服务商，依托开放银行打造品牌连锁财务管理解决方案，助推餐饮连锁等商贸服务业提升数字化水平，向企业服务、连锁、物流等领域的中小微企业提供账户、结算、融资等服务。构建三方API治理体系，提升开放平台安全防护能力。 数智化一体化经营转型升级。支持大中小微个人一体化运营和宽岗作业机制转型升级，上线全行统一业务APP「民生E行」，并在全行试点应用。上线公司宽岗跨条线作业工作台，升级厅堂经营工作台和财富工作台；提升客群精细化经营，升级零售权益体系，促进零售客群层级提升。打造集中经营工作台，探索基础客群直营模式，实现链条经营模式对基础客群经营的全面覆盖；深化营销服务场景大模型智能应用，新增企业微信智能营销助手，打造科创企业评价客户端，升级交易银行产品营销助手「e随行」。持续丰富企业级客户数据平台(CDP)中客户标签、客群树和客群洞察分析报告等内容，上线个性化推荐新平台，推荐模型迭代、价值评估、运营流程等全面升级，个性化推荐与客群分析、A/B实验相结合，支持推荐场景快捷高效落地。 全流程风险管控有效性增强。贷前提升智能审批和辅助决策能力，推进中小信贷计划建设和分行推广。贷中推进集中放款和智能审查优化，重构低风险业务流程，提升小微抵押、消贷按揭等业务的自动化审批支用比例。贷后构建资金流向监控模型，打造差异化贷后检查模板，增强线上化保全转让处置及作业能力，优化押品估值模型，提升保证金管理能力。持续提升企业级反欺诈水平，运用知识图谱等技术增强反欺诈个人企业关联组网能力。深化运营风险数字化体系建设，形成运营基础管理全面风险视图，开展覆盖一级分行、二级分行和村镇银行的运营风险评估，并针对重点环节建立远程影像监督。报告期内，持续升级「资金链」精准治理能力，个人账户涉诈数量同比下降14%，公司账户涉诈数量同比下降46%，金融反诈一体化平台上线「预警劝阻」功能，累计保护客户资金超8,000万元。 关键运营流程智能化水平提升。在对公贷款放款流程中，推出合同智能化制作、章程决议智能化审查等应用；在消贷及小微线上化产品服务流程中，升级线上进件、远程见证、移动陪伴等功能；在对公结算产品服务流程中，提供主动提醒、服务查询、对账单推送、参数维护等服务，覆盖产品近50%；在银承、流贷等放款环节，应用单位客户全景画像视图，提升放款质效和决策精准度。增强账户核心服务能力，在新开户实现自动评级的基础上，拓展并上线存量账户标签体系；提升运营服务效率，重构对公信息变更流程，支持客户线上化自助办理和主动服务提醒，「企业云柜台」高频业务场景柜面分流率达50.44%。 线上平台迭代升级客户体验优化。本行不断提升特色鲜明的数智化「金融+非金融」综合服务能力，截至报告期末，本行零售线上平台用户数11,629.83万户，比上年末增长3.23%；对公线上平台用户数382.64万户，比上年末增长5.69%；银企直联客户数5,818户，比上年末增长12.23%。 积极落实监管要求优化支付服务。在网点柜台设置年长客户服务窗口，方便老年客户享用差异化服务。尊重年长客户的现金使用习惯，有力保障各大、小面额的现金供应。所有ATM机均支持银联、VISA、MasterCard三类外卡取现。新增支持外籍来华人员开户预约以及永居证识读，提供零钱包服务。拓展数字人民币应用场景，推出对公贷款发放到对公钱包、数字人民币认购上海市柜台债服务。 专题2：打造精益化银行大模型应用技术体系， 探索「大模型+智慧X」的应用生态 本行积极探索大模型和AIGC等最新技术，致力于将前沿技术融入银行业务环节，持续提升服务效率与客户体验。依托集约的基础建设、高效的应用实施和有效的安全防控，本行构建了一套适用于金融机构的大模型应用技术体系，可快速支持更多场景应用，逐步探索「大模型+智慧X」的应用生态。 报告期内，已在智慧问答、智慧坐席、智慧研发、智慧办公、智慧分析、智慧风控、智慧营销、智慧财富管理等8个领域实现了大模型技术应用落地，在代码辅助、营销文案生成、坐席工单总结、远程银行客服FAQ拓写、数字人播报答案润色、办公AI辅助、BI数据分析辅助、企业微信话术助手、保险营销助手等多个场景进行试点，并同步开展内部场景的预研探索，包括反洗钱报告辅助撰写、坐席场景知识随行、对公授信助手等应用。 本行持续跟进前沿技术在金融服务应用上的成效，提升内部运营效率，增强客户体验，展现金融科技创新力，推动全行数字化转型。 (2)提升全行数字化转型基座 强化架构治理，推动企业级架构转型。发布《中国民生银行企业级架构白皮书2024版》，明确架构治理目标、架构优化举措以及年度重点工作任务，推动架构向中台化、智能化和云原生演进。 加强数据资产管理和平台工具建设，支持数据驱动的经营管理转型。搭建分行用数底座，加强零售、对公业绩标准化平台建设。加大数据智能应用力度，深化数据智能规模化应用。优化数据资产管理，建设数据资产管理平台，完善数据资产目录，支持数据可见易找、共享易用。强化数据链路管理能力，实现数据作业链路的可监控、可告警、可协同。加强外部数据资源投入产出跟踪评估，持续推进外部数据引入。 （五）境外业务 报告期内，香港分行坚持贯彻本行发展战略，在「一个民生」协同体制下，充分发挥境外业务平台作用，持续强化跨境协同联动，深度经营总分行战略客群，坚定发展特色业务领域，着重塑造差异化竞争优势，全面提升跨境综合金融服务能力，本行境外业务实现高质量稳步发展。 截至报告期末，香港分行资产总额1,967.86亿港元，比上年末上升9.15%，其中，发放贷款及垫款总额12为1,129.14亿港元，在资产总额中占比57.38%，比上年末上升1.82个百分点，吸收存款总额13为1,392.00亿港元，在负债总额中占比70.74%，比上年末上升3.45个百分点。报告期内，实现净收入13.44亿港元，同比下降1.61%。净收入略有下降主要由于境外高息环境令净息差持续承压，同时香港分行通过优化资产负债结构、利率风险对冲、大力拓展中间业务等手段以有效弥补高息环境对净收入的影响。 12根据香港金管局口径，发放贷款及垫款主要包括香港分行向公司、零售、非银金融机构客 户发放的各类贷款及垫款。 13根据香港金管局口径，吸收存款主要包括香港分行从公司、零售、非银金融机构客户吸收 的各类存款。 691、 坚持以客为尊，强化跨境协同，深耕战略客群 香港分行深入践行「一个民生」发展理念，立足香港、聚焦湾区，打造跨境金融服务品牌，为客户提供专业的一体化跨境金融解决方案。报告期内，跨境合作落地信贷资产规模达98.85亿元人民币，为去年全年投放总规模的62.72%。 香港分行重视授信客户结构调整和客户质量提升，报告期内，新增信贷资产投放中对公高评级优质客户占比达59.06%；重视战略客群深度开发，聚焦重点领域，积极推进本地及东南亚业务扩容，为逾200个本行对公战略客户提供综合金融服务，截至报告期末，对公战略客户总体信贷资产规模577.49亿港元，比上年末增长28.81%；重视中高端零售客户跨境财富管理，截至报告期末，私银及财富客群资产管理规模达323.92亿港元，比上年末增长6.21%。 2、 坚持用心服务，发展特色业务，打造核心优势 香港分行深耕特色业务领域，跨境併购、资产托管、绿色金融等业务实现良好发展。跨境併购方面，密切关注市场动态，积极挖掘併购融资需求，报告期内，落地多笔重大併购融资项目，融资规模近10亿美元，进一步扩大本行在跨境併购领域的市场影响力。资产托管方面，依托海外托管中心（香港）平台，提升强化综合托管服务能力，打造特色精品托管银行品牌，截至报告期末，资产托管规模1,570.77亿港元，比上年末增长6.92%，于在港可比中资股份制银行中保持前列。绿色金融方面，坚持可持续绿色发展，深化绿色金融体系建设，推进资产结构绿色低碳转型升级，截至报告期末，绿色和可持续发展挂钩业务资产14规模197.31亿港元，比上年末增长30.22%，报告期内，成功发行2年期30亿元离岸人民币中期票据，成为2024年以来市场上首单中资银行绿色点心债。 香港分行丰富零售产品货架，创新增值服务模式，持续提升跨境综合金融服务能力。报告期内，着力打造私人银行及财富管理平台，持续扩大银保合作范围，海外保险业务于在港可比中资股份制银行中保持领先，并凭藉专业实力和优质服务蝉联亚洲私人银行家颁发的「最佳私人银行－国际服务与投资」金奖。「跨境理财通」实现开户及交易流程电子化，截至报告期末，本行「跨境理财通」市场份额在超过30家展业银行中保持领先地位。 3、 坚持行稳致远，全面风险管理，合规稳健经营 香港分行全面深化合规经营理念，持续完善全面风险管理体系，坚持业务发展与风险约束并重，切实制定并执行风险偏好，有效保障稳健经营。报告期内，持续强化信用风险管理，优化调整信贷资产组合，适当加大香港本地及海外资产配置，提升高评级贷款占比，加强客户集中度及行业限额管理，增强风险抵御能力。积极落实监管要求，将气候风险纳入全面风险管理体系，开展气候风险管理压力测试，报告期内，编制并对外第二次披露《绿色金融与气候风险管理专题披露报告》。密切跟踪市场利率变化，及时制定并积极实施利率风险对冲策略，有效化解美元快速加息对银行账簿利率风险形成的衝击。主动应对金融市场变化，采取前瞻性流动性风险管理策略，持续优化负债的品种、期限及币种结构，有效降低负债来源集中度，报告期内，香港分行各项流动性指标均达到良好稳健水平。 （六）主要股权投资情况及併表管理 截至报告期末，本行长期股权投资132.44亿元，具体情况请参考财务报表附注。 1、 民生金租 民生金租是经原中国银监会批准设立的首批5家拥有银行背景的金融租赁企业之一，成立于2008年4月，注册资本50.95亿元。本行持有民生金租54.96%的股权。民生金租主要开展车辆、船舶、商用飞机、公务机、大型设备融资租赁和经营租赁业务。 报告期内，民生金租积极应对内外部经营环境变化，坚定战略方向和「做真租赁」业务定位，加快改革转型，业务经营稳中有进，资产质量稳中向好。截至报告期末，民生金租资产总额1,894.72亿元，净资产237.34亿元；报告期内实现营业收入29.93亿元。报告期内，民生金租完成租赁业务投放412.91亿元，同比增长19.86%；新增投放中，零售与普惠金融业务占比达64.73%。 2024年6月，中国汽车产业与金融峰会中国汽车产业与金融领航奖—「创新企业奖」。 2、 民生加银基金 民生加银基金是由中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司，成立于2008年11月，注册资本3亿元。本行持有民生加银基金63.33%的股权。民生加银基金主营业务包括基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 民生加银基金中长期投资业绩优异，累计24次问鼎金牛奖，得到了广大投资者和业界的充分肯定。截至报告期末，民生加银基金资产总额24.59亿元，净资产18.58亿元。报告期内，实现净利润0.64亿元，实现归属于本行股东的净利润0.42亿元。公司资产管理总规模1,827.81亿元，比上年末增长7.41%。 3、 民银国际 民银国际是经原中国银监会批准，本行在香港设立的全资子公司，成立于2015年2月11日，注册资本42.07亿港元。民银国际主要业务包括香港上市保荐、财务顾问、债券承销与发行、资产管理与财富管理、股票经纪、直接投资和结构性融资等业务，是本行综合化、国际化发展的重要战略平台。截至报告期末，民银国际资产总额210.92亿港元，负债总额177.64亿港元，净资产33.28亿港元，归属于本行股东权益总额27.43亿港元。 4、 民生村镇银行 民生村镇银行是本行作为主发起行发起设立的各家村镇银行的统称。截至报告期末，本行共设立29家村镇银行，营业网点83个；村镇银行总资产441.16亿元，比上年末增加18.37亿元；吸收存款总额382.91亿元，比上年末增加21.10亿元；发放贷款和垫款总额262.23亿元，比上年末增加0.05亿元。 报告期内，本行切实履行发起行责任，持续推动各村镇银行坚守支农支小定位，扎实服务乡村振兴和普惠金融，积极履行社会责任，积极探索优化村镇银行管理模式，民生村镇银行总体保持良好稳健经营态势。 5、 民生理财 民生理财是经原中国银保监会批准设立的理财公司，成立于2022年6月24日，注册资本50亿元人民币，为本行全资子公司。民生理财主要业务包括公募理财产品发行和投资管理、私募理财产品发行和投资管理、理财顾问和咨询服务、经原中国银保监会批准的其他业务。 报告期内，民生理财以服务实体经济为根本宗旨，通过债券投资、项目债权和股权等积极支持实体经济发展。深耕资本市场业务，服务上市公司及其股东的融资需求。坚持以客为尊和投资者利益至上，积极践行普惠金融。加强产品全生命周期品质管理，提高业绩稳定性，满足理财客户对低波稳健类产品的需求。同时，加快拓展第三方代销渠道，使公司低波稳健的理财产品能够惠及更多投资者，理财客户数比上年末增长16.20%。坚持绿色发展理念，践行绿色金融。聚焦节能减排、清洁能源等行业，将绿色因子纳入投研决策和产品设计体系。积极探索数字金融，开发数字化投研平台，助力实现更高效更智能的投研决策。升级全面风险管理系统，增强风险监控效能。加强产品创新，丰富产品形态。发行「日申季赎」「目标盈」等产品，为投资者提供申赎条件更为多样化的选择，并通过销售支持平台的建设积极提升渠道和客户服务水平。 截至报告期末，民生理财资产总额79.07亿元，净资产76.87亿元。报告期内，实现净利润4.97亿元。自主发行及受托管理的理财产品总规模在4月份突破1万亿，报告期末规模为9,550.09亿元。 6、 纳入合併范围的结构化主体 本集团发行及管理、投资的结构化主体主要包括理财产品、资产支持证券、基金、信托计划和资产管理计划，其中，纳入合併范围的结构化主体的资产规模为1,004.85亿元。具体情况请参阅财务报表的附注七、「在结构化主体中的权益」。 7、 併表管理 报告期内，本行严格按照《商业银行併表管理与监管指引》要求推进集团併表管理工作，从公司治理、资本财务管理和风险管理等方面加强专业化管理，提升集团发展韧性。一是按照监管要求编制2023年度集团併表管理报告，制定2024年度集团併表管理工作计划，完善併表考核指标体系，有序推进各项併表管理工作。二是强化併表风险管理，加强附属机构风险监测、评估和预警，确保集团风险状况总体可控。三是统筹制定集团2024年度发展目标，持续强化附属机构年度经营计划及财务预算管理，提升集团战略合力。四是推动附属机构完善公司治理架构，提升公司治理效能。五是持续推进集团併表管理系统升级改造，充分发挥科技系统对併表管理的支撑作用。 十二、 风险管理 专题3：夯实企业级数智化风控系统建设 报告期内，本行开展数智化风控二期规划与建设，在一期建设基础上，按照「四层四端」建设蓝图，结合大数据、人工智能等先进技术，迭代优化智能风险管理门户、智能尽调、智能法审、智能反洗钱、小微主动授信智能决策、资产保全等系统功能，重点建设数智化贷后管理平台、智能审批体系等项目，创新物联网风控模式，持续提升业务数字化、操作标准化、流程自动化和应用风险管理智能化水平。通过实施信用风险、市场风险、模型风险等多方面的数字化风控项目，有效提升了风险管理的自动化和精准化水平，用技术驱动银行业务稳健发展，助力资产质量稳固向好，获《亚洲银行家》2024年「中国最佳全面风险技术实施奖」。 （一）全面风险管理 全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层以及风险管理三道防线各自履行相应职责，有效控制涵盖本行各领域、各维度、各层次的全部风险，为经营管理各项目标的实现提供合理保证。全面风险管理以支持实体经济和防范化解风险为目标，通过培育合规稳健的风险文化，建立有效制衡的风险治理架构，制定统一的风险偏好、风险管理策略和风险限额，执行规范的风险管理政策和程序，建立完备的管理信息系统和数据质量管理体系，落实严格的内部控制和审查评价机制等，确保风险管理有效覆盖全风险类别、全业务条线、全流程、全机构和全员。 报告期内，本行秉承「行稳致远」的核心价值理念，全面践行「合规经营就是核心竞争力」的理念，通过加强党的领导、强化风险偏好管理、健全风险管理体系，持续筑牢风险合规底线，实现发展与风险的动态平衡。一是强化风险偏好引领，加强风险管理策略和限额管理。结合内外部形势变化，制定年度风险偏好和风险管理策略，执行「稳健审慎、主动全面、优化结构、提升质量」的风险偏好，完善与风险偏好相配套的定量指标管控体系，发布年度信贷类资产组合限额、市场风险限额、国别风险限额等管理方案，强化风险偏好制定、执行、监测、回检、优化等闭环管理，确保风险偏好全方位、立体化的传导执行。二是扎实推进资本新规落地实施，完成第三支柱信息披露体系搭建，持续提升风险计量能力及精细化风险管理水平。三是持续开展数智化风控二期规划与建设，重点建设数智化贷后管理平台、智能审批体系等项目，持续提升风险管理智能化水平。四是有序开展集团层面全面风险管理评估，完成涵盖法人及附属机构的17大类风险、1,200余项风险评估要点的风险评估标准技术体系搭建，发布《行业标准值手册》，系统规范风险管理评估标准和技术方法。五是践行「一个民生」，持续完善风险偏好、风险监测、风险评估、前置研究四位一体的附属机构全面风险管理体系，强化母行和附属机构风险管理协同联动。 （二）信用风险管理 信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额偿还债务而违约的风险。 报告期内，本行基于业务实际情况，制定印发年度组合限额管理方案，着力提升资产组合整体风险收益水平，持续开展信贷类资产投向情况监测、分析、报告和考核评价工作。以控制风险、支持业务稳健发展为目标，形成了以风险管理策略、信贷政策、组合管理、风险量化工具、信息系统支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理的风险全流程管理，以及授信、非授信业务全口径的信用风险管控机制。 一是调整信贷结构。持续加大对制造业、普惠金融、绿色低碳、乡村振兴、科技创新、消费金融等重点领域的支持力度。以资本新规15为基准和标尺，引导信贷资源向资本占用权重较低的业务倾斜，实现资本集约化转型。加快适应信贷需求结构重大变化，持续推进普惠金融战略，加快「民生惠」发展，提高中小微企业信贷占比。推动行业、区域、客户结构持续优化，主动防范集中度风险。 二是优化授信审批机制。加大对重点客群、战略业务、重点区域的授信支持，在防范新增业务风险基础上，加强审批协同，提升专业能力，支持业务发展。加大审批前置赋能，优化阳光沟通与客户现场走访机制，建立对口分行审批支持机制，强化对重点领域和重大项目调研回检，支持大中小微个人一体化经营；持续深化中小信贷计划，优化中小企业授信审批审议模式，推进中小信贷计划的区域和行业扩容，强化中小信贷计划回检；推进房地产融资协调机制，通过成立专班、优化审批流程、建立绿色通道，精准支持房地产项目合理融资需求，持续促进房地产市场平稳健康发展；做好项目风险评估工作，根据监管最新「三个办法」要求，制定项目评估管理办法，明确项目评估人员岗位职责及评估流程；制定小微授信业务风险评价报告模板，明确审慎开展小微业务贷款风险的评价标准；不断完善审批标准体系，发布年度重点领域审批指引，进一步规范审批标准和技术方法。制定ESG尽调、合规审查文件及要点清单，规范授信关键环节对ESG风险的识别和评估；不断提升审批数智化水平，持续升级智能尽调管理模式，配套统一授信管理实现风控系统功能优化，在全行推广移动审批功能应用。 三是强化重点领域风险防控。严格贯彻党中央、国务院关于防范化解地方债务风险的决策部署，积极贯彻重点区域发展战略，促进重点区域信贷投放。按照「总量控制、分类授信、项目为主、名单管理」的总体原则，及时调整和完善信贷政策，全面加强地方债务领域风险管理，推动分行积极落实债务风险化解政策，强化与政府和客户的沟通，紧盯重点客户和项目，实现融资平台风险有效缓释。按照「稳总量、调结构、强管理、化风险」原则，立足房地产新发展模式，支持保障性住房等「三大工程」以及住房租赁金融服务，一视同仁满足不同所有制房企的合理融资需求，稳妥化解受困房企出险项目，促进房地产业务平稳发展。积极稳妥化解房地产风险，总行成立重点领域协调机制的领导小组、各机构专项工作小组，形成合力，强化集团、行内各条线、总分行、前中后台之间的协同联动，确保各项工作落实到位；定期开展出险房企跟踪，检视客户风险化解状况。 四是增强贷后管理能力，加强风险评估和研判，加大风险排查力度，做到早识别、早预警、早处置，提前化解潜在风险。持续优化对风险客户的贷投后监测工作，依托指南针系统持续开展重点行业、重点机构、重点客户日常监测和风险排查，督导经营机构切实加强预警客户风险化解。 五是持续推进不良资产清收处置。主动应对清收处置面临的新形势，适配清收处置策略，综合多种手段择优处置；优化管理机制，完善保全配套管理政策，持续提升处置效能；深化经营不良资产理念，坚持估值引领，充分发挥资产保全止损减损作用；挖掘核销资产潜在价值，分层分类推进核销资产现金回收，上半年现金回收规模同比增长20.31%。 （三）大额风险暴露 大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。 报告期内，本行积极建立健全大额风险暴露管理机制，完善管理制度、开发管理系统、在年度风险偏好中明确大额风险暴露管理限额，有序开展大额风险暴露的计量、监测和报告，确保管理合规性和有效性。截至报告期末，本行达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。 （四）市场风险管理 市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。 报告期内，本行以合规要求为底线，积极应对外部环境变化和市场波动，市场风险资本占用和交易账簿损益在风险偏好范围内保持稳定。持续深化集团层面市场风险管理机制，完善市场风险管理制度体系，修订账簿划分、汇率风险、资本计量等核心制度；有效传导集团风险偏好，核定下发2024年度集团市场风险限额方案，优化止损、敞口、敏感度在内的市场风险限额指标体系，明确不同层级授权管理和审批程序；优化交易策略、细化限额监控，进一步完善产品控制、计量监控、资本管理、绩效管理四位一体的市场风险监测体系，实现对各交易台的全过程监测；持续开展产品准入管理，支持前台业务发展，确保本行对于进入银行账簿和交易账簿的每个投资交易产品均有管控能力；扎实推进资本新规落地实施，推进新旧两套资本报表的并行报送，夯实资本计量系统数据基础，强化资本计量结果的审验机制；优化市场风险报告的智能化水平，持续推进市场风险智能风控项目，实现市场风险报告向实时化、可视化、动态交互发展。 （五）操作风险管理 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本行面临的主要操作风险包括内部欺诈、外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理等。 报告期内，本行稳步推进操作风险管理体系建设，巩固「操作风险管理年」活动成效，持续夯实管理基础。一是全面推进「操作风险治理强化年」活动，开展检查、评估、整改、提升各项工作。落实监管新规，开展操风基本制度修订。二是完成资本新规建设，做好监管验收筹备，编制标准法计量报表。三是完成操作风险管理对象检视，常态化开展操作风险与控制自评估、关键风险指标监测、损失数据收集等工作，对总行重点基础性产品╱业务活动提出操作风险管理意见。四是开展业务连续性抽检及演练计划及全行专题培训。五是完善本行外包活动适用范围，动态更新外包活动类型参考、外包风险评估指引、外包服务提供商准入条件。 （六）流动性风险管理 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行通过建立科学完善的流动性风险治理架构，确立清晰高效的流动性风险管理职责分工体系，制定有效的流动性风险管理制度、流程、策略与政策，开发优化先进的风险管理工具，持续提升流动性风险识别、计量、监测、控制与报告能力。 报告期内，本行严格坚守流动性风险底线，坚持审慎的流动性风险偏好，密切关注国内外宏观经济、货币与监管政策、市场流动性与价格水平变化情况，积极研判及预测未来趋势，围绕核心风险要素加强监测和主动管理，提升精细化管理水平，流动性风险监管指标保持良好达标状态，日间流动性风险状况安全可控。一是持续优化流动性风险集团併表管理体系，强化制度体系建设，有效加强集团流动性风险统筹管理。二是进一步加强流动性风险限额与监测管理，围绕资产负债期限错配、负债规模与结构、优质流动性资产、现金流缺口分布、客户及行业集中度等风险要素，完善风险监测和限额管理体系。三是优化资产负债结构，严格管控同业负债规模与期限结构，稳定高效推进优质流动性资产运用。四是重视并开展流动性风险预警管理，持续完善压力测试场景与参数体系，运用系统化工具提高压力测试频率与效率，定期开展流动性风险应急演练，提升风险识别与应急防范能力。五是加强信息系统及管理工具建设，提升数字化风控能力，优化并完善风险监测报表体系。 （七）国别风险管理 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务，或使本行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使本行遭受其他损失的风险。本行严格执行监管相关要求，遵循稳健、审慎的原则，对国别风险进行识别、计量、评估、监测、报告、控制和缓释，定期评估国别风险等级并进行限额管理，引导业务向风险较低的国家或地区倾斜。 报告期内，本行未发生总国别风险敞口或单一国别风险敞口超限额情形，国别风险敞口主要分布于国别风险评级「低」与「较低」等级的国家，国别风险总体安全可控，国别风险防控能力持续提升。 （八）银行账簿利率风险管理 银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。 报告期内，本行优化并完善银行账簿利率风险治理及管理体系，严格管控资产负债重定价错配水平，强化利率敏感性分析和压力测试，银行账簿利率风险监管指标及内部管理指标稳健运行。一是完善银行账簿利率风险集团併表管理体系，有效加强集团银行账簿利率风险统筹管理，督导提升附属机构风险管理水平。二是持续强化银行账簿利率风险识别、计量、监测、控制体系，综合采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、压力测试等方法进行风险分析与监测，密切关注外部市场环境与内部业务结构变化，加强前瞻性研判，动态调整资产负债期限结构及业务管理策略，确保银行账簿利率风险指标稳健运行。三是优化银行账簿利率风险限额体系、考核督导与风险预警提示，在重定价缺口、期限错配、久期及估值波动等方面实施严格有效管理，确保各项风险要素保持稳健水平。四是强化银行账簿利率风险预警管理，持续丰富和完善压力测试情景假设及参数设置，运用系统化工具提高压力测试频率，加强风险识别与应急防范能力。五是优化资产负债风险管理系统功能，完善管理模型与数据基础，提高银行账簿利率风险指标自动计量及监测频率，提升风险数据分析、预警和监测。 （九）声誉风险管理 声誉风险主要指由机构行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。本行将有效的声誉风险管理作为保障业务正常开展、营造和谐舆论环境、维护行业良好形象、履行企业公民责任的重要手段和必须措施。 报告期内，本行全面落实《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，优化机制流程，完善应对策略，积累声誉资本，强调源头防控，提升管理专业性，压实管理责任。在全面风险管理范畴内，及时评估各类风险相互传染的潜在威胁，预判舆情趋势、部署专项监控、提前制定预案，声誉风险管理的及时性和有效性进一步提升。 （十）信息科技风险管理 信息科技风险是指信息科技在本行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。 报告期内，本行全面推动数字化转型发展，持续完善信息科技风险管理体系，不断提升信息科技风险管理水平。一是开展科技重点领域自查评估专项活动，夯实信息科技风险管理基础，提升重点领域科技风险管控能力。二是优化安全生产和运维管理体系，提高网络、机房、云服务等关键信息基础设施运营和保障水平，确保生产系统安全可靠，完善突发事件应急处置机制和流程，提升运营韧性。三是完善信息安全管理体系，提升网络安全防护能力，强化全生命周期数据安全管控，加强产品和服务全流程安全风险评估。四是健全信息科技风险监测指标体系，加强监测指标数据分析，开展常态化科技风险评估检查，优化风险管控措施。五是深入开展内外部检查问题整改，立查立改和溯源整改相结合，发展与筑基两手抓，在数字化转型过程中严守科技风险底线。六是发布《中国民生银行信息科技风险评估报告（2023年）》，识别问题并督导责任部门持续整改。七是推动完成金融监管总局科技监管司新版科技监管报表的规则分析与系统开发，完成新版年度、季度、月度报告报表填报，发布《中国民生银行信息科技非现场监管统计管理办法》。 （十一）法律风险管理 法律风险，是指本行因没有遵守法律、行政法规、行政规章、监管规定、合同约定，或没有正当行使权利或适当履行义务，导致可能承担刑事、行政、民事法律责任的风险。本行已建立较为完善的法律风险管理体系机制，为本行依法合规经营提供保障。 报告期内，本行大力开展法治能力提升行动，提升依法经营管理水平。一是深入推进法治建设。大力推广应用法治典型示范经验，选树法治建设示范单位，强化过程检视与帮扶督导，扎实落实法治举措615项，法治建设持续走深走实。二是健全法律风险管理基础。深入推进民法典合同编司法解释等法律法规业务内化，持续健全「业务标准+法审标准+标准文本」三位一体的法律风险管理标准体系，推进智能法审管理系统、智能诉讼管理平台二期建设，法律风险管理基础持续夯实。三是加强业务全过程法律风险管理。前瞻敏捷加强法律指引预警，严把法律风险准入审查关口，强化业务创新法律专业支持，深入推进业务法律风险评估与整改，全过程业务法律风险防控进一步强化。四是加强诉讼管理与案件处置。统筹推进诉讼管理、个案处置与诉源治理，全面加强诉讼风险预防化解，突出抓好重点风险应对处置，深入推进诉讼风险溯源整改，加强司法信息管理与应用，优化内外部法律资源支持，存量诉讼案件出清与新增风险防控，全行诉讼风险形势保持稳定。五是深入推进「八五」普法。多层次、高密度组织法治培训，多主题、多形式开展法治宣传，建设上线i民生法治知识共享平台，全面提升普法宣教实效，全行法治意识与能力进一步增强，法治营商环境进一步优化，良好法治品牌形象进一步提升。六是落实监管常态化扫黑除恶要求，统筹抓好扫黑除恶工作全面规划和过程督导，深入推进重点领域风险治理和关键环节风险防控，持续保持扫黑除恶高压态势，牢牢守住不发生涉黑涉恶风险事件的底线。 （十二）合规风险管理 合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则而使本行可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本行综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，建立健全合规管理框架，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。 报告期内，本行主动适应金融监管新局面，严格落实政策法规，加强基础管理，深化行为整治，筑牢内控合规「防火墻」。一是积极落实监管要求。做好监管检查迎检，推进「监管评级提升」三年活动收官，开展内外部检查发现问题溯源整改，持续解读重点监管政策精神，做好外规内化。二是持续夯实管理基础。强化制度执行反馈，提升制度质量。全面落实独立董事制度改革。更新合规履职指引，编制各层级人员案防履职清单。修订整改办法，完善问题验收流程。健全案防体系，印发涉刑案件风险防控办法、涉刑案件风险排查与处置办法。持续完善条线尽职免责制度体系。三是严守关键风险底线。开展疑似关联方排查，完善关联法人信息认定。强化检查立项及检查计划执行，加强重点领域检查核查，重构重点检查模式。开展保障客户资金安全整治、深化员工操守建设专项活动，优化员工行为监测模型，加强案件警示教育。四是加快推进合规数智化。制度库与监管外规库打通联动，优化关联交易、合规问题管理平台，上线业务连续性演练计划系统，启动合规管理驾驶舱建设。强化合规检查平台智能应用。 （十三）洗钱风险管理 洗钱风险指本行在开展业务和经营管理过程中可能被「洗钱活动」「恐怖融资」「扩散融资」三类活动利用而面临的风险。本行已建立较完善的洗钱风险管理体系，不断优化管理机制，为稳健合规运营提供保障。 报告期内，本行积极完善反洗钱内控机制，开展新一轮反洗钱机构自评估，锚定改进提升的突破方向；发布年度洗钱类型分析，促进反洗钱核心义务履职高质量发展；推进洗钱风险管理智能化，应用人工智能和机器学习等先进技术提升风险监测能力。

(一)行业格局和趋势 展望下半年,银行业经营发展机遇与挑战并存,积极因素增多。首先,下半年财政支出与地方债发行提速,财政政策力度加强,叠加货币政策宽松空间打开,经济有望延续回升向好势头。其次,存款期限结构优化和手工补息整改有助于改善负债端成本,缓解净息差收窄压力。最后,房地产政策继续优化,以及一揽子化债加快推进,有助于改善银行资产质量。 面对新形势,银行业将严格落实监管部门要求,坚持服务实体经济初心,融入经济社会发展大局,在持续深化改革中塑造特色优势,在防范化解风险中夯实发展基础,保持稳中有进、稳中提质的发展势头。 一是以服务实体经济为宗旨,持续优化金融供给。将更多资源投向经济社会发展重点领域和薄弱环节,扎实做好「五篇大文章」;进一步完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域发展策略,更好服务国家区域战略;加强境内外机构联动,高质量服务「走出去」「引进来」,助力人民币国际化,以资金融通促进各领域互联互通。 二是以深化改革为动力,强化创新引领发展。积极推动数字化转型,全面提升数字化营销、数字化运营、数字化风控水平,通过数字技术全面改造、升级价值链,重塑客户旅程,有效提升客户体验;推进组织架构、体制机制、管理流程、人力资源、考核评价等重点领域改革,有效提升发展活力;不断创新产品服务,推动形成特色化、差异化发展优势。 三是以合规经营为重点,进一步筑牢安全防线。健全合规经营制度体系,加强人员合规意识和能力培训,优化各项系统和工作流程,堵塞各类隐患漏洞;深化合规文化建设,让合规理念「内化于心、外化于行」;做好金融风险逆周期管理,确保资产质量稳定和各类风险总体可控;加强监测、预警、分析、处置,确保流动性整体安全稳定。 (二)可能面临的风险 当前世界百年未有之大变局加速演进,局部衝突和动盪频发,全球性问题加剧,不确定因素增多,「黑天鹅」「灰犀牛」事件仍可能发生。展望下半年,为有效应对风险挑战,后续本行将持续以客户为中心,践行行稳致远,完善产品服务,优化资产结构,加强风险管理,通过创新和转型积极主动应对市场变化,促进业绩稳健增长,资产质量稳固向好。